- ترتد أسعار الفضة بقوة إلى محيط منطقة 50.35 دولار مع استمرار التصحيح في أسعار النفط.
- يحول المستثمرون تركيزهم نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية.
- وفقًا للتوقعات، تبلغ احتمالية سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ 72.0٪.
ترتفع أسعار الفضة (زوج الفضة/الدولار XAG/USD) بنسبة 2.45٪ إلى محيط منطقة 50.35 دولار خلال التداولات الأوروبية يوم الاثنين. يرتد المعدن الأبيض بقوة بعد تسجيل أدنى مستوياته الجديدة خلال ما يقرب من عام عند منطقة 48.86 دولار يوم الجمعة، مع تمديد أسعار النفط للتصحيح.
في وقت كتابة هذا التقرير، سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI تصحيح طفيف إلى ما دون منطقة 100 دولار من أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر عند منطقة 104.03 دولار المسجلة يوم الجمعة.
تخفف أسعار النفط المنخفضة المخاوف من تسارع الضغوط التضخمية العالمية، وهو سيناريو قد يقلصص توقعات التشديد النقدي المطول من جانب البنوك المركزية. مثل هذه الحالة تصب في صالح الأصول التي لا تقدم عوائد، مثل الفضة.
تتعرض أسعار النفط لضغوط بعد ظهور إشارات من جانب الولايات المتحدة بأنها تفضل السعي إلى حل دبلوماسي مع إيران بدلًا من استئناف الضربات العسكرية.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، وخاصة بيانات الوظائف غير الزراعية NFP، والتي قد تشكل توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تستعد لإعادة تشكيل التوقعات المالية مع ترقب الأسواق سباقًا محتدمًا على مقاعد الكونجرس
يشير استراتيجيون في دويتشه بنك إلى أنه، بالنظر بمزيد من العمق إلى الأسبوع المقبل، فإن "انتخابات التجديد النصفي غدًا سوف تحدد السيطرة على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس ترامب". يؤكدون أن استطلاعات الرأي الحالية "تشير إلى أن الديمقراطيين مرشحون للفوز بالمقاعد الثلاثة اللازمة للحصول على أغلبية في مجلس النواب، بينما يبقى السباق على مجلس الشيوخ أكثر تقاربًا بكثير"، مع احتمال أن يستغرق الإعلان عن النتيجة النهائية في أي من المجلسين "عدة أيام إذا كانت هوامش الفارق ضيقة".
من حيث الاحتمالات الضمنية في السوق، يشير دويتشه بنك إلى أن "شركة بولي ماركت تضع حالياً احتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ عند 72.0%. تشير شركة تحليل الانتخابات الشهيرة نيت سيلفر حالياً إلى احتمالية لذلك تبلغ 75%".
من منظور مالي قريب الأجل، يحذر اقتصاديون في دويتشه بنك من أن "جلسة تصريف الأعمال بعد الانتخابات قد تكون بنفس القدر من الأهمية على الأقل مثل تشكيل الكونجرس الجديد"، مع "انتهاء تمويل الحكومة في 11 ديسمبر/كانون الأول، ومن المرجح أن يسعى الجمهوريون إلى مشروع قانون تسوية قد يتضمن إنفاقاً إضافياً على الدفاع وربما يتناول سقف الدين".
التحليل الفني للفضة
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الفضة/الدولار XAG/USD عند منطقة 50.35 دولار، حيث يمدد التحيز الهبوطي على المدى القريب مع بقاء الأسعار فيما دون المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام عند منطقة 53.02 دولار بشكل واضح. لا يزال المعدن تحت ضغط هذا الحاجز الديناميكي العلوي، بينما يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات 28.90 ضمن مناطق تشبع بيعي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي مفرط ولكنه لم ينعكس بشكل حاسم حتى الآن.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام بالقرب من منطقة 53.02 دولار، وسوف تكون هناك حاجة إلى تسجيل اختراق مستدام إلى ما فوق هذه المنطقة من أجل تخفيف النبرة الهبوطية الحالية. في الاتجاه الهابط، وعلى الرغم من عدم وجود دعم سعري هيكلي قريب في البيانات، فإن قراءة مؤشر القوة النسبية RSI ضمن مناطق تشبع بيعي بالقرب من مستويات 28.90 تشير إلى أن البائعين قد يبدأون في فقدان قناعتهم في حالة تسجيل مزيد من الانخفاضات، مما قد يُبطئ الانخفاض بدلاً من ترسيخ منطقة دعم واضحة.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الفضة
الفضة معدن نفيس يتم تداوله بشكل كبير بين المستثمرين. تم استخدامه تاريخياً كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل. على الرغم من أنها أقل شعبية من الذهب، إلا أن المتداولين قد يلجأون إلى الفضة من أجل تنويع محفظتهم الاستثمارية، وذلك لقيمتها الجوهرية أو كأداة تحوط محتمل خلال فترات التضخم المرتفع. يمكن للمستثمرين شراء الفضة الفعلية، على شكل عملات معدنية أو سبائك، أو تداولها من خلال أدوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والتي تتابع أسعارها في الأسواق الدولية.
يمكن أن تتحرك أسعار الفضة بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن تؤدي حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من ركود عميق إلى ارتفاع أسعار الفضة بسبب وضعها كملاذ آمن، وإن كان بدرجة أقل من الذهب. باعتبارها أصلًا لا يقدم عوائد، تميل الفضة إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة. تعتمد تحركاتها أيضًا على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الفضة/الدولار XAG/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الفضة منخفضة، بينما من المرجح أن يؤدي الدولار الأضعف إلى رفع الأسعار. عوامل أخرى مثل الطلب على الاستثمار، إمدادات التعدين - الفضة أكثر وفرة من الذهب - ومعدلات إعادة التدوير يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسعار.
تُستخدم الفضة على نطاق واسع في الصناعة، وخاصة في قطاعات مثل الإلكترونيات أو الطاقة الشمسية، حيث أنها واحدة من أعلى الموصلات الكهربائية بين جميع المعادن - أكثر من النحاس والذهب. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن الانخفاض يميل إلى خفض الأسعار. يمكن أن تساهم الديناميكيات في اقتصادات الولايات المتحدة والصين والهند أيضًا في تحركات الأسعار. بالنسبة للولايات المتحدة، وخاصة الصين، تستخدم قطاعاتها الصناعية الكبيرة الفضة في عمليات مختلفة؛ وفي الهند، يلعب طلب المستهلكين على المعدن النفيس المُستخدم في المجوهرات أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.
تميل أسعار الفضة إلى اتباع تحركات الذهب. عندما ترتفع أسعار الذهب، فإن الفضة عادة ما تحذو حذوها، حيث أن وضعهم كأصول ملاذ آمن مماثل. نسبة الذهب/الفضة، التي توضح عدد أوقيات الفضة اللازمة لتساوي قيمة أونصة واحدة من الذهب، قد تساعد في تحديد التقييم النسبي بين كلا المعدنين. قد يعتبر بعض المستثمرين أن النسبة المرتفعة مؤشر على أن الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أو أن الذهب مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية. على العكس من ذلك، قد تشير النسبة المنخفضة إلى أن الذهب مقوم بأقل من قيمته بالنسبة للفضة.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف مع انخفاض أسعار النفط، والتركيز على الانتخابات الأمريكية
يرتد الذهب إلى محيط منطقة 3900 دولار مع تعرض أسعار النفط لضغوط. تشير واشنطن إلى أنها تفضل حلاً دبلوماسيًا مع إيران. ينصب تركيز المستثمرين بشدة على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية NFP. يجذب الذهب بعض طلبات الشراء في بداية أسبوع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 101.00 دولار في ظل استقرار حصص منظمة أوبك OPEC وحلفائها والجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط
اتفقت منظمة أوبك OPEC وحلفائها على الحفاظ على أهداف إنتاج النفط دون تغيير لشهر ديسمبر/كانون الأول من أجل استقرار المعروض في السوق العالمية. تتواصل المحادثات الدبلوماسية الأمريكية والإقليمية في قطر، مما يخفف من المخاوف الفورية بشأن حدوث تصعيد كبير في الشرق الأوسط.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 2 نوفمبر:
يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على مرونته في مقابل نظرائه الرئيسيين وسط تحول إيجابي في معنويات المخاطرة مع بداية الأسبوع. وفي النصف الثاني من اليوم، سوف يتم عرض بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريد لشهر أكتوبر/تشرين الأول في الأجندة الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية. والأهم من ذلك، ستُعقد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
الدوجكوين يواجه خطر هبوط أعمق مع تباين تحركات الحيتان
تحوم دوجكوين حول 0.075 دولار يوم الاثنين بعد أن انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي منذ نهاية سبتمبر/أيلول. وتظهر بيانات Santiment نشاطا متباينا للحيتان، إذ يقلص كبار الحائزين مراكزهم بينما تواصل محافظ الحيتان الأصغر تجميع الرموز. وفي الوقت نفسه، تشير المقاييس الضعيفة على السلسلة وتدهور النظرة الفنية إلى أن DOGE قد يظل عرضة لمزيد من الخسائر.