- الذهب يرتفع مع تعويض انخفاض عوائد سندات الخزانة لتعافي الدولار الأمريكي.
- الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران تعزز المعنويات، لكن قرار الفيدرالي يحد من القناعة.
- الفشل بالقرب من 4070 دولارًا يهدد بتراجع نحو دعم 4050 دولارًا.
سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة ٪0.58 مع تعليق واشنطن هجماتها على طهران، بينما فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام استئناف المفاوضات. ويشكل ذلك، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عامل دعم لأسعار السبائك مع اقتراب زوج الذهب/الدولار XAU/USD من 4070 دولارًا.
زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على مكاسبه مع انخفاض عوائد سندات الخزانة وتزايد الآمال بتهدئة التوتر مع إيران
تحسنت المعنويات خلال اليوم مع أنباء تفيد بأن شركة مدعومة من الدولة الصينية تنتج آلات تصنيع الرقائق، مما ضغط على الأسهم الأمريكية. وفي قطاع المعادن النفيسة، يتمسك المعدن الأصفر بمكاسبه، رغم أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD عاد تقريبًا إلى منطقة 4050 دولارًا، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الهبوط.
واصلت الجغرافيا السياسية لعب دور في الأسواق المالية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، علّق البيت الأبيض الهجمات، مما أضاف إلى المزاج الإيجابي في السوق. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد الاجتماع، وإنهم يجتمعون، وأضاف أن "هناك فرصة لأن نتوصل إلى اتفاق مع إيران."
أظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن طلبيات السلع المعمرة في يونيو/حزيران تحسنت لكنها جاءت دون التوقعات. ومع ذلك، تتجه أنظار المتداولين إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء، يليه جدول اقتصادي مزدحم يوم الخميس.
كانت أسواق المال قد سعّرت احتمالًا بنسبة 60% بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، واحتمالًا ضئيلًا بنسبة 40% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات Prime Terminal.
يوم الخميس، سيشمل الجدول الأمريكي صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثاني، والقراءة النهائية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات مطالبات البطالة الأولية.
في الوقت نفسه، تعافت أسعار السبائك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.645%. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تحول الدولار الأمريكي إلى الارتفاع كما يظهر من مؤشر سلة العملات الست مقابل العملة الأمريكية، المعروف أيضًا باسم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).
انخفضت أسعار النفط بنسبة ٪6 لتسجل أدنى مستوى في أسبوع بعد أن علقت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب أسبوعين من الهجمات، مما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه تهدئة الصراع والسماح باستئناف الشحن في مضيق هرمز.
في يونيو/حزيران، ارتفعت واردات الصين الصافية من الذهب عبر هونغ كونغ بأكثر من الضعف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكنها انخفضت بأكثر من ٪5 مقارنة بشهر مايو/أيار، وفقًا لبيانات صدرت يوم الاثنين عن إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يتداول بشكل عرضي رغم تسجيله مكاسب
تشير حركة أسعار الذهب إلى أن بعض التماسك يلوح في الأفق. ويظهر الزخم، كما يقاس بمؤشر القوة النسبية (RSI)، بعض الإشارات المتباينة. ويظل المؤشر هبوطيًا لكنه يقترب من المستوى المحايد 50، والذي يتحول إلى صعودي بمجرد اختراقه.
من أجل استئناف الصعود، يجب أن يتجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD حاجز 4100 دولار. وفوقه يقع أعلى مستوى يومي في 22 يوليو/تموز عند 4165 دولارًا، والذي، بمجرد تجاوزه، يمهد الطريق نحو القمة اليومية في 6 يوليو/تموز عند 4202 دولار. وسيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 4221 دولارًا.
في الاتجاه الهبوطي، يقع أول دعم رئيسي عند أدنى مستوى يومي في 24 يوليو/تموز عند 4022 دولارًا. وتحته يأتي الحاجز النفسي 4000 دولار، يليه أدنى مستوى يومي في 17 يونيو/حزيران عند 3959 دولارًا.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر زوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يواجه صعوبة في تمديد مكاسبه إلى ما بعد 4100 دولار
أدى توقف الهجمات المتبادلة في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط. تتضمن أجندة الاقتصاد الكلي قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع. يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD محايدًا على المدى القريب، ولا يزال يواجه صعوبة في تجاوز 4100 دولار.
توقعات سعر بيتكوين: بيتكوين تحافظ على دعم رئيسي وسط تدفقات الصناديق المتداولة وتوقف القصف بين أمريكا وإيران
تحافظ بيتكوين على تداولها فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع بالقرب من 63500 دولار، بعدما سجلت أربعة أسابيع متتالية من المكاسب. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات نقدية داخلة محدودة الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد موجة سحوبات كبيرة.
الفوركس اليوم: الولايات المتحدة وإيران توقفان الضربات، مما يعزز المعنويات في بداية أسبوع صدور قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
تتحول الأسواق إلى الإيجابية تجاه المخاطرة في بداية الأسبوع الجديد مع ترحيب المستثمرين بأنباء توقف الولايات المتحدة وإيران عن شن الضربات. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات طلبيات السلع المعمرة ومؤشر أعمال التصنيع الصادر من فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دالاس.
إليك ما تحتاج إلى معرفته ليوم الثلاثاء، 28 يوليو
تداول الدولار الأمريكي (USD) دون تغيير يذكر يوم الاثنين مع توقف مؤقت في الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران مما يقلل الطلب على أصول الملاذ الآمن. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في وقت سابق من الجلسة لكنه اقترب من نقطة التعادل بحلول وقت متأخر من بعد ظهر الولايات المتحدة
البيتكوين مقابل الذهب: البيتكوين والذهب يكافحان لاكتساب الزخم رغم الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران
يغير المشاركون في السوق اتجاهاتهم يوم الاثنين من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط إلى قرار سعر الفائدة المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed). في الوقت نفسه، يفقد كل من البيتكوين (BTC) والذهب (XAU) زخمهما، حيث انخفض البيتكوين إلى ما دون مستوى 65000 دولار المحوري بينما يظل الذهب في نطاق جانبي بين 4000 و4100 دولار.