- تراجعت الأسهم الأمريكية مع تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتبطة بغرينلاند مما أدى إلى تداولات نفور من المخاطرة، وارتفاع العوائد، وضعف الدولار.
- سجلت المؤشرات الرئيسية تراجعًا في المنطقة الحمراء لهذا العام، بقيادة خسائر القطاع التكنولوجي حيث كشفت مخاطر السياسة عن تقييمات مرتفعة.
- تفوقت الأسهم الصغيرة على الأسهم الكبيرة بفضل آمال خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتعرض المحلي، بينما حافظت الأسهم الدفاعية على استقرار أفضل.
تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الثلاثاء مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بعد أن زاد الرئيس دونالد ترامب من حدة خطابه حول الاستحواذ على غرينلاند، بما في ذلك تهديدات جديدة بفرض تعريفات ضد حلفاء الولايات المتحدة المقربين. استجابت الأسواق بسرعة لاحتمال تجدد الصراع التجاري، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للأصول الأمريكية وسط مخاوف من أن يتم استخدام التعريفات كأداة سياسية بدلاً من كونها اقتصادية بحتة. قفزت عوائد الخزانة، وضعف الدولار الأمريكي (USD) بنحو 1%، وارتفعت التقلبات مع تدهور مشاعر المخاطرة.
تراجع المؤشرات الرئيسية، السوق تتدهور بسبب الاضطرابات في غرينلاند
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1.4%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% و1.8% على التوالي، مما دفع كلا المؤشرين إلى المنطقة السلبية لهذا العام. ارتفع مؤشر التقلبات (VIX) فوق 20 لأول مرة منذ أواخر نوفمبر، مما يعكس زيادة عدم اليقين. وضع ترامب خططًا لفرض تعريفات جمركية تبدأ من 10% على الواردات من ثمانية دول في الناتو اعتبارًا من 1 فبراير/شباط، لترتفع إلى 25% بحلول يونيو/حزيران، وهدد بشكل منفصل بفرض تعريفات بنسبة 200% على النبيذ والشامبانيا الفرنسية. أبدى القادة الأوروبيون معارضة قوية ويقال إنهم يفكرون في تدابير انتقامية، مما يزيد من خطر تصعيد أوسع.
حذر المشاركون في السوق من أن الأسهم كانت بالفعل مسعرة لنتائج متفائلة، مما يجعلها عرضة لصدمة سياسية. كما أصبح المستثمرون غير مرتاحين بشأن الآثار طويلة الأجل لتدفقات رأس المال، مع مخاوف من أن الصراع التجاري المستمر قد يقلل من شهية الأجانب للأصول والديون الأمريكية. عززت الخلفية حركة نفور عالمية من المخاطرة، حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار وبيعت السندات بشكل حاد. من المتوقع أن يتناول ترامب القضية مع القادة الأوروبيين خلال الاجتماعات في دافوس، حيث جذب الموضوع بالفعل اهتمامًا كبيرًا.
قطاعات القيمة الرئيسية تجذب حشودًا جديدة من المستثمرين
ظلّت أسهم التكنولوجيا تحت الضغط، مما ترك مؤشر ناسداك يتداول في المنطقة السلبية لهذا العام حيث استمرت عدة شركات رائدة ذات قيمة كبيرة في الانخفاض. تراجعت أسهم أبل (AAPL) وميتا (META) بنحو 8% منذ بداية العام، بينما انخفضت أسهم مايكروسوفت (MSFT) بنحو 6%، مما يبرز الضعف المستمر في أسماء النمو ذات التقييمات المرتفعة وسط زيادة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي. وسط عمليات البيع الأوسع، قدمت الأسهم الدفاعية والموجهة نحو القيمة جيوبًا من الاستقرار، حيث وصلت أسهم وول مارت (WMT) وبروكتر آند غامبل (PG) إلى مستويات قياسية جديدة، وسجلت أسماء التأمين مثل أولستيت (ALL) مكاسب، حيث سعى المستثمرون إلى الأمان النسبي.
على النقيض من ذلك، أظهرت الأسهم الصغيرة مرة أخرى مرونة نسبية. تفوق مؤشر راسل 2000 على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الثانية عشرة على التوالي، وهي أطول سلسلة من هذا القبيل منذ عام 2008، ولا يزال مرتفعًا بأكثر من 7% في عام 2026. ساعدت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبيانات النمو المحلي القوية، بالإضافة إلى تعرض المؤشر الأكبر للأعمال التي تركز على الولايات المتحدة، في عزل الأسهم الصغيرة عن المخاطر المرتبطة بالتجارة.
اختيار ترامب الجديد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي منتظر
على صعيد السياسة، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس ترامب قريب من ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع احتمال صدور قرار في أقرب وقت الأسبوع المقبل. وقد تم تضييق العملية إلى أربعة مرشحين، مما يضيف محفزًا ماكرو مهمًا آخر لمراقبة الأسواق.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر أسعار أسهم يتم متابعته على نطاق واسع ويقيس أداء 500 شركة مملوكة للقطاع العام، ويُنظر إليه كمقياس واسع النطاق لسوق الأسهم الأمريكية. يتم ترجيح تأثير كل شركة على حساب المؤشر اعتماداً على القيمة السوقية. يتم حساب ذلك بضرب عدد الأسهم المتداولة بشكل علني للشركة في سعر السهم. حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عوائد مذهلة - كان استثمار 1.00 دولار في عام 1970 من شأنه أن يحقق عائدًا يقارب 192.00 دولار في عام 2022. بلغ متوسط العائد السنوي منذ إنشائه في عام 1957 عند 11.9٪.
يتم اختيار الشركات من قبل لجنة، على عكس بعض المؤشرات الأخرى، حيث يتم تضمينها اعتماداً على قواعد محددة. ومع ذلك، يجب أن يستوفوا معايير أهلية معينة، وأهمها القيمة السوقية، والتي يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 12.7 مليار دولار. تشمل المعايير الأخرى السيولة، الموطن، الطرح العام، القطاع، الجدوى المالية، مدى الوقت الذي تم فيه التداول بشكل علني وتمثيل الصناعات في اقتصاد الولايات المتحدة. تمثل أكبر تسع شركات في المؤشر 27.8٪ من القيمة السوقية للمؤشر.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500. تسمح معظم شركات الوساطة ومنصات المراهنة على الفروقات للمتداولين باستخدام عقود الفروقات CFD من أجل وضع رهانات على اتجاه الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين شراء المؤشر والصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة ETF التي تتبع أسعار مؤشر ستاندرد آند بورز 500. أكثر صناديق المؤشرات المتداولة ETFs سيولة هو SPY التابع لشركة State Street Corporation. تقدم بورصة شيكاغو التجارية CME عقود آجلة في المؤشر، كما تقدم بورصة شيكاغو للخيارات CMOE خيارات وكذلك صناديق الاستثمار المتداولة ETFs، صناديق الاستثمار المتداولة ETFs العكسية وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs ذات الرافعة المالية.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكن بشكل أساسي الذي يحركه هو الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية والسنوية. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا، حيث تؤثر على معنويات المستثمرين، والتي إذا كانت إيجابية فإنها تؤدي إلى تسجيل مكاسب. مستويات معدلات الفائدة، التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fede، تؤثر أيضاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتجاوز حاجز 4700 دولار بسبب تهديدات ترامب
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بالتعريفات الجمركية لتحقيق أهدافه. ستصدر الولايات المتحدة تحديثات للناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء. زوج الذهب/الدولار XAU/USD في حالة تشبع شرائي حادة، لكن العزوف عن المخاطرة يفضل تحقيق قمم أعلى في المستقبل.
توقعات سعر البيتكوين: يواصل الانخفاض مع تصاعد التوترات حول جرينلاند
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 91000 دولار يوم الثلاثاء، مسجلاً ستة شموع حمراء متتالية. حقق الذهب قمة تاريخية جديدة، بينما تواصل الأصول الخطرة الانخفاض وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية. تشير التوقعات الفنية إلى تصحيح أعمق، مع إظهار مؤشرات الزخم لإشارات هبوطية مبكرة.
الفوركس اليوم: فوضى ترامب تحفز الطلب على الملاذات الآمنة
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 21 يناير/كانون الثاني: تستمر تدفقات الملاذ الآمن في الهيمنة على أسواق المال يوم الثلاثاء حيث تظل التوترات الجيوسياسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجرينلاند/أوروبا مرتفعة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الأربعاء، 21 يناير
تستمر تدفقات الملاذ الآمن في السيطرة على الأسواق المالية يوم الثلاثاء مع بقاء التوترات الجيوسياسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغرينلاند/أوروبا مرتفعة.
شبكة Pi ترتد قليلاً لكن ضغوط البيع لا تزال قائمة
شركة Bitmine Immersion Technologies (BMNR) المتخصصة في خزينة الإيثيريوم (ETH) زادت من مخزونها إلى 4.2 مليون ETH بعد استحواذها على 35,628 ETH الأسبوع الماضي. تمثل حيازات الشركة 3.48% من إجمالي تداول الإيثيريوم، مما يقل بمقدار 1.52% عن هدفها للاستحواذ على 5% من المعروض.