- تجد أسعار الذهب مشترين بالقرب من منطقة 3380 دولار مرة أخرى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عاكسة تراجع يوم الاثنين.
- يرتفع الدولار الأمريكي على خلفية المخاوف المتجددة بشأن الصراع الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران وأخبار التجارة.
- من الناحية الفنية، تستمر أسعار الذهب في تتبع نهج تداول "شراء الانخفاضات" قبل صدور إعلانات السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تعكس أسعار الذهب جزءًا من التراجع السابق من أعلى مستوياتها خلال شهرين، حيث تتطلع إلى استعادة منطقة 3400 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء. تستمر المخاوف المتجددة بشأن الصراع بين إسرائيل وإيران وتحديثات أخبار التجارة في دفع المعنويات حول الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
استمرار تطلع أسعار الذهب نحو استهداف قمم قياسية، والتركيز على البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
ضربت موجة جديدة من النفور من المخاطرة الأسواق الآسيوية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد صدور تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر قمة مجموعة السبع مبكرًا من اجل العودة إلى العاصمة واشنطن.
ذكرت قناة فوكس نيوز أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي NSC الأمريكي أن يكون مستعداً في غرفة الأزمات. أضافت هذه الأخبار إلى تدفقات النفور من المخاطرة، حيث بدأت الأسواق في التكهن بأن الولايات المتحدة قد تبدأ عملية هجومية ضد إيران، دعمًا لحليفتها إسرائيل.
ومع ذلك، كان البيت الأبيض سريعًا في نفي مثل هذه الأحاديث الدائرة، على الرغم من أنه غير واضح لماذا غادر ترامب ووزير خارجيته مارك روبيو قمة مجموعة السبع مبكرًا للعودة إلى العاصمة.
يهرع المستثمرون مرة أخرى للبحث عن الأمان في مخزن القيمة الأساسي، أسعار الذهب، بينما يدعمون جاذبية الدولار الأمريكي USD كملاذ آمن. يبدو أن الارتفاع المتجدد في الدولار الأمريكي سوف يحد من ارتداد أسعار الذهب.
بالإضافة إلى ذلك، يجد المعدن النفيس راحة أيضًا من الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة واليابان فشلا في التوصل إلى اتفاق تجاري على هامش قمة مجموعة السبع. يمكن أن تعمل حالة عدم اليقين بشأن التجارة بمثابة عامل معاكس في الدولار الأمريكي، مما سوف يسمح لأسعار الذهب بالحفاظ على الارتداد.
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في وقت متأخر من يوم الإثنين: "لا تزال هناك بعض النقاط التي لا يتفق فيها الجانبان، لذلك لم نتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التجارة حتى الآن".
في ظل هذه الخلفية، تتجه جميع الأنظار نحو إعلانات السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المقرر صدورها يوم الأربعاء، مع بدء الاجتماع الذي سوف يستمر لمدة يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على معدلات الفائدة الفيدرالية دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.5% هذا الشهر، مع احتمالية بنسبة 60% أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يخفض معدلات الفائدة في سبتمبر/ايلول.
تستمر الأسواق في تسعير خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين بحلول نهاية العام، وبالتالي، سوف يتم التدقيق بشكل وثيق في التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والمعروفة باسم مخطط النقاط، جنبًا إلى جنب مع تعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول، وذلك من أجل تقييم نطاق وتوقيت خفض معدلات الفائدة التالي.
أي تحيز نحو التيسير في تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أو في التوقعات المحدثة قد يوفر دفعة إضافية لأسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد بينما سوف يُحيي الاتجاه الهابط في الدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه، يظل التركيز منصباً على قرار السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الياباني BoJ وتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
يمكن أن تؤدي إعلانات السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الياباني BoJ إلى زيادة التقلبات المدفوعة من زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY في الدولار، مما سوف يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي. لكن التأثير قد يكون محدودًا، حيث من المرجح أن تظل الأخبار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحديثات أخبار التجارة هي المحركات الرئيسية للسوق.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
من الناحية الفنية، لا يزال التحيز الصعودي قائمًا في أسعار الذهب، حيث يتحول مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا نحو الارتفاع فوق خط المنتصف، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 57.50.
من أجل تسجيل حركة صاعدة مستدامة، فإن القبول فوق المقاومة الثابتة عند منطقة 3440 دولار أمر حاسم.
يظهر المستهدف التالي في الاتجاه الصاعد عند أعلى المستويات خلال شهرين عند منطقة 3453 دولار، والتي فيما فوقها يمكن تحدي القمة القياسية عند منطقة 3500 دولار.
في حالة استئناف التصحيح السابق، يمكن للبائعين تحدي المقاومة القوية السابقة التي تحولت إلى دعم عند منطقة 3377 دولار، التي تتزامن مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الارتفاع القياسي في شهر أبريل/نيسان.
سوف يظهر الدعم التالي في الاتجاه الهابط عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 3341 دولار في حالة كسر الحاجز النفسي عند منطقة 3350 دولار.
الأسئلة الشائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
توقعات سعر البيتكوين: يتعرض للرفض رغم أعلى تدفقات داخلية أسبوعية للصناديق المتداولة منذ منتصف يوليو
يواجه سعر البيتكوين مقاومة بالقرب من 116,000 دولار يوم الاثنين، بعد أن تعافى بنحو 4% الأسبوع الماضي. شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات أسبوعية بقيمة 2.34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/تموز.
توقعات سعر الذهب: متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلعون لجني الأرباح قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وقرار معدلات الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من منطقة 3700 دولار، حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. بائعي الدولار الأمريكي يرفضون الاستسلام وسط دعوات لتيسير السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل قوي وتأكيد ميران. يظل الذهب ضمن مناطق تشبع شرائي على الرسم البياني اليومي؛ هل هناك تصحيح قصير في الأفق؟
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل تقدم علامات على الانتعاش مع ارتفاع تدفقات العملات المستقرة
يتعافى سعر البيتكوين فوق مستوى 115000 دولار حيث تغذي تدفقات العملات المستقرة المستقرة إمكانيات الاتجاه الصعودي. يظل الإيثريوم ثابتًا فوق 4500 دولار على الرغم من التفاؤل المتزايد بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. تظهر عملة XRP علامات على التعافي بعد الدفاع عن مستوى الدعم 3.00 دولارات.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي لا يزال ضعيفًا قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والذهب يسجل قمة قياسية جديدة
لا يزال الدولار الأمريكي USD تحت ضغط هبوطي طفيف في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث يقوم المستثمرون بتعديل مراكزهم قبل اجتماع السياسة النقدية الحاسم الذي يستمر لمدة يومين للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب، مؤشر أسعار الواردات ومؤشر أسعار الصادرات في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.