- تراجع الذهب بعد أن سجل قمة قياسية أخرى لكنه استعاد المستوى السعري البالغ 2500 دولار.
- تشير التوقعات الفنية إلى أن التحيز الصعودي لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD مستمر على المدى القريب.
- سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
تراجع سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) بعد أن لامس أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الأسبوع لكنه تمكن من الصعود فوق الحاجز السعري الرئيسي 2500 دولار يوم الجمعة. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية للأسبوع المقبل بيانات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة.
الذهب يسجل قمة قياسية أخرى
بعد إنهاء الأسبوع السابق بوتيرة صعودية، دخل الذهب مرحلة تماسك يوم الاثنين وأغلق اليوم دون تغيير تقريبًا. تسببت التعليقات المتشائمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، مما مهد الطريق أمام زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD لتسجيل قمة قياسية جديدة عند 2531 دولارًا.
وقالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان "إذا أظهرت البيانات الواردة أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف، فسيصبح من المناسب خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لمنع السياسة من أن تصبح تقييدية بشكل مفرط". وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري لصحيفة وول ستريت جورنال إنه سيكون من المناسب مناقشة احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول.
يوم الأربعاء، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التقدير الأولي للمراجعة القياسية يشير إلى تعديل إجمالي التوظيف بغير القطاع الزراعي في مارس/آذار 2024 البالغ -818000 (-0.5٪). في وقت لاحق من اليوم، أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو/تموز أن "الغالبية العظمى" من صناع السياسة يعتقدون أنه إذا استمرت البيانات الواردة في موافقة التوقعات، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تيسير السياسة النقدية في الاجتماع التالي. على الرغم من أن الذهب كافح للحفاظ على زخمه الصعودي في منتصف الأسبوع، إلا أنه تمكن من الاستقرار فوق 2500 دولار حيث فشل الدولار الأمريكي في التخلص من ضغوط البيع.
بعد أن أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية أن النشاط التجاري استمر في التوسع بوتيرة صحية في أوائل أغسطس/آب، مع وصول التقدير السريع لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.1، اكتسب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات زخمًا للتعافي وساعد الدولار الأمريكي في العثور على بعض القوة. في المقابل، تحول زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD هبوطيًا واخترق إلى ما دون المستوى السعري 2500 دولار خلال ساعات التداول الأمريكية.
أدى تحسن معنويات المخاطرة إلى صعوبة قيام الدولار الأمريكي بمواصلة تحقيق المكاسب من يوم الخميس وسمح لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD بالتعافي مرة أخرى فوق 2500 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. قبل عطلة نهاية الأسبوع، وضع خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول ضغوطًا إضافية على الدولار الأمريكي ومهد الطريق لارتفاع زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD. وأقر باول بأن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية وقال إنهم سيفعلون "كل ما في وسعهم" لدعم سوق عمل قوي مع إحراز مزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار.
مستثمرو الذهب ينتظرون بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE
سوف تتضمن أجندة الاقتصاد الأمريكي بيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر يوليو/تموز والتي ستصدر يوم الاثنين. على الرغم من تجاهل هذه البيانات بشكل عام من قبل المشاركين في السوق، إلا أنها قد تؤدي إلى رد فعل السوق في حالة اختلافها عن توقعات السوق بطريقة كبيرة. قد تخفف المفاجأة الإيجابية المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة وتساعد الدولار على إيجاد الطلب.
يوم الخميس، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي (GDP) للربع الثاني. لا تتوقع الأسواق أي تغييرات على التقدير الأولي البالغ 2.8٪. قد تؤثر المراجعة الهبوطية غير المتوقعة على الدولار الأمريكي وتفتح الباب أمام ارتفاع الذهب في رد الفعل الفوري.
سينشر مكتب التحليل الاقتصادي أيضًا بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يوليو/تموز - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة. من المرجح أن يتفاعل المستثمرون مع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري، والذي يستثني أسعار العناصر المتقلبة ولا تشوهه التأثيرات الأساسية. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2٪ على أساس شهري. نظرًا لأن تعليقات باول الأخيرة تشير إلى أن صناع السياسة يركزون الآن على سوق العمل أكثر من التضخم ، فقد يتطلب الأمر قراءة تبلغ 0.4٪ - أو أعلى من ذلك - حتى يرتفع الدولار بشكل حاسم. على الجانب الآخر، قد تدعم القراءة الموافقة لتوقعات السوق أو أقل منها الذهب في عطلة نهاية الأسبوع.
للمزيد من الأحداث، اطّلع على أجندة FXStreet الاقتصادية
التوقعات الفنية للذهب
يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق 60، مما يشير إلى أن التحيز الصعودي لا يزال سليمًا.
يعمل المستوى السعري الحرج 2500 دولار (حاجز نفسي، نقطة منتصف قناة الميل الصاعد القادمة من منتصف فبراير/شباط) كمستوى محوري للذهب. في حالة استمرار الذهب في استخدام هذا المستوى كدعم ، يمكن اعتبار المستوى 2600 دولار (حاجز نفسي) على أنها المقاومة التالية قبل الحد العلوي للقناة الصاعدة عند 2620 دولارًا.
يمكن للبائعين الفنيين إظهار الاهتمام إذا فشل الذهب في الاستقرار فوق 2500 دولار. في هذا السيناريو، يمكن اعتبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA) بمثابة الدعم التالي عند 2455 دولارًا قبل 2400 دولار (حاجز نفسي، مستوى ثابت، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا) و2370 دولارًا (الحد الأدنى للقناة الصاعدة، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم).
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
توقعات سعر البيتكوين: ثابت قرب 108,000 دولار مع انتظار السوق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد بشأن الفائدة
سعر البيتكوين صامد قرابة المستوى 108,000 دولار يوم الأربعاء، محافظًا على الدعم عند مستوى فني رئيسي. تتحول أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، والذي سيقدم رؤى حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات سعر الذهب: انخفاض إضافي وشيك في زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع استمرار محادثات التعريفات الجمركية واقتراب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تلعق أسعار الذهب جراحها في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد كسر نطاق التداول نحو الاتجاه الهابط. التفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة والتحول نحو التشديد في توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لا يزال يؤثر سلبًا على أسعار الذهب التي لا تقدم عوائد. تستقر أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا على خلقية مؤشر القوة النسبية RSI اليومي الهبوطي.
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي سيقدم مؤشرات حول تخفيضات الأسعار القادمة وسط اضطرابات التعريفات
سيتم نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17-18 يونيو يوم الأربعاء الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. قرر صانعو السياسة الحفاظ على سعر السياسة في نطاق 4.25٪-4.5٪، لكن ملخص التوقعات المعدل أظهر أن صانعي السياسة كانوا يتوقعون خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية تضغط على المعنويات مع تحول الانتباه نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC
يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا في منتصف الأسبوع بينما يراقبون أحدث الأخبار المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو/حزيران وسوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.