توقعات وأخبار الذهب
الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته اليومية بالقرب من 5170 دولار
شهدت أسعار الذهب تحولًا يوم الجمعة، حيث عكست الانخفاض السابق وتداولت أعلى بقليل من حاجز منطقة 5170 دولار للأونصة. لا يزال المعدن الأصفر يتلقى الدعم من الطلب على الملاذ الآمن المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب تظل محدودة حيث يزن المستثمرون احتمال ارتفاع التضخم.
آخر أخبار الذهب مقابل الدولار الأمريكي
نظرة فنية على الذهب مقابل الدولار الأمريكي
سعر الذهب يتداول حول 5110 دولارات في وقت كتابة هذه السطور. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى وجود تحيز صعودي مستمر حيث يبقى سعر المعدن ضمن نموذج القناة السعرية الصاعدة.
التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف حيث يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا الصاعد ويستمر في احترام مجموعة القمم الأخيرة بدلاً من تمديد التصحيح السابق. يتسطح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 9 أيام فوق السعر الفوري، مما يشير إلى زخم هبوطي معتدل ولكنه لا يزال قائمًا على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعدادات 14 يومًا عند 53 فوق خط المنتصف، مما يظهر أن ضغط الشراء الأساسي لا يزال قائمًا.
يختبر زوج XAU/USD الحاجز الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 9 أيام عند 5134 دولارًا. سيؤدي الاختراق فوق المتوسط المتحرك القصير الأجل إلى دعم الزوج للاقتراب من الحد العلوي للقناة الصاعدة عند 5480 دولار، يليه أعلى مستوى على الإطلاق عند 5598 دولار، الذي تم الوصول إليه في 29 يناير. بالنسبة للاتجاه الهبوطي، يقع مستوى الدعم الأولي عند الحد السفلي للقناة عند 5080 دولار. سيؤدي الاختراق دون القناة إلى كشف المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 4883 دولار.
نظرة أساسية على الذهب مقابل الدولار الأمريكي
يواجه الذهب المقوم بالدولار تحديات مع قوة الدولار الأمريكي (USD)، حيث يستمر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في النظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم فوق المستهدف. وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار الأمريكي يجعل المعدن الثمين أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أجنبية، مما يعزز الطلب.
دخل الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران يومه السابع، حيث أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة عبر الخليج يوم الخميس، مستهدفة مصفاة نفط في البحرين، بينما واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على طهران، وأوقفت الولايات المتحدة العمليات في سفارتها في الكويت.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معه في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أصر على أنه قد فات الأوان وأن الولايات المتحدة تدفع لتدمير إيران.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم تسعَ إلى وقف إطلاق النار وليس لديها نية للتفاوض، بينما حذرت قوات الحرس الثوري الإيراني من أن الضربات الانتقامية ستتزايد في الأيام المقبلة.
ينتظر المتداولون بيانات العمل الأمريكية، بما في ذلك الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، حيث تتوقع التوقعات الإجماعية حوالي 59 ألفًا لشهر فبراير، بعد قراءة فوق الاتجاه لشهر يناير بلغت 130 ألفًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في يناير، بعد قراءة ثابتة في الشهر السابق.
كما من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 15٪ هذا الأسبوع، لتحل محل معدل 10٪ الذي تم تطبيقه بعد أن ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة معظم الرسوم السابقة التي فرضها دونالد ترامب. قال سكوت بيسنت إن التعريفة قد تعود إلى المستويات السابقة في غضون خمسة أشهر مع تقدم التحقيقات التجارية الجديدة.
توقعات أسبوعية خاصة
هل أنت مهتم بتوقعات زوج الذهب/الدولار الأمريكي الأسبوعية XAU/USD؟ يُجري خبراؤنا تحديثات أسبوعية لتوقع التحركات المحتملة لزوج الذهب/الدولار. تجد هنا أحدث توقعات خبراء السوق لدينا:
الذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD
تعرضت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) لضغوط هبوطية شديدة وسجلت خسائر أسبوعية حتى بعد افتتاحها بفجوة صعودية على خلفية أخبار قيام الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وإسرائيل بشن هجوم مشترك ضد إيران في 28 فبراير/شباط.
آخر تحليلات زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD)
اختيارات المحررين
زوج يورو/دولار EUR/USD يرتد من القيعان، ويقترب من 1.1600
عكس زوج يورو/دولار EUR/USD جزءًا من تراجعه السابق وهو الآن يتجه نحو المستوى الرئيسي 1.1600. يأتي الانتعاش بعد رد فعل سريع في الدولار الأمريكي بعد أن أظهر تقرير NFP الأخير أن الاقتصاد الأمريكي فقد بشكل غير متوقع 92 ألف وظيفة في فبراير/شباط. في الوقت نفسه، تستمر الخلفية الجيوسياسية المتدهورة في تقديم الدعم للدولار الأمريكي، مما يحد من انتعاش الزوج.
انخفاض زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو 1.3300 في العد التنازلي لتقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي
انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو 1.3300 خلال الجلسة الأوروبية يوم الجمعة. مزاج السوق الحذر والارتفاع المتجدد في الدولار الأمريكي يسحب الزوج للأسفل. يظل التركيز الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وعناوين الأخبار من الشرق الأوسط للحصول على حوافز تداول جديدة.
زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني مستعد لاختبار 158.00 على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USD/JPY على الرغم من انخفاض الوظائف في الولايات المتحدة في فبراير/شباط. ارتفعت نسبة البطالة إلى %4.4، مما رفع احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إلى %50. يحذر بنك اليابان BoJ من أن تقلبات الين قد تؤثر على التضخم وآفاق السياسة النقدية
الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته اليومية بالقرب من 5170 دولار
شهدت أسعار الذهب تحولًا يوم الجمعة، حيث عكست الانخفاض السابق وتداولت أعلى بقليل من حاجز منطقة 5170 دولار للأونصة. لا يزال المعدن الأصفر يتلقى الدعم من الطلب على الملاذ الآمن المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب تظل محدودة حيث يزن المستثمرون احتمال ارتفاع التضخم.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يداعب 90.00 دولار، أعلى مستوى له منذ 29 شهرًا
مددت أسعار النفط الخام ارتفاعها مرة أخرى يوم الجمعة، حيث اقترب برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI من حاجز منطقة 90.00 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2023. ويستمر الارتفاع الحاد في الدفع بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع اكتساب الحركة زخمًا إضافيًا بعد توقف الشحنات والصادرات عبر مضيق هرمز.
العملات الرئيسية
العملات المشفرة
التوقيعات
التوقعات السنوية لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
توقعات زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD لعام 2025
في 2025 (XAU/USD 2025 Forecast)، يشير المحلل في FXStreet إرِن سينغيزر إلى أن النظرة المستقبلية للذهب في 2025 تعتمد على سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرارات دونالد ترامب، والجغرافيا السياسية. قد يظهر سيناريو هبوطي إذا تراجعت حدة التوترات الجيوسياسية، واستمر التضخم، وضعفت الاقتصاد الصيني بسبب تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يقلل من الطلب على الذهب. كما أن السياسة المتشددة من الفيدرالي قد تضغط على الأسعار.
وعلى الجانب الصعودي، فإن استمرار التيسير في السياسات العالمية، وتعافي الاقتصاد الصيني، أو تصاعد النزاعات الجيوسياسية قد يعزز تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب، مما يدعم مرونته ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
يشير التحليل الفني للذهب إلى ضعف الزخم الصعودي، حيث سجل مؤشر القوة النسبية (RSI) أدنى مستوياته منذ فبراير مع زوج XAU/USD. ويقع الدعم الرئيسي عند 2,530–2,500 دولار، مع احتمالية استهداف 2,400 و2,300 دولار في حال استمرار التراجع. أما من الجانب الصعودي، فقد يحد مستوى المقاومة عند 2,900 دولار من المكاسب، مع وجود حواجز إضافية عند 3,000–3,020 و3,130 دولار إذا حاول الذهب تسجيل مستوى قياسي جديد.
العوامل الأكثر تأثيرًا في عام 2025 على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
في عام 2025، سوف يتشكل مستقبل الذهب من خلال السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية والطلب من البنك المركزي. إذا تراجعت التوترات الجيوسياسية، مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا أو قضايا الشرق الأوسط، فقد يواجه الذهب ضغوطاً هبوطية بعد الاستفادة من هذه الأزمات في عام 2024. كما سيكون الطلب من البنوك المركزية حاسماً، وأي تباطؤ في الشراء قد يؤثر سلباً على الأسعار.
عن الذهب
الذهب (XAU/USD)
في سوق الفوركس، يعمل الذهب كعملة. وتكمن خصوصيته في أنه يتم تداوله مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مع اعتماد الرمز الدولي للذهب وهو XAU.
ويُعرف الذهب بكونه أصلًا من أصول الملاذ الآمن، حيث يُتوقع أن يرتفع سعره خلال فترات تقلبات السوق وعدم اليقين الاقتصادي. كما يُنظر إليه على نطاق واسع كأداة للتحوط ضد التضخم وضد تراجع قيمة العملات، لأنه لا يعتمد على أي جهة مُصدرة أو حكومة بعينها.
وتُعتبر البنوك المركزية أكبر حاملي الذهب. ففي سعيها لدعم عملاتها خلال الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها وشراء الذهب لتعزيز القوة المتصورة للاقتصاد ولعملتها. وتُعد الولايات المتحدة الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب في العالم.
يُظهر زوج XAU/USD للمتداول عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء أونصة تروي واحدة من الذهب.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. فالاضطرابات الجيوسياسية أو المخاوف من ركود اقتصادي عميق قد تدفع أسعار الذهب للارتفاع بسرعة نظرًا لوضعه كملاذ آمن. وباعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، بينما تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة عادةً إلى الضغط على المعدن الأصفر. ومع ذلك، فإن معظم التحركات تعتمد على سلوك الدولار الأمريكي (USD) نظرًا لأن الذهب مُسعر بالدولار. فالدولار القوي يميل إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن ضعف الدولار غالبًا ما يدفع أسعار الذهب إلى الأعلى.
المنظمات المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- WGC (مجلس الذهب العالمي - World Gold Council) هو منظمة تطوير السوق لصناعة الذهب. وهدفه هو تحفيز والحفاظ على الطلب على هذا المعدن النفيس.
- LBMA (جمعية سوق السبائك في لندن - London Bullion Market Association) هي منظمة يشارك أعضاؤها في هذا السوق الكبير خارج البورصة لتداول الذهب والفضة. ويشرف عليها بشكل غير مباشر بنك إنجلترا. ومعظم أعضاء LBMA هم بنوك دولية كبرى، وتجار سبائك، ومصافي معادن.
- COMEX (بورصة السلع - Commodity Exchange) هي السوق الرئيسية لتداول المعادن. اندمجت COMEX مع بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) في عام 1994 وانضمت إلى مجموعة CME في عام 2008.
- CGSE (جمعية بورصة الذهب والفضة الصينية - Chinese Gold and Silver Exchange Society) هي منظمة تضم شركات تداول الذهب في هونغ كونغ والتي تشارك في بورصة الذهب والفضة الصينية، وهي أول بورصة أُنشئت في هونغ كونغ.
- تؤثر البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، أو بنك الشعب الصيني (PBoC) بشكل كبير على أسعار الذهب من خلال سياساتها النقدية.
الأشخاص المؤثرون على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- نيل فرونيمان، رئيس مجلس الذهب العالمي.
- سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي.
- شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
- أعضاء جمعية سوق السبائك في لندن.
الظروف المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
المتغيرات الرئيسية التي يجب على المتداولين مراقبتها لفهم وضع الذهب هي:
- العرض والطلب: التوازن بين الطلب العالمي على الذهب وتوافره يؤثر على سعره.
- حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع قيمة العملات: يُعرف الذهب على نطاق واسع بكونه أصلًا للملاذ الآمن للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو عند مواجهة العملات لعمليات خفض في قيمتها.
- الاستخدامات العملية: استخدام الذهب في الابتكارات التكنولوجية، وصناعة المجوهرات، وتطبيقات صناعية أخرى.
الأصول المؤثرة على زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
- العملات: الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR) هما العملات الأساسية التي تؤثر على أسعار الذهب. ومن أزواج العملات المهمة الأخرى: زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD, زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي GBP/USD, زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY, زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD, زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري USD/CHF, زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD, و زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD.
- السلع: الفضة والذهب هما أهم السلع في فئة المعادن النفيسة.
- السندات: من الأوراق المالية المؤثرة ذات الدخل الثابت السند الألماني (Bund) الصادر عن الحكومة الفيدرالية، وسند الخزانة الأمريكي (T-Note).
- المؤشرات: تشمل المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالذهب والتعدين مؤشر HUI (NYSE Arca Gold BUGS) ومؤشر XAU (مؤشر فيلادلفيا للذهب والفضة) ومؤشر GDM (NYSE Arca Gold Miners Index).
- البورصات: تعتبر بورصات الأسهم الأكثر أهمية للذهب هي بورصة نيويورك التجارية (COMEX) وبورصة شيكاغو للتجارة وبورصة يورونكست/LIFFE وسوق لندن للسبائك وبورصة طوكيو للسلع وبورصة السلع والعقود الآجلة في كوريا.