استقرار الدولار الأمريكي مع توجه باول إلى الكابيتول هيل

• استقر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء بعد جلسة يوم الاثنين المتقلبة. 
• يتحول التركيز إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع تلاشي العناوين السياسية الفرنسية. 
• يحوم مؤشر الدولار الأمريكي حول 105.00 مع دعم ارتداد صغير. 

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل ثابت تقريبا في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء، مع استقرار الغبار حول نتيجة الانتخابات الفرنسية. العناوين الرئيسية تتلاشى بسرعة ، والأسواق تستوعب النتائج بسرعة كبيرة. الخلاصة الرئيسية هي أنه لن يتغير الكثير بالنسبة لفرنسا ، حيث ترى تشكيل التحالف شبه المستحيل. لا يهتم التجار أكثر من ذلك يوم الثلاثاء ويركزون بدلا من ذلك على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، الذي سيقدم شهادة في اللجنة المالية بالكونجرس حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي. 

على الصعيد الاقتصادي ، تأتي بعض البيانات الضعيفة نسبيا وبيانات الطرف الثالث من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) ومعهد TechnoMetrica للسياسة والسياسة (TIPP). على الجبهة المصرفية المركزية ، كما ذكرنا سابقا ، ستكون كل الأنظار على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. على الرغم من أنه لا ينبغي تجاهل نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان لاحتمال الإدلاء ببعض الملاحظات الجيدة خلال اليوم. 

محركات سوق الملخص اليومي: العودة إلى البرمجة العادية

• الغبار يهدأ بسرعة حول أخبار الانتخابات الفرنسية. توقع أن يتلاشى هذا الموضوع في الخلفية تماما ، حيث سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل تشكيل أي ائتلاف في فرنسا. 
• أصدر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) بالفعل أرقامه: قفز مؤشر تفاؤل الأعمال الشهري لشهر يونيو من 90.5 إلى 91.5 ، متجاوزا تقديرات 89.5.
• في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش ، من المتوقع صدور مؤشر Redbook الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 5 يوليو. في الأسبوع السابق ، جاء الرقم عند 5.8٪.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر معهد تكنومتريكا للسياسة والسياسة (TIPP) مؤشر التفاؤل الاقتصادي لشهر يوليو. كانت القراءة السابقة عند 40.5 ، مع عدم وجود توقعات متاحة. 
• ستخصص وزارة الخزانة الأمريكية فاتورة لمدة 52 أسبوعا في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش ومذكرة مدتها 3 سنوات في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
• ثلاثة متحدثين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشقون طريقهم إلى المسرح يوم الثلاثاء:
  • في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، يلقي نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار خطابا بعنوان "الشمول المالي: الماضي والحاضر وآمال المستقبل" في مؤتمر ممارسات الشمول المالي والابتكار، في واشنطن، الولايات المتحدة.
  • رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يسلم "تقرير السياسة النقدية نصف السنوي" إلى الكونجرس الأمريكي في واشنطن. وسينشر خطابه بالكامل قبل دقائق فقط من بدء إلقائه اللفظي في الكونجرس قرب الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. 
  • في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، تلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان خطابا بعنوان "تعزيز نظام مالي شامل" في مؤتمر ممارسات الشمول المالي والابتكار في واشنطن.
• هذا الصباح، رسمت أسواق الأسهم صورة رائعة: كل من المؤشرات الآسيوية والأمريكية مرتفعة، في حين أن أوروبا متأخرة، مع انخفاض جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية.
• تدعم أداة CME Fedwatch على نطاق واسع خفض سعر الفائدة في سبتمبر على الرغم من التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي. تبلغ الاحتمالات الآن 73.6٪ لخفض 25 نقطة أساس. يقف توقف سعر الفائدة عند فرصة 22.9٪ ، في حين أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لديه احتمال ضئيل بنسبة 3.5٪. 
• يتداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.29٪ ، بالقرب من أدنى مستوى أسبوعي له. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: باول يقول أشياء مملة

عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى المربع الأول هذا الأسبوع بعد الخسائر الصغيرة المسجلة يوم الاثنين والتي حدثت على خلفية نتائج الانتخابات الفرنسية في أوروبا. مع وجود تشكيل حكومي الآن في طريق مسدود تماما ، يمكن للأسواق شطب فرنسا للأشهر المقبلة باعتبارها لا توجد مخاطر بعد الآن والاتصال بسرعة بخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. تشير التوقعات إلى أن باول سيكرر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد على البيانات ، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به ، على الرغم من أن خفض التضخم يسير على المسار الصحيح مع بقاء أسعار الفائدة مستقرة ، مما يدفع أي تغيير في الموقف النقدي إلى ندوة جاكسون هول بحلول أواخر أغسطس.

على الجانب العلوي ، لا يزال المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 55 يوما عند 105.16 هو المقاومة الأولى. إذا تم استعادة هذا المستوى مرة أخرى ، فإن 105.53 و 105.89 هما المستويات المحورية القريبة التالية. في حالة قيام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بالإدلاء ببعض التعليقات المتشددة أمام الكونجرس ،  فإن خط الاتجاه الهبوطي الأحمر على الرسم البياني حول 106.23 وقمة أبريل عند 106.52 قد يلعب دورا. 

على الجانب السلبي ، يتزايد خطر حدوث حركة هبوطية ، مع استمرار الدعم المزدوج فقط عند 104.78 ، وهو التقاء المتوسط المتحرك البسيط ل 100 يوم وخط الاتجاه الصعودي الأخضر من ديسمبر 2023. إذا انهارت هذه الطبقة المزدوجة ، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.43 هو حارس البوابة الذي يجب أن يمسك بمؤشر الدولار ويتجنب المزيد من الانخفاضات. وعلى الجانب السفلي، قد يتجه التصحيح إلى 104.00 كمرحلة أولية. 

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي