الذهب يرتفع فوق 4300 دولار مع استعداد المتداولين لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

• يرتفع الذهب فوق 4350 دولارًا إلى أعلى مستوى جديد في سبعة أسابيع بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة دون التوقعات.
• دفعت أسعار النفط المنخفضة المتداولين إلى تقليص رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، بينما لا تزال التطورات في الشرق الأوسط في دائرة الضوء.
• يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على انحياز فني صعودي مع ترقب المشترين للمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4390 دولارًا.

يمدد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) تعافيه يوم الجمعة مع تسارع عمليات الشراء الفنية، حتى مع بقاء معنويات السوق حذرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وينتظر المتداولون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة، المقرر صدوره عند 12:30 بتوقيت جرينتش.

فقد الاقتصاد الأمريكي 23 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو أقل بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 80 ألفًا. وتمت مراجعة زيادة يونيو/حزيران بالخفض بشكل حاد إلى 20 ألفًا من 57 ألفًا. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.1٪ من 4.2٪.

يتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 80 ألف وظيفة في يوليو/تموز، بعد زيادة قدرها 57 ألفًا في يونيو/حزيران، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2٪.

يتجه المعدن الثمين نحو أقوى ارتفاع أسبوعي له منذ يناير/كانون الثاني، مرتفعا بأكثر من 8٪ حتى الآن بعد اختراقه فوق النطاق الممتد منذ شهر بين 4000 و4200 دولار يوم الأربعاء. وكان هذا الصعود مدفوعا في البداية بالتفاؤل بأن مضيق هرمز قد يُعاد فتحه قريبا، إذ أفادت تقارير بأن إيران وعُمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار شحن مقترح عبر الممر المائي.

وقد دفع هذا التطور أسعار النفط إلى الانخفاض الحاد في وقت سابق من الأسبوع، مما خفف المخاوف بشأن التضخم المدفوع بالطاقة ودفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed). ومع أرقام الوظائف الضعيفة، أدى ذلك إلى خفض إضافي للتوقعات بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في الأشهر المقبلة. وتميل أسعار الذهب إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ لا يدر عائدا.

ووفقا لأداة CME FedWatch، ترى الأسواق حاليا احتمالا بنحو 42٪ لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول، انخفاضا من نحو 67٪ قبل أسبوع.

ومع ذلك، فإن مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة قد تراجعت بدلًا من أن تختفي، إذ لا تزال أسعار النفط تحمل علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة. وأفادت وكالة فارس نيوز يوم الجمعة بأن إيران ضربت ما وصفته بـ"أهداف معادية" في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، فإن الترتيب المقترح بين إيران وعُمان لن يؤدي إلى إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز. وقد تتمكن طهران من تحصيل رسوم عبور ضمن هذا الإطار، كما تدرس أيضًا مشروع قانون من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من استخدام الممر المائي.

التحليل الفني: الرسم البياني اليومي

ارتد زوج الذهب/الدولار XAU/USD مجددا فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 فترة (SMA) لنطاقات بولينجر عند 4086 دولارا، ويستقر الآن فوق النطاق العلوي عند 4272 دولارا، مما يشير إلى طلب أساسي قوي بعد التداول الأخير ضمن نطاق محدود.

يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66 من منطقة التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي، بينما يظل المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) إيجابيا بقوة، مما يعزز الزخم الصعودي.

في الاتجاه الصاعد، يتم تحديد المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4390 دولار، وسيؤدي الاختراق المستمر فوق هذا الحاجز إلى فتح الطريق أمام استمرار صعودي أكثر حسمًا.

وعلى الجانب الهابط، يُرى الدعم الفوري عند النطاق العلوي لبولينجر بالقرب من 4272 دولارا، يليه الخط الأوسط عند 4086 دولارا، مع أرضية أكثر صلابة عند المستوى الأفقي 4000 دولار.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)