- يضعف الدولار الأمريكي مع دفع عمليات بيع الأسهم التكنولوجية عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.
- تثير أرباح شركات التكنولوجيا المخيبة للآمال الشكوك حول العوائد على الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.
- يُبقي التضخم المستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مسار متشدد، مما يوفر دعمًا أساسيًا للدولار الأمريكي.
يفقد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) المزيد من الأرض لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، إذ تدفع عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا المستثمرين نحو السندات الحكومية، مما يضغط على عوائد سندات الخزانة ويثقل كاهل الدولار الأمريكي. كما تضيف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع المقبل مزيدًا من الحذر إلى الأجواء.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار في مقابل ست عملات رئيسية، حول 101.65. وفي الوقت نفسه، يقف العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.91%، منخفضًا من 5.36% في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002.
تجدد نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى المخاوف بشأن تكلفة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. فقد تراجعت أسهم ألفابت بنسبة 12.6% يوم الخميس، بينما هبطت أمازون بنحو 7% في تداولات ما قبل الافتتاح بعد أن خيبت نتائجها آمال المستثمرين. كما هبطت إنتل بأكثر من 25% بعد إصدار توجيهات أضعف من المتوقع.
يشعر الدولار الأمريكي بالضغط لأن البلاد تقع في قلب طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والتي ساعدت في دعم النمو الاقتصادي. وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، ارتفاعًا من 2.2% في الربع السابق. ويخشى المتداولون أن تؤدي العوائد الأضعف على استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى دفع الشركات إلى خفض الإنفاق، مما يبطئ النمو الاقتصادي.
يرى استراتيجيون في براون براذرز هاريمان BBH أن استمرار عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا من المرجح أن يبقي الدولار تحت الضغط على المدى القريب، مع احتمال أن "يختبر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مستوى الدعم عند 101.00." ومع ذلك، يؤكدون أن "النشاط الاقتصادي الأمريكي القوي وارتفاع ضغوط الأسعار يعززان الميل المتشدد لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مما يبقي فروق أسعار الفائدة داعمة للدولار الأمريكي."
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء بأغلبية 10-2 للإبقاء على معدلات الفائدة عند 3.75%-4.00%، مع تفضيل المحافظ ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في كليفلاند بيث هاماك رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس. وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التزامه بتحقيق استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه "على الرغم من أن الأوضاع المالية الإجمالية أصبحت أكثر تشددًا، فإنني غير راغب وغير قادر على وصفها بأنها مشددة."
لا يزال التضخم فوق مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الرئيسي لشهر سبتمبر/أيلول ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.1% على أساس سنوي.
تخاطر تكاليف الطاقة المرتفعة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط بإطالة أمد التضخم المرتفع. ومع تصريحات وارش، يبقي ذلك توقعات رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مطروحة بقوة، مع إظهار أداة CME FedWatch احتمالية تقارب 75%.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.39% | -0.41% | -0.28% | -0.00% | -0.18% | -0.40% | |
| EUR | 0.11% | -0.26% | -0.26% | -0.16% | 0.12% | -0.08% | -0.29% | |
| GBP | 0.39% | 0.26% | 0.02% | 0.12% | 0.40% | 0.21% | -0.02% | |
| JPY | 0.41% | 0.26% | -0.02% | 0.13% | 0.40% | 0.21% | -0.00% | |
| CAD | 0.28% | 0.16% | -0.12% | -0.13% | 0.26% | 0.08% | -0.13% | |
| AUD | 0.00% | -0.12% | -0.40% | -0.40% | -0.26% | -0.20% | -0.40% | |
| NZD | 0.18% | 0.08% | -0.21% | -0.21% | -0.08% | 0.20% | -0.20% | |
| CHF | 0.40% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.40% | 0.20% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: انخفاض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون منطقة 4000 دولار مع تعزيز البيانات الأمريكية القوية لاحتمالية رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تنخفض أسعار الذهب بشكل أكبر فيما دون منطقة 4000 دولار بسبب إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي للربع الثالث أقوى من المتوقع عند 3.4٪. يستعد المستثمرون لتقلبات مرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: ينخفض مرة أخرى من أعلى مستوياته خلال عدة أشهر بالقرب من منطقة 104.00 مع بقاء التحيز الصعودي قائمًا
يواجه خام غرب تكساس الوسيط WTI صعوبة من أجل الاستفادة من مكاسب جلسة التداول الآسيوية إلى أعلى مستوياته الجديدة منذ 19 مايو/أيار. آمال الدبلوماسية في الشرق الأوسط تدفع الثيران إلى جني بعض الأرباح. مخاوف اضطراب الإمدادات تعمل بمثابة عامل داعم في ظل إعدادات فنية صعودية.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الياباني BoJ يحافظ على إعدادات السياسة النقدية دون تغيير، والذهب ينخفض إلى ما دون منطقة 4000 دولار
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من ألمانيا، قراءات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث من منطقة اليورو وبيانات مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثالث من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم تقديم تصريحات من جانب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 30 أكتوبر:
تشهد الأسواق بعض التقلبات المرتفعة في وقت مبكر من يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لآخر قرارات البنوك المركزية وإصدارات بيانات الاقتصاد الكلي، مع مراقبة دقيقة للحركة في العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية. وفي وقت لاحق من الجلسة، ستتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من ألمانيا، وقراءات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث من منطقة اليورو وبيانات مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثالث من الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، من المقرر أن يُلقي صناع السياسات من البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات.
لم يعد بإمكان الفيدرالي المتشدد رفع الدولار الأمريكي أكثر
تم بالفعل تسعير نحو ثلاثة رفع إضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك المركزية التي تقف وراء اليورو والجنيه الإسترليني والين والدولار الكندي ترفع أسعار الفائدة أو على وشك ذلك. وهذا يترك مؤشر الدولار الأمريكي مع القليل ليكسبه إذا واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الميل نحو معدلات فائدة أعلى