إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 27 يناير/كانون الثاني:
انهار الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين على خلفية عناوين تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سأل البنوك في نيويورك عن أحجام مراكزها في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، مما أدى إلى تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تستعد للعمل مع اليابان بشأن ضعف الين الياباني (JPY) المستمر. وقد غذت المخاوف بشأن تدخل الين الياباني عمليات بيع الدولار الأمريكي.
سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة (الذي يتراوح حاليًا بين 3.50% و3.75%) يوم الأربعاء. وبينما يعد هذا أحد آخر قرارات سعر الفائدة التي يتخذها جيروم باول على رأس المجلس، فإن السوق في حالة ترقب شديد مع اختيار الرئيس دونالد ترامب للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.47% | -0.36% | -1.05% | 0.08% | -0.51% | -0.69% | -0.61% | |
| EUR | 0.47% | 0.10% | -0.57% | 0.55% | -0.05% | -0.23% | -0.15% | |
| GBP | 0.36% | -0.10% | -0.65% | 0.45% | -0.15% | -0.33% | -0.25% | |
| JPY | 1.05% | 0.57% | 0.65% | 1.13% | 0.52% | 0.35% | 0.43% | |
| CAD | -0.08% | -0.55% | -0.45% | -1.13% | -0.60% | -0.77% | -0.70% | |
| AUD | 0.51% | 0.05% | 0.15% | -0.52% | 0.60% | -0.18% | -0.10% | |
| NZD | 0.69% | 0.23% | 0.33% | -0.35% | 0.77% | 0.18% | 0.08% | |
| CHF | 0.61% | 0.15% | 0.25% | -0.43% | 0.70% | 0.10% | -0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من 97.00، وهو أدنى مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2025. ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي لا تزال فيه معنويات المستثمرين متشائمة على الرغم من تعليقات الرئيس الأمريكي ترامب في قمة دافوس الأسبوع الماضي بشأن العلاقة الأمريكية مع أوروبا وصراعهما حول غرينلاند.
يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) بالقرب من منطقة السعر 1.1880، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، حيث يطغى ضعف الدولار الأمريكي على بيانات منطقة اليورو الأضعف من المتوقع. نشرت ألمانيا مسح IFO لشهر يناير، والذي أظهر أن مناخ الأعمال استقر عند 87.6، وهو أسوأ من 88.1 الذي توقعه المشاركون في السوق.
يحوم زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD في محيط منطقة 1.3690 مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي.
يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD في محيط منطقة 1.3700، مع ترقب قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا يوم الأربعاء.
يستمر الطلب القوي على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD فوق مستوى 0.6930، وهو مستوى لم يبلغه منذ سبتمبر 2024، حيث يدعم الدولار المرتبط بالسلع ارتفاع الذهب.
يتحدى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) أدنى مستوياته في عدة أشهر حول 154.00 بعد أن قالت رئيسة وزراء اليابان سناي تاكايشي يوم الأحد إن الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة ضد التحركات السوقية المضاربية وغير الطبيعية، مما يزيد من رهانات التدخل.
طار الذهب عبر منطقة السعر 5000 دولار ويجلس الآن بالقرب من أعلى مستوى قياسي له عند 5111 دولار وسط توترات جيوسياسية مستمرة بين غرينلاند/أوروبا والولايات المتحدة.
ما هو التالي في الأجندة:
الثلاثاء:
- خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
- ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير.
الأربعاء:
- قرار سعر الفائدة من بنك كندا (الحالي 2.25%، المتوقع أن يبقى دون تغيير).
- مؤشر أسعار المستهلكين الشهري والربع سنوي في أستراليا.
- قرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة (الحالي 3.50%-3.75% المتوقع أن يبقى دون تغيير).
- طلبات السلع المعمرة الأمريكية المبدئية.
الخميس:
- طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة.
- الدخل الشخصي الأمريكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المنقح.
الجمعة:
- الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع (تقدير أولي).
- الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للربع الرابع (تقدير أولي).
- مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو (يناير).
(تم تصحيح هذه القصة في 26 يناير الساعة 19:58 بتوقيت جرينتش لتصحيح تاريخ قرار سعر الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي سيحدث يوم الأربعاء، ولإزالة بيانات السلع المعمرة الأمريكية، حيث تم إصدارها يوم الاثنين.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
التوقعات الأسبوعية للذهب: تشدد الاحتياطي الفيدرالي يقود الذهب إلى ثالث خسارة أسبوعية متتالية
استفاد الذهب من تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكنه فقد زخمه بعد الرسالة المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تسلط النظرة الفنية الضوء على موقف هبوطي حيث تظل مستويات المقاومة الرئيسية قائمة. قد يساعد استمرار تراجع أسعار النفط الخام زوج الذهب/الدولار XAU/USD على الحد من خسائره.
التوقعات الأسبوعية لبيتكوين: موجة التعافي تفقد زخمها بعد أن بدد الفيدرالي تفاؤل الأسواق
تبدو بيتكوين في طريقها لإنهاء الأسبوع على تراجع، مع اقترابها من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع عند حوالي 62,300 دولار. تستمر الضغوط البيعية من المستثمرين المؤسسيين، إذ تتجه صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) نحو تسجيل الأسبوع السادس على التوالي من صافي التدفقات الخارجة.
التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي: الطريق إلى الهدف أصبح أطول
ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، مسجلاً قممًا سنوية جديدة. ثبات الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يمنح انتعاش الدولار الأمريكي زخمًا إضافيًا. يرى المستثمرون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة 19 يونيو
يستفيد الدولار الأمريكي من أجواء النفور من المخاطرة في السوق في وقت مبكر من يوم الجمعة ويعزز مكاسبه الأسبوعية في مقابل نظرائه الرئيسيين. في النصف الثاني من اليوم، ستكون مبيعات التجزئة لشهر أبريل من كندا هي البيانات الوحيدة المدرجة في الأجندة الاقتصادية.
سولانا تواصل التصحيح رغم تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF واعتماد الأصول الحقيقية RWA
سعر سولانا (SOL) ينخفض إلى ما دون 70 دولارًا، موسعًا خسائره لليوم الرابع على التوالي هذا الأسبوع. الطلب المؤسسي على سولانا يتزايد، مع تدفقات ثابتة حتى الآن هذا الأسبوع وتعديل مورغان ستانلي على ملف S-1 لصندوق تداول يركز على سولانا.