أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نجاحها في جمع 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن "IFR" لأدوات الدخل الثابت.
تضمن الطرح 3 شرائح بآجال مختلفة:
- شريحة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع علاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
- شريحة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، مع علاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي قدره 130 نقطة أساس.
- شريحة 30 سنة بقيمة 2.25 مليار دولار، مع علاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
وأوضحت أرامكو في بيان نشرته على "تداول السعودية" أن القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب هو نفس المبلغ، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات إضافية قدرها 1000 دولار حسب ظروف السوق.
البنوك المشاركة في الطرح:
تولى قيادة الطرح كل من سيتي بنك، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي، وجي.بي مورغان، بينما شارك في إدارة سجل الاكتتاب كمديرين مشاركين غير نشطين مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:
بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أميركا سكيوريتيز، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، ميتسوبيشي يو.إف.جي، بنك ناتكسيس، الرياض المالية، إس.إم.بي.سي، إس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.
شروط استرداد السندات:
تتضمن شروط الاسترداد:
- الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق.
- الاسترداد في حالة حدث التخلف عن السداد.
- الاسترداد في حالة حدث ضريبي (بحسب اختيار أرامكو).
- الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق (Issuer Maturity Par Call).
- الاستدعاء الكامل (Issuer Make Whole Call).
- خيار الاسترداد من قبل حملة السندات في حالة تغيير السيطرة (Change of Control Put).
هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين العالمية في أرامكو السعودية، ويعزز مكانتها في أسواق رأس المال الدولية، مع تقديم خيارات مرنة لحاملي السندات وفقًا لشروط الطرح.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب الأسبوعية: المشترون لا يزالون غير ملتزمين أثناء التعامل مع محادثات التعريفات الجمركية
فشل الذهب في اتخاذ خطوة حاسمة في أي اتجاه حيث تقوم الأسواق بتمحيص أخبار التعريفات الأمريكية وإصدارات البيانات المختلطة. يمكن أن تؤدي بيانات التوظيف لشهر مايو/أيار من الولايات المتحدة إلى تحفيز الحركة الكبيرة التالية في زوج الذهب/الدولار XAU/USD. تشير التوقعات الفنية إلى أن الذهب يقترب من الاختراق التالي.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: البيتكوين تنخفض مع زيادة عمليات جني الأرباح، لكن الطلب المؤسسي لا يزال قويًا
استقر سعر البيتكوين قرب 106000 دولار يوم الجمعة بعد انخفاضه بنحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع. تظهر بيانات السلسلة أن نشاط جني الأرباح لبيتكوين قد وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى زيادة الضغط البيعي.
الفوركس اليوم: أخبار التعريفات الجمركية الأمريكية تحد من ارتفاع الدولار قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل اكتساب قوة في مقابل نظرائه بعد تحركات يوم الخميس المتقلبة، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار الأخيرة المتعلقة بالتعريفات الجمركية. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، لشهر أبريل/نيسان يوم الجمعة.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.