الذهب ينخفض مع مكالمة ترامب وشي التي خففت التوترات التجارية، والأسواق تنتظر بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

• يمدد زوج الذهب/الدولار XAU/USD خسائره في ظل مزاج الرغبة في المخاطرة على الرغم من البيانات الأمريكية الضعيفة وزيادة التكهنات بشأن خفض فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
• وصف ترامب يصف المناقشة التجارية مع شي بأنها "إيجابية"، مما يؤثر على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
• ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية، والعجز التجاري يتقلص؛ والبيانات تضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة.
• ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة حاسمة في تحديد الاتجاه التالي للذهب، مع توقع ضعف البيانات مما قد يعزز أسعار الذهب.

قلص سعر الذهب مكاسبه السابقة بعد أن كشفت الأخبار أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ كانت إيجابية، حيث ناقش الاثنان التجارة بشكل أساسي، وفقًا لترامب. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3350 دولار، بانخفاض قدره 0.72%.

في شبكته الاجتماعية، كشف ترامب أن المكالمة كانت إيجابية، مضيفًا: "يجب ألا تكون هناك أي تساؤلات بشأن تعقيد منتجات المعادن الأرضية النادرة."

قال إن الفرق الأمريكية والصينية ستجتمع في مكان سيتم تحديده. وقد أدت الأخبار إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تحسن مزاج الرغبة في المخاطرة على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية خيبت آمال المستثمرين وزادت من احتمالات خفض فائدة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لأسعار الفائدة هذا العام.

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن سوق العمل يتراجع بالفعل حيث ارتفع عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وأظهرت بيانات أخرى أن العجز التجاري قد تقلص في أبريل/نيسان، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، حيث تراجع الشحن المسبق للبضائع قبل فرض الرسوم الجمركية.

قلص الدولار الأمريكي بعض خسائره السابقة، كما يتضح من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، لم يتغير تقريبًا عند 98.75.

ستعتمد ثقة الذهب على بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة. إذا أظهرت البيانات أن سوق العمل لا يزال قويًا، فقد ينخفض المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار الأمريكي. خلاف ذلك، توقع مزيد من الارتفاع في زوج الذهب/الدولار XAU/USD حيث سيزداد ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع.

ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب ينخفض في ظل تحسن معنويات السوق وارتفاع العوائد الأمريكية

• ينخفض سعر الذهب حيث تسجل وول ستريت مكاسب متواضعة في وقت كتابة هذا التقرير. كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أثر على المعدن الذي لا يدر عائدًا، الذي من المتوقع أن يعكس مكاسب يوم الأربعاء. على الرغم من ذلك، فإن الذهب، الذي يعد عادةً ملاذًا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ارتفع بنحو 29% هذا العام.
• ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.377%. كما ارتفعت العوائد الحقيقية الأمريكية بمقدار نقطتين أساس إلى 2.065%، مما يشكل عائقًا أمام أسعار الذهب.
• زادت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 31 مايو/أيار بمقدار 247 ألف، متجاوزة التقديرات البالغة 235 ألف ومرتفعًا من 240 ألف في الأسبوع السابق. عززت البيانات تقرير تغيير التوظيف ADP لشهر مايو/أيار، والذي قد يكون تمهيدًا لتقرير سلبي للوظائف غير الزراعية.
• كشف ميزان التجارة الأمريكي أن العجز قد تقلص بشكل حاد في مايو، حيث انخفض بنسبة 55.5% إلى 61.6 مليار دولار، وهو الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2023.
• وفقًا لوكالة رويترز، قالت Metals Focus: "من المتوقع أن تشتري البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 1000 طن متري من الذهب في عام 2025، مما يمثل السنة الرابعة على التوالي من المشتريات الضخمة حيث تقوم بتحويل احتياطياتها بعيدًا عن أصول الدولار الأمريكي."
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يضعون في اعتبارهم 54.5 نقطة أساس من التخفيف نحو نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: Prime Market Terminal

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يظل صعوديًا على الرغم من فقدان بعض مكاسبه فيما دون 3360 دولار

يبقى الذهب مائلًا نحو الارتفاع، لكن الانخفاض المستمر قد يدفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD نحو اختبار 3300 دولار. على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر أن المشترين يفقدون الزخم، إلا أنه لا يزال فوق خط الحياد 50. ما لم يدفع البائعون مؤشر القوة النسبية إلى ما دون هذا المستوى، إذا ظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق أدنى مستوى له في 3 يونيو/حزيران عند 3333 دولار، فإن حركة صعودية محتملة قد تكون في الأفق.

لذلك، فإن المقاومة التالية للذهب هي 3350 دولار. إن اختراق هذا المستوى يكشف عن 3400 دولار، يليه قمة 7 مايو عند 3438 دولار. مع مزيد من القوة، فإن مستوى 3450 دولار وأعلى مستوى على الإطلاق عند 3500 دولار في متناول اليد.

من ناحية أخرى، إذا انخفض الذهب إلى ما دون 3300 دولار، فقد يدفع البائعون زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى دوامة هبوطية، مختبرين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3235 دولار، يليه أعلى مستوى في 3 أبريل، الذي تحول منذ ذلك إلى دعم عند 3167 دولار.