- يواجه الذهب صعوبة في الاستفادة من مكاسب الجلسة الآسيوية إلى أعلى مستوى منذ 5 يونيو/حزيران.
- مخاوف التضخم الناجمة عن تقلب أسعار النفط تبقي رهانات رفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مطروحة على الطاولة.
- المخاطر الجيوسياسية تعزز الدولار الأمريكي USD بشكل أكبر، مما يساهم في التراجع خلال اليوم.
يمدد الذهب (XAU/USD) تراجعه خلال التعاملات اليومية من أعلى مستوى منذ 5 يونيو/حزيران، حول منطقة 4450 دولار التي لامسها في وقت سابق من يوم الخميس، ويتراجع أكثر دون حاجز 4400 دولار قبيل الجلسة الأوروبية. وتتلاشى سريعًا ردة الفعل الأولية للسوق تجاه مؤشرات تباطؤ التضخم الأمريكي، إذ يظل المستثمرون قلقين من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيعيد إشعال الضغوط التضخمية. وهذا يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي Fed في 2026، وهو ما يُنظر إليه بدوره كعامل رئيسي يدفع التدفقات بعيدًا عن السبائك التي لا تدر عائدًا.
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي (CPI) تراجع بما يتماشى مع توقعات السوق، من 3.5٪ إلى 3.4٪ على أساس سنوي في يوليو/تموز. وإضافة إلى ذلك، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2٪ و2.5٪ على أساس شهري وسنوي، على التوالي، بما يتوافق مع تقديرات الإجماع. ويأتي ذلك بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي، ويمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المجال للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في سبتمبر/أيلول، وهو ما قدم بعض الدعم للذهب.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن مخاطر التضخم الناجمة عن تقلب أسعار النفط بسبب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الواقع، ادعى الرئيس دونالد ترامب مجددًا أن الولايات المتحدة لديها "سيطرة كاملة" على مضيق هرمز، بينما تعهدت إيران بالإبقاء على الممر المائي الحيوي مغلقًا حتى تلبية جميع مطالبها. علاوة على ذلك، صعّد الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستهدفين السفن السعودية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع علاوات مخاطر الحرب، والتي لا تزال تقدم بعض الدعم لأسعار النفط الخام.
ويواصل ذلك تغذية مخاوف التضخم ويدعم حالة بعض التشديد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، لا يزال المتداولون يسعرون احتمالًا يقارب 80٪ بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض في 2026. وهذا بدوره يساعد الدولار الأمريكي (USD) على البناء على ارتداد اليوم السابق من القاع المتأرجح بعد مؤشر أسعار المستهلكين، ويمارس بعض الضغط الهبوطي على السلعة. ومع ذلك، فإن استمرار عمليات البيع دون حاجز 4400 دولار مطلوب لدعم حالة حدوث انخفاض تصحيحي ملموس في سعر الذهب.
ويتطلع المتداولون الآن إلى الأجندة الاقتصادية الأمريكية ليوم الخميس، والتي تتضمن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية المعتادة. وهذا، إلى جانب خطابات أعضاء مؤثرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، سيدفع الطلب على الدولار الأمريكي ويوفر بعض الزخم للمعدن النفيس. وإلى جانب ذلك، قد تستمر التطورات الإضافية المحيطة بأزمة الشرق الأوسط في بث التقلبات عبر الأسواق المالية العالمية والمساهمة في خلق فرص تداول قصيرة الأجل حول سعر الذهب.
الرسم البياني اليومي للذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD
التحليل الفني
إغلاق اليوم السابق فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) ثم التحرك لاحقًا بما يتجاوز مستوى تصحيح 50٪ للهبوط من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران يصب في مصلحة ثيران XAU/USD. وإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر زخم المتوسط المتحرك للتقارب/التباعد (MACD) مرتفعًا، مما يعزز الزخم الإيجابي. وفي الوقت نفسه، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 67.44 بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى أن الضغط الصعودي لا يزال قائمًا لكنه قد يقترب من حالة مبالغ فيها.
لذلك، قد يواجه أي صعود يتجاوز القمة اليومية المتأرجحة مقاومة أولية قرب المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4502 دولار. ويلي ذلك مباشرة مستوى تصحيح 61.8٪ عند 4525.18 دولار، وفوقه قد يرتفع سعر الذهب إلى الحواجز التالية عند 4683 دولار و4885 دولار. وفي الاتجاه الهبوطي، قد يؤدي الضعف دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم إلى دفع الذهب نحو مستوى فيبوناتشي 38.2٪ عند 4302 دولار ومستوى 23.6٪ عند 4164.38 دولار، قبل أن تظهر أرضية هيكلية أكثر أهمية قرب 3941.47 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.27% | -0.03% | 1.02% | -0.00% | 0.21% | 1.07% | 0.77% | |
| EUR | -0.27% | -0.32% | 0.70% | -0.38% | -0.13% | 0.70% | 0.39% | |
| GBP | 0.03% | 0.32% | 0.97% | -0.06% | 0.19% | 1.02% | 0.69% | |
| JPY | -1.02% | -0.70% | -0.97% | -0.70% | -0.46% | 0.22% | -0.03% | |
| CAD | 0.00% | 0.38% | 0.06% | 0.70% | 0.25% | 0.94% | 0.82% | |
| AUD | -0.21% | 0.13% | -0.19% | 0.46% | -0.25% | 0.83% | 0.50% | |
| NZD | -1.07% | -0.70% | -1.02% | -0.22% | -0.94% | -0.83% | -0.32% | |
| CHF | -0.77% | -0.39% | -0.69% | 0.03% | -0.82% | -0.50% | 0.32% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر بيانات التضخم الأمريكية لتحركه الكبير التالي
أعاد الذهب اختبار مستوى 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، استعدادًا لاختبار التضخم الأمريكي. يحافظ الدولار الأمريكي على تداوله ضمن نطاق وسط الجمود الأمريكي-الإيراني وارتفاع أسعار النفط وتراجع رهانات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تواجه تقلبات ترقب بيانات التضخم الأمريكية
تتحرك البيتكوين قرب مستوى 63,800 دولارًا يوم الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% خلال اليومين السابقين. تشير التدفقات المتباينة لصناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) إلى معنويات حذرة وتردد بين المستثمرين المؤسسيين.
الفوركس اليوم: بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة قد ترفع تقلبات السوق
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 12 أغسطس/آب: تتداول أزواج العملات الرئيسية داخل نطاقات مألوفة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث يمتنع المستثمرون عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يوليو/تموز في الولايات المتحدة والتي تحظى بترقب شديد.
تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI يتراجع بشكل طفيف إلى 3.4٪ في يوليو/تموز كما هو متوقع
مدد الدولار الأمريكي (USD) انتعاشه يوم الأربعاء عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي جاء متوافقًا مع التوقعات. عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق حاجز 100.00، واتسع نطاق الطلب عليه مقابل معظم العملات الرئيسية قبيل يوم الخميس المزدحم بالبيانات. يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
الريبل XRP يحافظ على مستوى حاسم، وكاردانو ADA وسولانا SOL يواجهان خطر اختراق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا
تواجه العملات البديلة الكبرى، بما في ذلك ريبل وكاردانو وسولانا، ضغوطًا هبوطية، مع استقرارها عند مستويات دعم حاسمة. تشير التوقعات الفنية لـ XRP وADA وSOL إلى تحيز هبوطي طفيف مع تزايد الضغوط الهبوطية.