- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى قرب 52800، وهو أعلى إغلاق له منذ أوائل سبتمبر/أيلول، مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي.
- وفرت جولدمان ساكس وكاتربيلر أكثر من نصف المكاسب.
- أضافت IBM نقاطًا أكثر من Nvidia قبل إعلان النتائج بعد الإغلاق.
حصل مؤشر داو جونز الصناعي على معظم نصيبه من ارتفاع يوم الأربعاء في أسهم الذكاء الاصطناعي (AI) من بنك وشركة لصناعة الجرافات. وأغلق المؤشر بالقرب من 52800، وهو أعلى إغلاق له منذ أوائل سبتمبر/أيلول. وأعلنت شركة SpaceX (SPCX) التابعة لإيلون ماسك عن نمو في الإيرادات بنسبة 161% وارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1%، لكن وفقًا للترجيح السعري، فإن المكاسب التي كانت الأكثر أهمية تعود إلى جولدمان ساكس (GS) وكاتربيلر (CAT)، وهما أغلى سهمين في المؤشر.
ارتفعت Nvidia أكثر من جولدمان ساكس لكنها احتسبت بأقل من الثلث
يجمع مؤشر داو أسعار الأسهم بدلًا من قيم الشركات، لذا فإن وزن السهم هو سعره بالدولار. وأغلق سهم جولدمان ساكس بالقرب من 900 دولار للسهم وNvidia (NVDA) بالقرب من 220 دولارًا، ما جعل ارتفاع جولدمان بأكثر قليلًا من 2% يعادل أكثر من 100 نقطة في المؤشر، بينما بلغت قيمة ارتفاع Nvidia الأكبر، الذي تجاوز 2.5%، نحو 33 نقطة.
أما كاتربيلر، عند نحو 740 دولارًا وهو ثاني أغلى سهم في المؤشر، فقد ارتفع بنحو 2% وأضاف ما يقرب من 90 نقطة، وساهم السهمان معًا بأكثر من نصف مكاسب داو. وارتفعت International Business Machines (IBM) بأكثر من 3% قبيل نتائجها وأضافت نحو 55 نقطة. وقد منح السهم الذي يقع في قلب صفقة الذكاء الاصطناعي مؤشر داو نقاطًا أقل مما أضافته IBM قبل أن تعلن IBM أي شيء.
وأضاف كل من Apple (AAPL) وAmerican Express (AXP) نحو 30 نقطة، حيث جاءت Apple قبل يومين من إطلاق هاتف، وجاءت American Express قبل يومين من نتائجها. أما Microsoft (MSFT) وAmazon (AMZN)، وهما من الشركات الأخرى المنفقة على الذكاء الاصطناعي ضمن المؤشر، فقد أنهيا الجلسة بالقرب من الاستقرار.
أكبر قصص الجلسة حدثت خارج المؤشر
ارتفعت SpaceX بنحو 8% بعد النتائج، وقال ماسك إن SpaceX وTesla (TSLA) شكلتا لجانًا خاصة لمناقشة الاندماج. ولا تنتمي أي من الشركتين إلى مؤشر داو، كما لا تنتمي Advanced Micro Devices (AMD) أو Micron Technology (MU) أو Marvell Technology (MRVL)، التي قادت ارتفاع الرقائق إلى جانب Nvidia. وانخفضت Netflix (NFLX) بأكثر من 5% بعد أن جاءت توقعات إيراداتها للربع الأخير دون التقديرات وخفضت توقعاتها للإعلانات لهذا العام، وهي ليست عضوًا في المؤشر أيضًا.
وكان أكبر ضغط هبوطي داخل المؤشر من نصيب Alphabet (GOOGL)، التي انخفضت بنحو 1.6% وكانت قيمتها أكثر من 30 نقطة، وانضمت إلى داو في 29 يونيو/حزيران. وتراجعت Procter & Gamble (PG) وJohnson & Johnson (JNJ) وUnitedHealth (UNH) بأكثر من 35 نقطة مجتمعة. وهبط أحدث أعضاء داو في اليوم الذي عاد فيه تداول الذكاء الاصطناعي.
أربعة تقارير أرباح تحمل بينها ما يقرب من سهم واحد من جولدمان ساكس
كان من المقرر أن تعلن IBM نتائجها بعد الإغلاق، مع مكالمتها عند 21:00 بتوقيت غرينتش. وتعلن Procter & Gamble وHoneywell Technologies (HON) قبل الافتتاح يوم الخميس، بينما تعلن American Express قبل الافتتاح يوم الجمعة. وبحسب ترجيح الأسعار، فإن تحركًا بنسبة ٪1 في كل من الشركات الأربع يضيف نحو 56 نقطة، وهو تقريبًا ما تساويه حركة بنسبة ٪1 في Goldman Sachs بمفردها.
أما أجندة البيانات الاقتصادية الكلية فهي خفيفة بالمقارنة. ومن المتوقع أن تسجل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس عند 200 ألف بعد 199 ألف، تليها مسوح الأعمال الأولية الصادرة عن S&P Global وثقة المستهلك لجامعة ميشيغان يوم الجمعة. وأغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5.1٪، وتضع أسواق التوقعات احتمال تثبيت الفيدرالي للفائدة عند نطاق 3.75٪-4.00٪ في 28 أكتوبر/تشرين الأول قرب 86٪. ويخوض الفيدرالي فترة الصمت قبل ذلك الاجتماع، لذا لن يعلق أي مسؤول في الفيدرالي على أي من بيانات الأسبوع قبل القرار.
مستويات مؤشر داو جونز الصناعي تعود فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا
المقاومة: أعلى مستوى يوم الأربعاء فوق 52800 بقليل هو أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر/أيلول. وكان 53100 هو أعلى مستوى في 8 سبتمبر/أيلول، أي اليوم السابق لبدء هبوط سبتمبر/أيلول في اكتساب الزخم، وكانت منطقة 53750 تمثل قمة الارتداد في أوائل سبتمبر/أيلول.
الدعم: أدنى مستوى يوم الأربعاء قرب 52400 هو المستوى الأول. وقد صمد المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA)، فوق 52000 بقليل، كسقف لمعظم الفترة من 10 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول، ويُعد يومي الثلاثاء والأربعاء أول إغلاقين متتاليين فوقه منذ أوائل سبتمبر/أيلول.
الانحياز: يميل إلى الشراء طالما ظل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا صامدًا على أساس الإغلاق، مع اعتبار 53100 الهدف الأول و53750 الهدف الثاني. ويقترب مؤشر القوة النسبية الاستوكاستيكي اليومي (Stoch RSI) من 84، وهو أعلى قراءة له منذ منتصف يوليو/تموز على الأقل، لذا فإن الارتفاع خلال يومين ممتد. ويُنهي الإغلاق اليومي دون 52000 الصفقة الطويلة.
الرسم البياني اليومي لمؤشر DJIA
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الجنيه الاسترليني يواجه صعوبة من أجل الاستفادة من بيانات التضخم المرتفعة
تظل الأسواق المالية هادئة نسبياً في منتصف الأسبوع في ظل غياب إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية. على الرغم من أن الجنيه الاسترليني يُظهر بعض التقلبات عقب صدور بيانات التضخم، فإنه يواجه صعوبة من أجل تسجيل حركة حاسمة في أي من الاتجاهين في مقابل نظرائه.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: استمرار سيطرة الثيران فوق منطقة الدعم 95.00 دولار في ظل التوترات في الشرق الأوسط
يستعيد خام غرب تكساس الوسيط WTI الزخم الإيجابي بعد تقلبات الأسعار الحادة في الاتجاهين خلال اليوم السابق. حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تُبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة وتقدم دعماً لأسعار الخام. الإعدادات الفنية تستدعي الحذر قبل وضع رهانات صعودية جديدة على السلعة.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواصل سلسلة خسائره مع صمود عوائد سندات الخزانة الأمريكية
ينخفض الذهب بشكل أكبر إلى محيط منطقة 4115 دولار مع ارتداد عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أسعار النفط المرتفعة بسبب مخاطر إمدادات الطاقة تقدم دعمًا لعوائد سندات الخزانة الأمريكية. المحفز التالي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية سوف يكون تقارير أرباح الربع الثالث من شركات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة.
الريبل XRP والستيلر XLM يستعيدان الزخم مع ارتفاع نشاط المشتقات
يتحرك البيتكوين صعودًا فوق 83000 دولار، مواصلًا انتعاشه من المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا بالقرب من 80786 دولار. سجلت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة تجاوزت 23 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد 526 مليون دولار يوم الاثنين، مما يشير إلى عودة الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: الجنيه الاسترليني يواجه صعوبة من أجل الاستفادة من بيانات التضخم المرتفعة
تظل الأسواق المالية هادئة نسبياً في منتصف الأسبوع في ظل غياب إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية. على الرغم من أن الجنيه الاسترليني يُظهر بعض التقلبات عقب صدور بيانات التضخم، فإنه يواجه صعوبة من أجل تسجيل حركة حاسمة في أي من الاتجاهين في مقابل نظرائه.