- انخفض مؤشر داو جونز يوم الثلاثاء حيث استمرت أسهم التكنولوجيا في التأثير على المعنويات بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
- ظلت أسماء البرمجيات كخدمة تحت الضغط بسبب المخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تقليص الطلب.
- أعادت وارنر بروس فتح محادثات الصفقة مع باراماونت بعد أن منحت نتفليكس إعفاءً لمدة سبعة أيام.
- أعلنت دانهير عن صفقة بقيمة 9.9 مليار دولار للاستحواذ على ماسيمو، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهمها.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 120 نقطة، أو %0.24، يوم الثلاثاء حيث عاد المستثمرون من عطلة يوم الرؤساء واستأنفوا ما تركوه: بيع أسهم التكنولوجيا. فقد مؤشر S&P 500 حوالي %0.5 بينما قاد مؤشر ناسداك الخسائر، حيث انخفض بنحو %0.8 حيث تحملت أسماء البرمجيات والرقائق الإلكترونية وطأة القلق المستمر بشأن اضطراب الذكاء الاصطناعي. استمرت الجلسة في نمط قد أثر على الأسواق لأسابيع: حيث انخفض مؤشر داو ومؤشر S&P 500 الآن في أربعة من الأسابيع الخمسة الماضية، وسجل مؤشر ناسداك خامس انخفاض أسبوعي على التوالي قبل دخول هذا الأسبوع. أدى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال شهرين بالقرب من %4.03، بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأقل من المتوقع يوم الجمعة الماضي، إلى تقديم دعم محدود للقطاعات الحساسة لمعدلات الفائدة.
استمرار تجارة اضطراب الذكاء الاصطناعي
لم تظهر عملية بيع البرمجيات كخدمة (SaaS) أي علامة على التوقف. انخفضت أسهم Salesforce (CRM) بنحو %2.5، بينما تداولت أسهم Intuit (INTU) وOracle (ORCL) وServiceNow (NOW) جميعها في المنطقة السلبية حيث استمرت المخاوف من أن أدوات الأتمتة بالذكاء الاصطناعي قد تقلل الطلب على البرمجيات التقليدية. انخفضت أسهم CrowdStrike (CRWD) بأكثر من %2 بعد أن خفضت ميتسوهو توصيتها. على جانب الأجهزة، انخفضت أسهم Nvidia (NVDA) وكذلك AMD (AMD) وBroadcom (AVGO)، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كانت النفقات الرأسمالية الضخمة لمراكز البيانات ستترجم إلى العوائد التي تم تسعيرها. قادت Chevron (CVX) المتراجعين في مؤشر داو، حيث انخفضت بنسبة %2.6، بينما فقدت Caterpillar (CAT) %2.1. من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم Travelers Companies (TRV) بنسبة %1.8، وزادت Visa (V) بنسبة %1.5، وأضفت Apple (AAPL) %1 حيث وجدت المالية دعمًا من انخفاض عوائد السندات.
دانهير تضرب صفقة بقيمة 9.9 مليار دولار مع ماسيمو
انخفضت أسهم دانهير (DHR) بنحو %6 بعد إعلانها عن اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة تصنيع الأجهزة الطبية ماسيمو (MASI) بسعر 180 دولارًا للسهم في صفقة نقدية بالكامل تقدر بحوالي 9.9 مليار دولار. تمثل الصفقة علاوة بنسبة %38 على إغلاق ماسيمو يوم الجمعة، وارتفعت أسهم ماسيمو بنحو %34 بعد الخبر. تمثل هذه الصفقة أكبر استحواذ لدانهير منذ شرائها لشركة Abcam بقيمة 5.7 مليار دولار في عام 2023، حيث تسعى عملاق علوم الحياة للتوسع في مراقبة المرضى. من المتوقع أن تكتمل الصفقة في النصف الثاني من عام 2026. انخفضت أسهم Medtronic (MDT) بنسبة %2.5 على الرغم من تجاوزها للتوقعات الفصلية، حيث كان المستثمرون غير متأثرين بالتوجيه المستقبلي الذي شمل التأثير المتوقع للرسوم الجمركية.
وارنر بروس تعيد فتح محادثات صفقة باراماونت
ارتفعت أسهم وارنر بروس ديسكفري (WBD) بأكثر من %2 بعد إعلانها أنها ستعيد فتح مفاوضات الاستحواذ مع باراماونت سكاي دانس (PSKY)، التي ارتفعت بنحو %3. منحت نتفليكس (NFLX)، المزايد المفضل لوارنر بروس، إعفاءً لمدة سبعة أيام يسمح بالمناقشات، والتي من المقرر أن تستمر حتى 23 فبراير. أبدت باراماونت استعدادها لرفع عرضها النقدي بالكامل إلى 31 دولارًا للسهم على الأقل، ارتفاعًا من العرض المرفوض سابقًا البالغ 30 دولارًا. تظل الاتفاقية الحالية لنتفليكس للاستحواذ على استوديوهات وارنر وأعمال البث المباشر بقيمة تقارب 83 مليار دولار في القيمة السوقية هي الصفقة الموصى بها من قبل المجلس، ولكن فتح النافذة مجددًا يضيف طبقة جديدة من الإثارة إلى واحدة من أكبر معارك الاندماج والاستحواذ في تاريخ الترفيه.
نظرة مستقبلية: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية، PCE، وأرباح بالو ألتو
تعود الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع مع أحداث مؤثرة في السوق. جاء مؤشر التصنيع في نيويورك (NY Empire State Manufacturing Index) اليوم عند 7.1، متجاوزًا التقدير الإجماعي البالغ 6 ومنخفضًا بشكل طفيف من 7.7 في يناير، مما يظهر أن نشاط التصنيع في ولاية نيويورك استمر في التوسع بشكل معتدل. سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من اجتماع يناير يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يقدم تفاصيل حول سبب إبقاء صانعي السياسة على معدلات الفائدة ثابتة عند 3.50-3.75%. لا تزال الأسواق تسعر تقريبًا خفضين بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع توقع أن يأتي أول خفض في يونيو. سيكون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأولية للربع الرابع من أبرز أحداث الأسبوع. بعد جرس الإغلاق يوم الثلاثاء، ستقوم بالو ألتو نتوركس (PANW) بالإبلاغ عن نتائج الربع الثاني المالي، مع توقعات بالإيرادات تبلغ 2.58 مليار دولار وأرباح معدلة لكل سهم (EPS) تبلغ 0.94 دولار. لقد تجاوزت شركة الأمن السيبراني تقديرات الإيرادات في كل ربع على مدار العامين الماضيين.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: أزمة الشرق الأوسط تفشل في رفع الذهب مقابل الدولار XAU/USD
فشل الذهب في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من افتتاح الأسبوع بفجوة صعودية. تشير التوقعات الفنية للمدى القريب إلى فقدان الزخم الصعودي. سيظل تركيز المستثمرين منصبًا على أزمة الشرق الأوسط والبيانات الأمريكية.
التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: التوترات في الشرق الأوسط وزيادة أسعار النفط يضغطان على البيتكوين
تواجه البيتكوين ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. يخشى المتداولون موجة بيع في البيتكوين بعد أن بدأت مؤسسات مرتبطة بشتاء العملات المشفرة في عام 2022 بنقل عملات البيتكوين إلى منصات تداول مؤسسية.
الشتاء قادم: حرب الشرق الأوسط وصدمة النفط، هل يعود التضخم؟
أصبح تصاعد الحرب في الشرق الأوسط بسرعة يشكل أزمة اقتصادية عالمية. يعيد ارتفاع أسعار النفط إحياء مخاوف التضخم في وقت كانت فيه البنوك المركزية تعتقد أن أسوأ صدمة سعرية قد مرت. أوروبا - التي لا تزال هشة بعد أزمة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا - قد تجد نفسها مرة أخرى في مركز التداعيات. لكن لا يهم كثيرًا في أي ركن من العالم تعيش.. فالفوضى المستمرة ستؤثر عليك.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.