الذهب يتعافى مع تراجع الدولار وأسعار النفط بفعل آمال إعادة فتح مضيق هرمز

• يتعافى الذهب مع ضغط آمال إعادة فتح مضيق هرمز على الدولار الأمريكي وأسعار النفط.
• تتجه أنظار الأسواق إلى بيانات التوظيف الصادرة عن ADP والوظائف غير الزراعية بعد صدور بيانات الوظائف الشاغرة (JOLTS) دون التوقعات.
• يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD عالقًا دون مستوى 4100 دولار، بينما يوفر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا دعمًا على المدى القريب.

وجد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) زخمًا صعوديًا جديدًا يوم الثلاثاء مع تفاعل المتداولين مع الأنباء الإيجابية بشأن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرب مستوى 4087 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة قرب 4042 دولار.

في مقابلة مع CNBC، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "نحن في محادثات مع الإيرانيين"، مضيفًا أن "هناك فرصة لأن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا لفتح المضيق والتحرك نحو موقف أكثر طبيعية في هذا الصراع."

وبشكل منفصل، أفادت العربية، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، بأنه من المتوقع صدور إعلان قريبًا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي.

وقد دفعت التطورات الأخيرة معنويات السوق إلى الارتفاع، مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي (USD) وأسعار النفط. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو 75.50 دولار، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وتخفف أسعار النفط المنخفضة من مخاطر التضخم وتقلل الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لرفع أسعار الفائدة. كما دفعت هذه الخطوة عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الانخفاض، مما وفر دعمًا إضافيًا للذهب.

تراجعت توقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، حيث أظهرت أداة CME FedWatch انخفاض الاحتمال إلى 57.1٪ من 67.2٪ قبل يوم واحد. وعادة ما تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على الأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب.

وساعد مزيج ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة المعدن النفيس على استعادة بعض المكاسب. ومع ذلك، قد يتجنب المتداولون ملاحقة الذهب بقوة نحو الأعلى لأن الوضع لا يزال متغيرًا، ولم تؤكد طهران بعد إما إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن أو التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الوظائف الشاغرة JOLTS في الولايات المتحدة إلى 7.359 مليون في يونيو/حزيران من 7.594 مليون، أي أقل قليلًا من 7.4 مليون المتوقعة. وينتظر المتداولون الآن بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص ADP يوم الأربعاء والوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة للحصول على إشارات أوضح بشأن سوق العمل الأمريكي ومسار السياسة النقدية. وقد تؤدي بيانات العمل الأضعف إلى تقليص توقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر ودعم الذهب.

التحليل الفني: استمرار التماسك دون 4100 دولار

في الرسم البياني اليومي، يتماسك زوج الذهب/الدولار XAU/USD بنبرة محايدة، محافظًا على التداول فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا (SMA) عند 4062 دولار، لكنه لا يزال دون المتوسط المتحرك 100 يوم الأطول أمدًا، مما يبقي الاتجاه الصاعد الأوسع تحت السيطرة.

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 49 إلى زخم متوازن، بينما يبقى مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة الإيجابية بشكل طفيف، مما يلمح إلى غياب قناعة اتجاهية واضحة على المدى القريب.

على الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي 4100 دولار، تليها سقف أعلى عند 4200 دولار قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 4407 دولار. وعلى الجانب الهابط، يُرى الدعم القريب حول منطقة السعر الحالية، مع حماية المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا عند 4062 دولار للقاع قصير الأجل، قبل الدعم الأفقي الأكثر أهمية عند 4000 دولار.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)