الذهب يتماسك قرب 4110 دولا فيما تنتظر الأسواق تصويت مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الأمريكي

• يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب 4110 دولا بعد أن وصل إلى 4148 دولار، مستقرًا مع توجه مشروع قانون التمويل المعتمد من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
• سيمول مشروع القانون الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني، مع دعم ثنائي الحزب مما يخفف من عدم اليقين بشأن الإغلاق.
• تظهر بيانات ADP استمرار خسائر الوظائف الخاصة، بينما ترتفع توقعات السوق لخفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى 67%.

تظل أسعار الذهب ثابتة يوم الثلاثاء بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 4148 دولار، ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، وتتداول قرب 4110 دولار وسط إعادة فتح الحكومة الأمريكية التي تلوح في الأفق مع تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون التمويل المؤقت، الذي يتجه الآن إلى مجلس النواب.

تراجع الذهب من قمة ثلاثة أسابيع، والمتداولون يقيمون آفاق إعادة فتح الحكومة الأمريكية وتلاشي رهانات خفض الفائدة الفيدرالية

صوت مجلس الشيوخ 60-40 لتمرير المشروع، الذي، إذا تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأدنى، سيبقي الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير/كانون الثاني وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر/أيلول. دعم بعض الديمقراطيين المعتدلين مشروع القانون الجمهوري، مما أدى إلى تخفيض الطلب لتجديد إعانات قانون الرعاية الميسرة المنتهية.

تظل الأجندة الاقتصادية الأمريكية شحيحة وسط الإغلاق المستمر، ومع ذلك، كشفت شركة ADP أن الشركات الخاصة خفضت بمعدل 11250 وظيفة أسبوعيًا في الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

نتيجة لذلك، زاد المشاركون في السوق رهاناتهم على خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول التي تؤكد أن خفضًا آخر هذا العام بعيد عن اليقين. في وقت كتابة هذا التقرير، يرى المتعاملون في السوق احتمالات بنسبة 67% لخفض الفائدة في ديسمبر، مقارنة بـ 62% قبل يوم واحد، وفقًا لأداة FedWatch.

محركات السوق اليومية: الذهب يتماسك وسط بيانات أمريكية قاتمة

• تراجعت أسعار الذهب قليلاً حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية النادرة كانت قاتمة. انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB في أكتوبر إلى 98.2 لكنه ظل فوق المتوسط البالغ 52 عامًا عند 98. انخفض مؤشر عدم اليقين 12 نقطة من سبتمبر إلى 88، وهو أدنى قراءة لهذا العام.
• قال كبير الاقتصاديين في NFIB بيل دونكلبرغ: "تراجع التفاؤل بين الشركات الصغيرة قليلاً في أكتوبر حيث أبلغ المالكون عن انخفاض المبيعات والأرباح." وأضاف: "لا تزال العديد من الشركات تواجه نقصًا في العمالة وترغب في التوظيف لكنها تواجه صعوبة في القيام بذلك."
• تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بأكثر من 0.24% ليصل إلى 99.37.
• تظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ثابتة عند 4.12% حيث يظل سوق السندات مغلقًا احتفالًا بيوم المحاربين القدامى. عوائد السندات الحقيقية الأمريكية - التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب - عند 1.83%.
• اقترح محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران يوم الاثنين أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مناسبًا لشهر ديسمبر، نظرًا لتراجع سوق العمل وانخفاض التضخم.

التوقعات الفنية: استقرار أسعار الذهب مع مراقبة المتداولين للإغلاق اليومي فوق 4100 دولا

تظل الصورة الفنية للذهب صعودية، ومع ذلك، توقف الاتجاه الصعودي حيث يتشكل نمط شمعة الدوجي، وهو مؤشر على أن لا المشترين ولا البائعين في السيطرة. من منظور الزخم، يُرى المزيد من الاتجاه الصعودي للذهب، كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI).

إذا ارتفع الذهب فوق 4160 دولار، ستكون المقاومة التالية هي أعلى مستوى في 22 أكتوبر عند 4161 دولار، قبل 4200 دولار. على العكس من ذلك، فإن الانخفاض دون 4000 دولار سيعرض 3950 دولار، يليه أدنى مستوى في 28 أكتوبر عند 3886 دولار.