توقعات أسعار الذهب: XAU/USD في انخفاض لكنه لا يزال صامدًا مع تحول التركيز إلى خطاب باول

• توقف ارتفاع أسعار الذهب القياسي لكن المشترين يدافعون عن مستوى 4000 دولار بعد التراجع من 4059 دولار.
• اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس وحديث عن إعادة فتح الحكومة الأمريكية بشكل جزئي يؤثران على الذهب.
• يبدو أن الجانب الهبوطي محمي من خلال عدم اليقين السياسي العالمي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
• عاد الذهب إلى المنطقة الصعودية على الرسم البياني لفريم الأربع ساعات، بينما لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا مستقرًا.

تمكن الذهب من الدفاع عن مستوى 4000 دولار الرئيسي خلال تراجعه من أعلى المستويات على الإطلاق عند 4059 دولار التي تم الوصول إليها يوم الأربعاء. الآن تتجه جميع الأنظار نحو مجموعة من الخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول، المقرر إلقاؤها لاحقًا في اليوم.

مشترو الذهب يأخذون استراحة

تحافظ أسعار الذهب على تراجعها جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي (USD) حيث يرفع اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس من معنويات المخاطرة ويحد من الطلب عليهما كملاذات آمنة.

نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أفادت بي بي سي نيوز في وقت مبكر من يوم الخميس أن إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن اتفاق الهدنة الأخير الذي يهدف إلى إطلاق سراح الرهائن سيُعرض على الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس.

في هذه الأثناء، تشهد الأسواق أيضًا علامات جديدة من الأمل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يعاد فتحه جزئيًا. هذه التفاؤلات تقلل من جاذبية الذهب كوسيلة تقليدية للاحتفاظ بالقيمة.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون لـ Axios يوم الأربعاء إنه يفكر في تقديم مشاريع قوانين الاعتمادات السنوية الكاملة - مثل مشروع قانون لتمويل البنتاغون ودفع رواتب الجيش - للتصويت.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك أي شيء رسمي ومؤكد، وبالتالي، فإن عدم اليقين الاقتصادي المتزايد يستمر في وضع حد لأي تراجعات في أسعار الذهب.

يستمر الذهب أيضًا في الحصول على دعم من الأزمة السياسية في فرنسا واليابان، وعلى آمال عودة عصر مالي توسعي على مستوى العالم.

تسمح التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام للذهب بالحفاظ على الجانب الهبوطي محميًا.

على الرغم من أن محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أظهر الحذر والانقسام بين صانعي السياسة، إلا أن الأسواق تستمر في تسعير خفض في الاجتماع المقرر في أكتوبر، مع توقعات خفض آخر في ديسمبر بنسبة حوالي 80%، كما يظهر أداة FedWatch من مجموعة CME.

في ظل قلة البيانات الأمريكية، تبقى الأنظار على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يلقي باول ملاحظات افتتاحية في فيديو مسجل مسبقًا في مؤتمر البنوك المجتمعية الذي يستضيفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة.

أي تلميحات من باول حول مسار الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة وسط الإغلاق المحتمل قد تؤدي إلى رد فعل كبير في أسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني لفريم الأربع ساعات

يظهر الرسم البياني لفريم الأربع ساعات أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا قد تراجع من منطقة التشبع الشرائي الشديد ليعود إلى المنطقة الصعودية، حاليًا بالقرب من 66.

تشير المؤشرات الرائدة إلى أن ارتفاعًا جديدًا لا يزال على البطاقات في الجلسة المقبلة، مع احتمال إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق عند 4059 دولار. سيؤدي الاختراق المستدام فوق ذلك إلى اختبار مستوى 4100 دولار.

على العكس من ذلك، إذا استعاد الاتجاه الهبوطي الزخم، قد يختبر الذهب الدعم الأولي للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا عند 3979 دولار، والتي فيما دونها قد يظهر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3906 دولار لإنقاذ المشترين.

علاوة على ذلك، قد يكون المستوى النفسي 3850 دولار عقبة صعبة للبائعين.