- تعثر ارتداد الذهب من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مرة أخرى بالقرب من منطقة 3350 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس.
- تماسك الدولار الأمريكي على الارتفاع الأخير وسط تهديد استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأمريكي.
- يظل الذهب عالقًا داخل نطاق سعري مألوف، حيث يفتقر إلى تحيز اتجاهي واضح مع اقتراب خطاب باول في جاكسون هول.
يعكس الذهب جزء من الارتداد السابق من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع عند منطقة 3311 دولار خلال جلسة يوم الخميس الآسيوية، في انتظار بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأولية من ستاندرد آند بورز العالمية من الولايات المتحدة لقطاعي التصنيع والخدمات من أجل الحصول على الزخم الاتجاهي التالي.
يظل أيضاً خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول الاقتصادي في دائرة الضوء.
تذبذب الذهب مع التركيز على مؤشرات مديري المشتريات PMIs الأمريكية
يظل الذهب تحت رحمة ديناميكيات الدولار الأمريكي USD، متراجعًا من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أيام فوق منطقة 3350 دولار، في وقت كتابة هذا التقرير، حيث يتمسك الدولار الأمريكي بمكاسب الارتداد الذي شوهد في وقت سابق من الجلسة.
يبدو أن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لشهر يوليو/تموز قد جاء لإنقاذ الدولار الأمريكي، حيث أظهر في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن اثنين فقط من صانعي السياسات دعموا خفض معدلات الفائدة في الشهر الماضي.
ومع ذلك، قد يكون الدعم مؤقتًا للدولار الأمريكي، حيث كان اجتماع السياسة النقدية قبل نشر بيانات الوظائف ومؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر يوليو/تموز، ومنذ صدور هذه البيانات، قامت الأسواق في الغالب بتسعير خفضين في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام.
وبالتالي، يتحول التركيز نحو بيانات النشاط التجاري الأولية الأمريكية لشهر أغسطس/آب، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وذلك من أجل تقييم صحة الاقتصاد، والتي قد تؤثر بشكل كبير على تسعير الأسواق لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
يوم الأربعاء، شهد الدولار الأمريكي عمليات بيع حادة مع عودة المخاوف بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed للظهور في المشهد بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ليزا كوك للاستقالة.
اتهم أشخاص داخل إدارة ترامب كوك بانتهاك اللوائح المالية المتعلقة بتقديم طلبات الرهن العقاري. ردًا على ذلك، قالت كوك إنها "ليس لديها نية أن يتسبب الضغط عليها للاستقالة، مضيفة أنها سوف تقاتل ضد الادعاءات من جانب فريق ترامب.
انخفاض الدولار الأمريكي المدفوع من مخاوف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ساعد الذهب على الارتداد من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع.
بالمضي قدمًا، من المرجح أن تحدد بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأولية الأمريكية نغمة أسواق الدولار الأمريكي قبل خطاب باول في جاكسون هول يوم الجمعة.
تعتقد الأسواق أن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed باول سوف يعارض الرهانات على خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، بعد الحفاظ على موقف حذر بشأن السياسة النقدية، في مواجهة التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب على التضخم.
لا يمكن استبعاد جولة من جني الأرباح في الذهب، حيث يلجأ المتداولون إلى إعادة تكوين مراكز التداول قبل ظهور باول المرتقب بشدة.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يشير الرسم البياني اليومي إلى عدم وجود اتجاه واضح في أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا عاقاً بالقرب من مستويات 50.
ومع ذلك، مع ظهور تقاطع هبوطي في المشهد، لا يمكن استبعاد تمديد التراجع الأخير.
أغلق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا يوم الثلاثاء، مما يؤكد تسجيل تقاطع هبوطي.
يحتاج البائعون إلى الصمود بشكل قوي فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 3314 دولار من أجل استمرار الاتجاه الهابط.
فيما دون هذه المنطقة الأخيرة، سوف يظهر أدنى مستويات 31 يوليو/تموز عند منطقة 3274 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم اختبار أدنى مستويات 30 يوليو/تموز عند منطقة 3268 دولار، في طريقه نحو الحاجز النفسي عند منطقة 3250 دولار.
على الجانب الآخر، يحتاج مشتري الذهب إلى تجاوز المقاومة القوية بالقرب من منطقة 3350 دولار، والتي تمثل منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا، من أجل إزالة أي تحيز هبوطي على المدى القريب.
تظهر المستهدفات التالية في الاتجاه الصاعد عند أعلى مستويات الأسبوع الماضي عند منطقة 3375 دولار والحاجز الرئيسي عند منطقة 3400 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي بعد التقلبات التي أعقبت قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والتركيز على بنك انجلترا BoE وبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي
سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأولية لشهر يوليو/تموز من ألمانيا وقراءات نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الثاني من ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة بشكل وثيق من جانب المستثمرين في وقت لاحق من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، سوف يعلن بنك انجلترا BoE قراره بشأن السياسة النقدية.
توقعات سعر البيتكوين: توقف انتعاش بيتكوين مع ضغط تشدد الفيدرالي والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران على المعنويات
تتماسك البيتكوين قرب مستوى 64 ألف دولار يوم الخميس بعد انتعاش طفيف، محافظة على تداولها فوق مستوى دعم فني رئيسي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في البورصة الأمريكية تدفقات داخلة طفيفة بقيمة 32.11 مليون دولار يوم الأربعاء، منهية أربعة أيام متتالية من التدفقات الخارجة.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستهدف منطقة 4000 دولار ويترقب صدور الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي في ظل توترات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران
يواجه الذهب الرفض مرة أخرى فوق منطقة 4100 دولار في أعقاب التقلبات المدفوعة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يوقف الدولار الأمريكي بشكل مؤقت عمليات البيع التي أعقبت قرار اللجنة الفيدرالية FOMC مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. هناك حاجة إلى تسجيل إغلاق يومي فوق منطقة 4100 دولار من اجل إبطال النظرة الهبوطية.
توقعات سعر الريبل: الريبل XRP يبني زخم الارتداد مع زيادة الحيتان في التعرض
يرتفع ريبل (XRP) نحو مقاومة محورية عند 1.10 دولار يوم الخميس، مسجلاً ثلاثة أيام متتالية من المكاسب. يتبع هذا التوقع المحايد إلى الصعودي بعض الشيء قرار الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بترك أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50٪-3.75٪
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي بعد التقلبات التي أعقبت قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، والتركيز على بنك انجلترا BoE وبيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي
سوف يتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأولية لشهر يوليو/تموز من ألمانيا وقراءات نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الثاني من ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة بشكل وثيق من جانب المستثمرين في وقت لاحق من اليوم. بالإضافة إلى ذلك، سوف يعلن بنك انجلترا BoE قراره بشأن السياسة النقدية.