الذهب يرتفع فوق 3350 دولار مع تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي

• ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع تحذير ترامب من فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، مما زاد من حدة الحرب التجارية وزاد من الطلب على الملاذات الآمنة.
• مجلس النواب الأمريكي يمرر ميزانية مثقلة بالديون بقيمة 4 تريليون دولار، مع التركيز على تصويت مجلس الشيوخ وبيانات التضخم.
• تخفف المحادثات حول أوكرانيا وإيران من التوترات الجيوسياسية، لكن الأسواق تظل متحفظة.

استأنف الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب يوم الجمعة، حيث ارتفع المعدن الأصفر بنحو 2% يوميًا و5% خلال الأسبوع، مع تراجع الدولار الأمريكي (USD) بعد تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"الحرب التجارية" مع الاتحاد الأوروبي (EU). هذا بالإضافة إلى قلق المستثمرين بشأن الموقف المالي الأمريكي دفع أسعار الذهب للارتفاع، حيث تم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3359 دولار بعد أن ارتد من أدنى مستوى يومي عند 3287 دولار.

قبل افتتاح وول ستريت، قال ترامب إن المناقشات مع الاتحاد الأوروبي "لا تسير في أي مكان" بينما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي في 1 يونيو. كما علق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً: "يعتقد الرئيس أن مقترحات الاتحاد الأوروبي لم تكن بنفس جودة ما رأيناه من شركائنا التجاريين المهمين الآخرين."

في الوقت نفسه، تم تعزيز أسعار الذهب بتمرير مشروع قانون "واحد كبير جميل" في مجلس النواب الأمريكي، والذي سيضيف ما يقرب من 4 تريليون دولار إلى سقف الدين الأمريكي. سيتم تمرير مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه.

على الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الروسي إن العمل على المذكرة التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد تقدم. في الوقت نفسه، اختتمت الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة الجولة الخامسة من المفاوضات في روما بشأن البرنامج النووي المتقدم لطهران.

من حيث البيانات، كانت بيانات الإسكان الأمريكية في مايو مختلطة حيث انهارت تصاريح البناء، لكن مبيعات المنازل الجديدة تحسنت في أبريل. في الوقت نفسه، عبر عدد من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستين غولسبي، عن آرائهم.

الأسبوع المقبل، ستتضمن أجندة الاقتصاد الأمريكي طلبات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المفضل للاحتياطي الفيدرالي.

تحركات السوق اليومية للذهب: ارتفاع حاد وسط تجنب المخاطر بسبب تعليقات ترامب

• توقفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع، حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس (bps) إلى 4.505%. في الوقت نفسه، انخفضت العوائد الحقيقية الأمريكية بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 2.165%.
• توقعات أسعار الذهب متفائلة، نظرًا للمزاج الهش في السوق تجاه الأصول الأمريكية الذي أثاره العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تخفيض تصنيف ديون الحكومة الأمريكية من AAA إلى AA1 من قبل موديز.
• من المتوقع أن يرفع الحزمة المالية التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي سقف الدين بمقدار 4 تريليون دولار.
• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، انخفض بأكثر من 0.66%، ليصل إلى 99.24، مما كان دافعًا لصالح المعدن الثمين المقوم بالدولار.
• انخفضت تصاريح البناء الأمريكية في أبريل من 1.481 مليون إلى 1.422 مليون، بتراجع قدره 4% على أساس شهري. على العكس من ذلك، زادت مبيعات المنازل الجديدة لنفس الفترة بنسبة 10.9% على أساس شهري من 0.67 مليون إلى 0.743 مليون، وفقًا لمكتب التعداد الأمريكي.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس مسالم إن الشركات تكافح لمعرفة كيفية إدارة عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد والمخزون والتضخم. في الوقت نفسه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو غولسبي إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الانتظار حتى يتضح الوضع، وأن العائق أمام اتخاذ الإجراءات أعلى حتى يحدث ذلك.
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يضعون في اعتبارهم 49.5 نقطة أساس من التيسير نحو نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: قفز فوق 3350 دولار مع استئناف الاتجاه الصعودي

امتدت مكاسب أسعار الذهب، حيث تستعد لاختبار مستوى 3400 دولار في المدى القريب. لا يزال الزخم الصعودي قويًا، كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يستهدف الاتجاه الصعودي مع وجود مساحة كافية قبل أن يتحول إلى منطقة التشبع الشرائي.

وبذلك، فإن أول مقاومة لزوج الذهب/الدولار XAU/USD هي 3400 دولار، يليها أعلى مستوى تأرجح في 7 مايو عند 3438 دولار، ثم 3450 دولار وأعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند 3500 دولار.

على الجانب الهبوطي، إذا انخفض الذهب دون 3300 دولار، توقع حركة نحو أدنى مستوى يوم 20 مايو عند 3204 دولار، قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3199 دولار.