مصر تعود إلى سوق السندات الدولية وسط إقبال قوي من المستثمرين

أصدرت مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار، في أول طرح لها بالدولار منذ عام 2021، وسط إقبال قوي من المستثمرين، وفقًا لإفصاح صادر عن جي بي مورجان إلى بورصة لندن.

تم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لمدة 8 سنوات بعائد 9.45%. وبحسب بلومبرج، تجاوزت طلبات الاكتتاب 10 مليارات دولار لكل شريحة، ما مكّن مصر من تسعير السندات عند مستويات أقل من العوائد الاسترشادية الأولية.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة المصرية لتمديد متوسط آجال استحقاق الدين العام، مما يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة. وكانت مصر قد تعهدت، في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بتحسين هيكلة ديونها، لا سيما أن نسبة كبيرة منها قصيرة الأجل، مما يرفع تكلفة خدمتها.

سيتم إدراج السندات في بورصة لندن، فيما تولت بنوك استثمارية عالمية، مثل سيتي جروب وجي بي مورجان، ترتيب الإصدار والإشراف على عملية الطرح.

وفقًا لوزارة المالية، تواجه مصر استحقاقات ديون بقيمة 750 مليون يورو في أبريل، و1.5 مليار دولار في يونيو، إضافة إلى 750 مليون دولار من السندات الخضراء المستحقة في أكتوبر، ما يجعل نجاح الإصدار خطوة مهمة في تأمين التمويل اللازم. 

ويرى محللون أن الإقبال القوي يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع انخفاض علاوة المخاطر على السندات المصرية. كما ساهمت التطورات الإيجابية في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاستقرار الإقليمي في تعزيز جاذبية الطرح.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد على أن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز 4 مليارات دولار من إصدارات الديون الدولية خلال العام المالي الحالي، ضمن خطتها لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بحلول نهاية السنة المالية في يونيو.