- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 300 نقطة حيث قفزت أسهم إيلي ليلي بعد نتائج أرباح مذهلة وتوجيهات متفائلة لعام 2026.
- تراجعت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) بنسبة 14% بعد أن خيبت توجيهات الربع الأول آمال المستثمرين على الرغم من تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع.
- أفادت ADP بإضافة 22 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات البالغة 48 ألفًا.
- استقر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من ISM عند 53.8، مما يشير إلى 19 شهرًا متتاليًا من التوسع في قطاع الخدمات.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 600 نقطة، أو 0.6%، وبلغ منطقة 49600 يوم الأربعاء، مستفيدًا من ارتفاع أسهم شركات الأدوية. تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، متأثرًا بالضعف المستمر في أسهم أشباه الموصلات والبرمجيات. ظلت الأسواق في وضع دوران، حيث انتقل المستثمرون من أسهم التكنولوجيا إلى الأسهم الحساسة اقتصاديًا وسط مخاوف مستمرة بشأن الاضطرابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
إيلي ليلي تتجاوز التوقعات، والإيرادات ترتفع فوق توقعات وول ستريت
قفزت أسهم شركة إيلي ليلي (LLY) بأكثر من 7% بعد أن أعلنت الشركة العملاقة في مجال الأدوية عن نتائج الربع الرابع التي تجاوزت توقعات المحللين. أفادت الشركة بأرباح معدلة قدرها 7.54 دولار للسهم على إيرادات بلغت 19.29 مليار دولار، متجاوزة التقديرات التي كانت 6.93 دولار و17.96 مليار دولار. استمر دواء إيلي ليلي الرائد في فقدان الوزن زيباوند وعلاج السكري مونجارو في دفع النمو، حيث حقق زيباوند 4.2 مليار دولار من الإيرادات في الولايات المتحدة خلال الربع. قدمت الشركة توجيهات لإيرادات عام 2026 تتراوح بين 80 مليار دولار و83 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير 77.62 مليار دولار التي توقعها المحللون. كانت النتائج في تناقض صارخ مع منافستها نوفو نورديسك A/S (NVO)، التي حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أنها تتوقع انخفاض المبيعات والأرباح بنسبة تصل إلى 13% هذا العام. ارتفعت حصة إيلي ليلي في سوق أدوية السمنة والسكري في الولايات المتحدة إلى 60.5% في الربع الرابع.
أدفانسد مايكرو ديفايسز تتراجع على الرغم من الإيرادات القياسية بسبب خيبة الأمل في التوجيهات
تراجعت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) بنسبة 14% يوم الأربعاء بعد أن جاءت توقعات الربع الأول أقل من التوقعات المرتفعة وسط ازدهار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. توقعت الشركة إيرادات تبلغ حوالي 9.8 مليار دولار للربع الأول، بزيادة أو نقصان 300 مليون دولار، وهو ما يتجاوز التقدير الإجماعي البالغ 9.38 مليار دولار ولكنه خيب آمال المحللين الذين توقعوا توجيهات أقوى. أفادت إيه إم دي (AMD) بإيرادات قياسية في الربع الرابع بلغت 10.27 مليار دولار وأرباح قدرها 1.53 دولار للسهم، وكلاهما تجاوز التقديرات، لكن المستثمرين ركزوا على الانخفاض المتسلسل في الإيرادات الذي تشير إليه التوجيهات. أثر تراجع السهم بشكل كبير على مؤشر ناسداك وزاد الضغط على قطاع أشباه الموصلات الأوسع، حيث تراجعت أسهم برودكوم (AVGO) بنسبة 2% وفقدت ميكرون تكنولوجي (MU) 3%.
تقرير ADP يظهر تباطؤ التوظيف في بداية عام 2026
لم يتغير التوظيف في القطاع الخاص كثيرًا في يناير/كانون الثاني، حيث أضافت الشركات 22 ألف وظيفة فقط وفقًا لتقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP يوم الأربعاء. كانت هذه الأرقام أقل بكثير من الزيادة المنقحة بالخفض والبالغة 37 ألفًا في ديسمبر/كانون الأول، وأقل من توقعات داو جونز البالغة 48 ألفًا. كانت القراءة الضعيفة ستكون سلبية لولا الزيادة الكبيرة البالغة 74 ألف وظيفة في فئة التعليم والخدمات الصحية. أضافت الأنشطة المالية 14 ألف وظيفة بينما ارتفعت وظائف البناء بمقدار 9 آلاف فقط. أشارت كبيرة الاقتصاديين في ADP نيلّا ريتشاردسون إلى أن التوظيف يستمر في التراجع في نمط لوحظ على مدار السنوات الثلاث الماضية. كانت مكاسب الأجور ثابتة، حيث شهد العاملون في الوظائف المستمرة نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي. تم تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر عن مكتب إحصاءات العمل (BLS)، والذي كان من المقرر إصداره يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي الأخير للحكومة.
مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ISM يستقر، مما يشير إلى استمرار التوسع
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن ISM 53.8 في يناير/كانون الثاني، دون تغيير عن القراءة المعدلة موسمياً في ديسمبر/كانون الأول، مما يشير إلى الشهر التاسع عشر المتتالي من التوسع في قطاع الخدمات. قفز مؤشر النشاط التجاري إلى 57.4، بزيادة قدرها 2.2 نقطة عن ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. توسع مؤشر التوظيف للشهر الثاني على التوالي عند 50.3، على الرغم من أنه انخفض بمقدار 1.4 نقطة عن ديسمبر/كانون الأول. ارتفع مؤشر الأسعار إلى 66.6، وهو ما يزيد قليلاً عن متوسطه على مدى 12 شهرًا، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة في قطاع الخدمات. أشار ISM إلى أن قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تتوافق مع زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، مما يدل على استمرار التوسع الاقتصادي.
استمرار عمليات البيع العالمية لأسهم البرمجيات بسبب مخاوف من الاضطرابات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي
استمرت عمليات بيع أسهم البرمجيات لليوم الثاني على التوالي حيث استمرت المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية في الضغط على القطاع. وسعت أسهم سيلز فورس (CRM) وأوراكل (ORCL) وشركة كراود سترايك (CRWD) جميعها خسائرها من جلسة الثلاثاء. انخفضت أسهم صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF بأكثر من 14% على مدار الجلسات الست الماضية بعد انخفاض بنسبة 15% في يناير/كانون الثاني. انتقلت عمليات البيع إلى الأسواق العالمية، حيث سجلت أسماء البرمجيات وتحليل البيانات الأوروبية أدنى مستويات جديدة. وصف المحللون في جيفريز معنويات البرمجيات بأنها الأسوأ على الإطلاق، مع دخول المتداولين في وضع الاستسلام. واصل الذهب تعافيه، حيث ارتفع إلى حوالي 5050 دولار للأونصة حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط الاضطرابات في قطاع التكنولوجيا.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: المعادن لا تزال حساسة لتقلبات المعنويات العامة للسوق
يظل الذهب حساسًا لتقلبات السوق الناتجة عن تحركات أسهم التكنولوجيا. تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار. يمكن أن تستمر البيانات الأمريكية وشهية المخاطرة في دفع أسعار الذهب على المدى القريب.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: رحلة دببة البيتكوين لم تنته بعد
انخفضت البيتكوين إلى ما دون 67000 دولار يوم الجمعة بعد أن فقدت حوالي 5% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بلغت 375.11 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع الرابع على التوالي من السحوبات.
التوقعات الأسبوعية لزوج يورو/دولار EUR/USD: نعم، الاقتصاد الأمريكي قوي.. لا، لن ينقذ هذا الدولار
كان من شأن بعض البيانات الأمريكية المثيرة للإعجاب أن تدعم الدولار الأمريكي بشكل أكبر. إلا أن ذلك لم يحدث. أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع الثالث على التوالي دون تغيير يذكر، فوق حاجز 1.1800 ببضع نقاط. لا يزال المتعاملون في السوق يكافحون للعثور على اتجاه، حتى بعد سماع أخبار رائعة عن حالة الاقتصاد الأمريكي.
تغطية مباشرة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
هل ستؤكد بيانات التضخم لشهر يناير على سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مارس؟
من المتوقع أن يُظهر التقرير أن الضغوط التضخمية قد تراجعت بشكل طفيف لكنها لا تزال فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل في حركة سعرية متقلبة، متأثرة بانخفاض الاهتمام المؤسسي
لا يزال الاتجاه الصعودي للبيتكوين مقيدًا إلى حد كبير وسط ضعف في المؤشرات الفنية وتراجع الاهتمام المؤسسي. يتداول الإيثريوم بشكل عرضي فوق مستوى الدعم 1900 دولار مع الحد من الاتجاه الصعودي دون 2000 دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة.