نظرة عامة على السلع: شح المخزونات الأمريكية يدعم النفط

ارتفع النفط الخام هذا الصباح وسط تقارير عن انسحاب كبير في المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الذهب ثابتا خلال النصف الثاني من العام في أحدث توقعاته لمنتصف العام.

الطاقة - تقرير معهد البترول الأمريكي API الصعودي يدعم النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية المبكرة اليوم بعد أن أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي API الصادرة الليلة الماضية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بشكل حاد. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة ICE واستمرت في التداول فوق 86 دولارا للبرميل، بينما تم تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط WTI في بورصة نايمكس بالقرب من 83 دولارا للبرميل هذا الصباح. كما استمر غياب اليقين بشأن موسم الأعاصير النشط المحتمل في الولايات المتحدة في دعم سوق النفط.

تظهر أرقام معهد البترول الأمريكي API هذه أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 9.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، أعلى من متوسط توقعات السوق لانخفاض المخزونات بنحو 1.3 مليون برميل. ارتفعت مخزونات النفط الخام في كوشينغ بمقدار 404 آلاف برميل، وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.5 مليون، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 740 ألف برميل. كان السوق يتوقع سحبًا في كل من البنزين ونواتج التقطير.

تظهر البيانات الأخيرة من Mysteel OilChem أن مصافي النفط الحكومية والمستقلة الصينية قد تزيد معدلات معالجة النفط الخام إلى قدرة تراكمية تبلغ 69.4٪ في يوليو/تموز. ويمكن للمصانع الحكومية أن تعزز أسعار الفائدة بنسبة 1.2٪ على أساس شهري، في حين أن المصافي المستقلة قد تزيد عمليات التشغيل بنسبة 1.6٪ على أساس شهري هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للجلسة السادسة على التوالي أمس، مع استقرار العقود الآجلة في Henry Hub لخمسة أشهر عند أدنى مستوى منذ بداية مايو/أيار. أثرت توقعات الطقس الأكثر برودة في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد على توقعات استهلاك الغاز. ولا تزال مستويات التخزين أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات، مما يشير إلى وجود سوق مزود بشكل جيد لاستيعاب أي صدمة في العرض على المدى القريب. تظهر أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مستويات التخزين الحالية بلغت 3.097 تريليون قدم مكعب اعتبارًا من 21 يونيو/حزيران، بزيادة 20.6٪ عن متوسط الخمس سنوات.

المعادن – مجلس الذهب العالمي يقول إن الذهب سيبقى ثابتا في النصف الثاني من 24

في توقعاته لمنتصف العام، يتوقع مجلس الذهب العالمي (WGC) أن يظل الذهب مقيدا بالنطاق خلال النصف الثاني من عام 2024. ويتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة في دعم أسعار الذهب مع ارتفاع تدفقات الاستثمار نحو الذهب كتحوط من التضخم. إلى جانب ذلك، يمكن أيضًا استخدام الذهب من قبل مجتمع الاستثمار العالمي للتحوط من التوترات الجيوسياسية المستمرة. ومع ذلك، حذر مجلس الذهب العالمي من احتمال حدوث انخفاض كبير في طلب البنك المركزي أو جني الأرباح على نطاق واسع من المستثمرين الآسيويين مما قد يؤثر على الأداء العام للذهب في النصف الأخير من العام.

في الزنك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن Ivanhoe Mine Ltd. قد أعلنت عن الانتهاء من بناء وإعادة تشغيل منجم كيبوشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتج المنجم أول تركيز له في 14 يونيو/حزيران 2024. حدد المنجم إرشادات الإنتاج لعام 2024 بين 100 كيلو طن و 140 كيلو طن من الزنك المركز. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية للزنك في كيبوشي 278 ألف طن على مدى السنوات الخمس الأولى، مما يجعله رابع أكبر منجم للزنك على مستوى العالم.

يظهر أحدث تقرير COTR الصادر أمس أن المستثمرين قلصوا صافي المراكز الصعودية للزنك بمقدار 3,281 عقدا للأسبوع الخامس على التوالي إلى 30981 عقدا للأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران، وهو أدنى رهان صعودي منذ 5 أبريل/نيسان 2024. هذا على الرغم من التكهنات الأخيرة حول تخفيضات الإنتاج الصينية، حيث يواصل السوق التركيز على أسهم البورصة الصحية. في المقابل، ارتفع صافي الرهانات الصعودية للألمنيوم بمقدار 2553 عقدا بعد أن أعلن عن انخفاضات لمدة ثلاثة أسابيع متتالية إلى 126126 عقدًا في نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، زاد مديرو الأموال صافي الرهانات الصعودية للنحاس بمقدار 824 عقدا فقط إلى 76445 عقدًا اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

الزراعة - يقدر الاتحاد الأوروبي ارتفاع إنتاج السكر

في تقريرها الأخير، تقدر المفوضية الأوروبية أن إنتاج السكر في الاتحاد الأوروبي سيرتفع بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 16.4 مليون طن لموسم 2024/25 ، مقارنة بتقدير 2023/24 البالغ 15.6 مليون طن. وفي الوقت نفسه، ظلت تقديرات الاستهلاك للكتلة دون تغيير عند 14.4 مليون طن خلال هذه الفترة. في المقابل، تم تخفيض تقديرات واردات السكر بشكل طفيف إلى 2.2 مليون طن لموسم 2024/25 بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي.