- تمدد أسعار الذهب ارتداد يوم الأربعاء من أدنى مستوياتها الأسبوعية في وقت مبكر من يوم الخميس.
- يظل الدولار الأمريكي تحت الضغط إلى جانب عوائد سندات الخزانة في ظل مخاوف تجارية وشيكة.
- ترتد أسعار الذهب من دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2%؛ فهل سوف تجد قبولًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا؟
تمدد أسعار الذهب الارتداد من أدنى مستوياتها الأسبوعية عند منطقة 3283 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، مدعومة من مخاوف متزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية الأخيرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أسعار الذهب تنتظر البيانات الأمريكية وسط محادثات التعريفات الجمركية
سجلت أسعار ارتداداً طفيفاً خلال تداولات يوم الأربعاء الأمريكية على الرغم من استمرار معنويات المخاطرة بشكل جيد، وذلك بفضل وصول القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى 4 تريليون دولار.
الدولار الأمريكي الأضعف على نطاق واسع، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف متجددة بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية، كل ذلك ساعد أسعار الذهب على الصمود.
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحت ضغط مخاوف نمو الاقتصاد المتجددة والطلب القوي على سندات الخزانة في مزاد بيع سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار.
أصدر الرئيس ترامب يوم الأربعاء إشعارات تعريفات جمركية تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب لسبع شركاء تجاريين صغار، مع تعريفات جمركية بنسبة 20% على السلع من الفلبين، 30% على السلع من سريلانكا والجزائر والعراق وليبيا و25% على بروناي ومولدوفا.
أعلن لاحقًا أيضاً عن تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية وبنسبة 50% على السلع من البرازيل، وكلاهما سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس/آب.
التوترات التجارية المستمرة تعوض تأثير محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي لشهر يوليو/تموز الذي يميل نحو التشديد، مما يعد إيجابيًا للمعدن اللامع.
أظهر محضر الاجتماع "أن عددًا قليلاً فقط" من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يعتقدون أن تخفيضات معدلات الفائدة قد تحدث في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لوكالة رويترز.
تتجه الأنظار الآن نحو محادثات التعريفات الجمركية التي يجريها ترامب، إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية متوسطة التأثير وتصريحات بعض صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المقررة في وقت لاحق من يوم الخميس، وذلك من أجل الحصول على توجهات جديدة في تداولات أسعار الذهب.
في الوقت نفسه، قد يستمر الضعف المستدام في الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تقديم الدعم لأسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرغم من كسر نطاق التداول يوم الثلاثاء، تمكنت أسعار الذهب من استعادة مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% الحاسمة من الارتفاع القياسي لشهر أبريل/نيسان عند منطقة 3297 دولار يوم الأربعاء، بعد أن اختبرت لفترة وجيزة العروض فيما دون هذه المنطقة.
يمكن تبرير ارتفاع أسعار الذهب من خلال الارتداد في مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا. ومع ذلك، لا يزال المؤشر الرائد تحت خط المنتص، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 48.50، مما يشير إلى نقص في القناعة الصعودية.
وبالتالي، يحتاج المشترون إلى تجاوز مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 3323 دولار بشكل مستدام من أجل بدء ارتداد ملموس نحو المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 3346 دولار.
في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، قد تقدم مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% من نفس الارتفاع عند منطقة 3377 دولار مقاومة قوية في مواجهة مشتري الذهب.
من ناحية أخرى، من المرجح أن يعزز الرفض عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا الضغط البيعي، مما سوف يدفع أسعار الذهب للتراجع من أجل اختبار دعم مستويات تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند منطقة 3297 دولار.
يمكن أن يفتح القبول فيما دون هذه المنطقة الأخيرة الباب أمام تسجيل مزيد من الانخفاض نحو القاع الشهري عند منطقة 3248 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: رسائل ترامب بشأن التعريفات الجمركية تُبقي الأسواق في حالة ترقب
يبتعد المشاركون في السوق عن الأصول الحساسة للمخاطرة يوم الخميس، حيث يحاولون تقييم التأثير المحتمل للتطورات المستمرة في السياسة التجارية في الولايات المتحدة على توقعات النمو والتضخم. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
توقعات سعر البيتكوين: يستهدف 120,000 دولار مع تعزيز آفاق خفض سعر الفائدة الفيدرالي للتفاؤل في السوق
استقر سعر البيتكوين قرب 111,000 دولار يوم الخميس بعد أن حقق قمة قياسية قرب المستوى 112,000 دولار في اليوم السابق. حفز محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي معنويات الرغبة في المخاطرة من جديد حيث أظهر أن المسؤولين يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز الزخم في الأسواق.
توقعات أسعار زوج يورو/دولار EUR/USD: المخاوف تبقي الزوج في نطاق محدد
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية جديدة، وارتفعت حالة عدم اليقين في السوق. كرر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يونيو/حزيران سردية الحذر المعروفة. يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD محاصرًا ضمن مستويات مألوفة قرب 1.1700، والدببة تحافظ على الضغط.
سوق العملات المشفرة يشهد تصفية بقيمة 500 مليون دولار مع وصول سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية مرتفعة وسط محضر اجتماع متشائم للبنك الاحتياطي الفيدرالي
وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111999 دولار يوم الأربعاء وسط محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم، مما عزز التفاؤل في السوق بشكل أوسع. تظهر بيانات CoinGlass أنه تم تصفية أكثر من 500 مليون دولار من المراكز المرفوعة عبر أسواق العملات المشفرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
الفوركس اليوم: رسائل ترامب بشأن التعريفات الجمركية تُبقي الأسواق في حالة ترقب
يبتعد المشاركون في السوق عن الأصول الحساسة للمخاطرة يوم الخميس، حيث يحاولون تقييم التأثير المحتمل للتطورات المستمرة في السياسة التجارية في الولايات المتحدة على توقعات النمو والتضخم. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.