- استعاد الذهب زخمًا إيجابيًا وسط ضعف طفيف للدولار الأمريكي وتجدد الطلب على الملاذ الآمن.
- قد يحد التفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين والميل المتشدد للاحتياطي الفيدرالي من مكاسب المعدن الثمين.
- يتطلع المتداولون الآن إلى خطابات من أعضاء اللجنة الفيدرالية FOMC المؤثرين للحصول على بعض الدوافع المعنوية.
يتمسك الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بتحيزه الصعودي خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية يوم الخميس، على الرغم من افتقاره إلى عمليات شراء مستمرة وسط إشارات أساسية مختلطة. يجذب الدولار الأمريكي (USD) بعض البائعين ويتراجع عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الذي تم الوصول إليه يوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة. يُعتبر هذا، بدوره، عاملاً رئيسياً يعمل كرياح مواتية للسلعة، على الرغم من أن الميل المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) يحد من الارتفاع.
في الواقع، دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضد توقعات السوق بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، مما يساعد بدوره على الحد من خسائر الدولار الأمريكي الأعمق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التفاؤل الأخير بشأن نتيجة إيجابية من اجتماع عالي المخاطر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في كبح الذهب كملاذ آمن. وهذا يجعل من الحكمة الانتظار لبعض عمليات الشراء المستمرة قبل تأكيد أن الانزلاق التصحيحي من القمة التاريخية قد انتهى وأنه يمكن التوجه لتحقيق مكاسب إضافية.
ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يتمسك بالتحيز الإيجابي حيث يعوض الدولار الأمريكي الأضعف الميل المتشدد للاحتياطي الفيدرالي
- دخل إغلاق الحكومة الأمريكية الآن أسبوعه الرابع وسط جمود في الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل المدعوم من الجمهوريين، مما يزيد من المخاوف الاقتصادية. وهذا، بدوره، يسحب الدولار الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى له بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC ويجدد الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إن شراء فول الصويا سيبدأ على الفور، وأن جميع القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة قد تم تسويتها. هذا، إلى جانب الميل المتشدد للاحتياطي الفيدرالي، قد يعيق المتداولين عن وضع رهانات صعودية جديدة حول السلعة.
- خفض البنك المركزي الأمريكي، كما كان متوقعًا، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثانية هذا العام. وقد أثار القرار معارضة من اثنين من صانعي السياسة، حيث دعا محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران إلى خفض أعمق، بينما فضل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد عدم خفض الأسعار وسط مخاوف التضخم.
- كما قال البنك المركزي الأمريكي إنه سيتوقف عن تقليص حجم ميزانيته العمومية في أقرب وقت في ديسمبر، مما يمثل نهاية برنامجه للتشديد الكمي. ومع ذلك، دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع ضد التوقعات بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر.
- أقر باول بالتهديدات التي يراها أعضاء اللجنة على سوق العمل، ولكن أيضًا الطبيعة الخطرة لاتخاذ مزيد من التحركات في أسعار الفائدة دون صورة كاملة للاقتصاد. قد يعيق هذا الدببة الدولار الأمريكي عن وضع رهانات عدوانية ويحد من أي ارتفاع ملحوظ للمعدن الأصفر الذي لا يقدم عوائد.
- يتطلع المتداولون الآن إلى خطابات من مجموعة من أعضاء اللجنة الفيدرالية FOMC المؤثرين، في وقت لاحق خلال جلسة التعاملات الأمريكية، للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل. ستلعب التوقعات، بدورها، دورًا رئيسيًا في التأثير على ديناميات سعر الدولار الأمريكي على المدى القريب وتوفير بعض الدوافع المعنوية لزوج XAU/USD.
يحتاج الذهب إلى إيجاد قبول فوق 4000 دولار لدعم الحالة لتحقيق مكاسب إضافية
الفشل الليلي في العثور على قبول فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الانخفاض التصحيحي الأخير من أعلى مستوى على الإطلاق والانزلاق اللاحق يفضل المتداولين الهابطين. علاوة على ذلك، بدأت المؤشرات على الرسم البياني اليومي في اكتساب زخم سلبي، مما يشير إلى أن أي حركة إضافية للأعلى قد تُعتبر فرصة للبيع بالقرب من المستوى النفسي 4000 دولار، أو مستوى فيبوناتشي 23.6%. يتبع ذلك عن كثب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 ساعة (SMA)، حول منطقة 4016 دولار، فوقها قد يرتفع سعر الذهب إلى حاجز 4058-4060 دولار في طريقه إلى منطقة 4075 دولار (مستوى فيبوناتشي 38.2%) وعلامة 4100 دولار.
على الجانب الآخر، قد تستمر الضعف تحت منطقة 3950 دولار في العثور على دعم جيد بالقرب من منطقة 3917-3916 دولار قبل المستوى الدائري 3900 دولار ومنطقة 3886 دولار، أو أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي تم لمسه يوم الثلاثاء. قد يؤدي الاختراق المقنع دون هذه المنطقة الأخيرة إلى جعل سعر الذهب عرضة لتسريع الانخفاض نحو منطقة الدعم الوسيطة 3850-3845 دولار قبل أن ينخفض في النهاية إلى مستوى 3800 دولار والدعومات ذات الصلة التالية بالقرب من منطقة 3765-3760 دولار، في حي 3700 دولار.
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: استراحة في زوج الذهب/الدولار XAU/USD، في انتظار نتائج اجتماع ترامب وشي
يحافظ الذهب على الارتداد بالقرب من منطقة 3950 دولار بعد التقلبات المدفوعة من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الأربعاء. تلاشى ارتفاع الدولار الأمريكي المدفوع من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأقل تحيزاً نحو التيسير وسط آمال بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 113,000 دولار مع استعداد المتداولين لقرار الفائدة من الفيدرالي وأرباح الشركات الكبرى
يتماسك سعر البيتكوين في حدود منطقة 113,000 دولار يوم الأربعاء، ووجد دعمًا بالقرب من خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقًا. قد تتصاعد تقلبات السوق مع توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصدور تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.
الفوركس اليوم: البنك المركزي الأوروبي ECB هو التالي مع تقييم الأسواق لقرارات السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والبنك المركزي الياباني BoJ
بعد الحركة المتقلبة التي شهدتها الأسواق المالية يوم الأربعاء، يأخذ المستثمرون استراحة قصيرة، بينما يستعدون لإعلانات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات النمو الأولية للناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثالث في ألمانيا ومنطقة اليورو.
تغطية مباشرة للبنك المركزي الأوروبي:
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على الوضع الراهن في أكتوبر
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الثالث على التوالي، مع تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع عند 2.15٪ و2.4٪ و2٪ على التوالي. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش. انضم إلينا هنا!
توقعات سعر Bittensor: استثمار Safello في ETP TAO يعزز الزخم، والثيران تستهدف 500 دولار
تواصل Bittensor الاتجاه الصعودي لليوم السادس على التوالي، مرتفعة نحو 450 دولار حيث تخطط Deutsche Digital Assets و Safello لإطلاق منتج متداول بالاستثمار في TAO في بورصة SIX السويسرية في نوفمبر.