أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نجاحها في جمع 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن "IFR" لأدوات الدخل الثابت.
تضمن الطرح 3 شرائح بآجال مختلفة:
- شريحة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع علاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
- شريحة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، مع علاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي قدره 130 نقطة أساس.
- شريحة 30 سنة بقيمة 2.25 مليار دولار، مع علاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
وأوضحت أرامكو في بيان نشرته على "تداول السعودية" أن القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب هو نفس المبلغ، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات إضافية قدرها 1000 دولار حسب ظروف السوق.
البنوك المشاركة في الطرح:
تولى قيادة الطرح كل من سيتي بنك، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي، وجي.بي مورغان، بينما شارك في إدارة سجل الاكتتاب كمديرين مشاركين غير نشطين مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:
بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أميركا سكيوريتيز، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، ميتسوبيشي يو.إف.جي، بنك ناتكسيس، الرياض المالية، إس.إم.بي.سي، إس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.
شروط استرداد السندات:
تتضمن شروط الاسترداد:
- الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق.
- الاسترداد في حالة حدث التخلف عن السداد.
- الاسترداد في حالة حدث ضريبي (بحسب اختيار أرامكو).
- الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق (Issuer Maturity Par Call).
- الاستدعاء الكامل (Issuer Make Whole Call).
- خيار الاسترداد من قبل حملة السندات في حالة تغيير السيطرة (Change of Control Put).
هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين العالمية في أرامكو السعودية، ويعزز مكانتها في أسواق رأس المال الدولية، مع تقديم خيارات مرنة لحاملي السندات وفقًا لشروط الطرح.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية من اجل الحصول على زخم اتجاهي واضح
يرتد الذهب فوق منطقة 5100 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد اختبار منطقة 5050 دولار وسط عمليات بيع عالمية. يتراجع الدولار الأمريكي مع ظهور عمليات جني أرباح قبل صدور بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر فبراير/شباط. يصمد المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا على خلفية مؤشر القوة النسبية RSI الصعودي.
أخبار الكريبتو اليوم: بيتكوين وإيثريوم وريبل تحافظ على مستويات دعم رئيسية مع تراجع الاهتمام المؤسسي
استقر سعر البيتكوين فوق 70000 دولار مع عودة معنويات النفور من المخاطرة، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة 228 مليون دولار من التدفقات الخارجية يوم الخميس. تظل الإيثريوم فوق مستوى الدعم قصير الأجل عند 2000 دولار، مع محدودية الارتفاع بالحد العلوي للنطاق.
الفوركس اليوم: بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة وأزمة الشرق الأوسط سوف تحافظان على التقلبات مرتفعة
رفض مجلس النواب الأمريكي الموافقة على إجراء يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران. في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معه في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولكنه أصر على أنه قد فات الأوان.
تغطية مباشرة للوظائف غير الزراعية NFP
كيف ستقيم الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر فبراير في ظل تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط؟
يتوقع المستثمرون أن ترتفع الوظائف غير الزراعية NFP بمقدار 59 ألف بعد الزيادة المثيرة للإعجاب البالغة 130 ألف المسجلة في يناير/كانون الثاني. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.
لماذا لا تنهار البيتكوين بسبب حرب إيران؟
بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، كان هناك توافق بين معظم الخبراء على أن البيتكوين وسوق العملات المشفرة سيشهدان جولة أخرى من الانخفاضات الحادة. حسنًا، لم يحدث ذلك. وبعد حوالي أسبوع، يبدو أن العملات المشفرة تتجاوز العاصفة بشكل أفضل بكثير من فئات الأصول الأخرى التي تعتبر عالية المخاطر.