- يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD قوة إلى محيط منطقة 1.1235 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء.
- يحافظ زوج العملات على أجواء هبوطية فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم؛ ولا يمكن استبعاد تسجيل مزيد من التماسك على خلفية زخم محايد على مؤشر القوة النسبية RSI.
- يقع مستوى الدعم الأولي الذي يجب مراقبته عند منطقة 1.1195؛ ويظهر الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد عند منطقة 1.1255.
يكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخماً إلى محيط منطقة 1.1235 خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. يضعف الدولار الأمريكي USD في مقابل اليورو EUR مع إظهار النتائج المبكرة لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية أن الديمقراطيين قد استحوذوا على السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي وفازوا بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، لينتزعوا السيطرة من الجمهوريين.
"نظرًا لأن الديمقراطيين هم المفضلون حاليًا، فإن توقعنا هو أنهم سوف يتولون السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ"، كما قالت كارول كونج، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي. "إذا تحقق ذلك، فقد يواصل الدولار الأمريكي عمليات البيع من هنا، لأن اكتساح الديمقراطيين سوف يحد من الإنفاق الحكومي خلال فترة ولاية ترامب"، كما أضافت كارول.
تحتاج الأغلبية في مجلس الشيوخ في الكونجرس إلى 51 مقعدًا، بينما يلزم 218 مقعدًا لتشكيل أغلبية في مجلس النواب. مع تحقيق انتصارات تاريخية في ولايات تكساس وأيوا وكانساس وكارولاينا الجنوبية، أصبح لدى الديمقراطيين الآن 52 مقعدًا. تحتاج الأغلبية في مجلس الشيوخ في الكونجرس إلى 51 مقعدًا.
في الوقت نفسه، يؤمن الديمقراطيون 224 مقعدًا في مجلس النواب الأمريكي، بينما يفوز الجمهوريون بـ 131 مقعداً، وفقًا للبيانات المباشرة من منظمة Decision Desk HQ المستقلة متخصصة في جمع وتحليل وتوقع نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة.
تراكم الزخم الصعودي في اليورو مع استهداف اليورو EUR لمقاومة عند منطقة 1.1250
يشير الاستراتيجيون في مجموعة UOB إلى أن الارتفاع الأخير لليورو جاء بعد فترة من الحركة الضعيفة في الأسعار. يذكرون أن "منذ يومين، ارتفع اليورو EUR لفترة وجيزة إلى منطقة 1.1237 ثم تراجع بعد ذلك. عندما كان يتداول عند منطقة 1.1190 يوم أمس، أشرنا إلى أن "الارتفاع الوجيز لم يؤدِ إلى أي زيادة في الزخم الصعودي"، مما دفعنا إلى توقع تداول اليورو EUR "داخل نطاق سعري بين منطقة 1.1160 ومنطقة 1.1220". احترمت العملة لاحقًا هذه الرؤية، حيث ظلت داخل "نطاق سعري أضيق عند 1.1174/1.1206" وأغلقت "دون تغيير يُذكر عند منطقة 1.1193 (+0.07%)."
ومع ذلك، تشير مجموعة UOB الآن إلى تحول واضح في النبرة بعد "ارتفاع اليورو EUR بشكل حاد خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة اليوم". ترى أن "الزخم الصعودي يتشكل، وهناك مجال أمام اليورو EUR لاختبار منطقة 1.1250"، مع التحذير من أنه "من المبكر جدًا تحديد ما إذا كان اليورو EUR قادرًا على اختراق هذه المنطقة بشكل حاسم". في تحديث منفصل، تؤكد المجموعة مجددًا أن "الزخم الصعودي المتجدد يشير إلى أنه قد يختبر منطقة 1.1250"، ولكنها تشدد على أنه "يجب أن يغلق فوق هذه المنطقة قبل أن يكون التحرك إلى منطقة 1.1280 مرجحًا". في الاتجاه الهابط، تشير مجموعة UOB إلى أن مستوى "الدعم القوي" يقع الآن عند منطقة 1.1160."
ناجل يشير إلى احتمال رفع معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مما يدعم المخاطر الصعودية لليورو
يقدم ناجل عضو البنك المركزي الأوروبي ECB إشارة تشديدية أقوى من المعتاد، مع درجة عند 8.2 على مؤشر تتبع التصريحات من FXS في مقابل 7.0 تاريخيًا، مما يؤكد وجود تحيز واضح نحو التشديد. تشير العبارة القائلة إن "رفعًا في معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول سوف يكون على الأرجح ضروريًا جدًا" وإن الضغوط التضخمية التي تقترب من السيناريو السلبي تشير إلى مخاطر صعودية على معدلات الفائدة في منطقة اليورو، بينما تدعم صمود اليورو على صعيد سوق أسعار صرف العملات الأجنبية.
يعزز إصرار ناجل على أن البنك المركزي الأوروبي ECB "يمكنه ويجب عليه منع ارتفاع أسعار الطاقة من التسبب في تضخم واسع النطاق" الاستعداد لمواجهة الآثار الثانوية، مما يضيف إلى النبرة التشديدية. الثقة بأن فرنسا سوف "تسيطر على مشكلاتها المتعلقة بالميزانية"، والتصريح بأن هذه "ليست مهمة السياسة النقدية"، يشيران إلى أن المخاوف المالية لا تُرى بعد كعائق أمام تشديد البنك المركزي الأوروبي ECB، مما يُبقي توقعات معدلات الفائدة في منطقة اليورو مائلة نحو مزيد من الرفع بدلًا من التحول المبكر في المسار.
التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD لا يزال مقيداً فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD تحت ضغط هبوطي مع استمرار التداول فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، مما يُبقي الاتجاه الأوسع نطاقاً محدودًا على الرغم من الارتداد الأخير. يتم تداول الأسعار فوق الخط الأوسط للمتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا لنطاقات بولينجر، مما يشير إلى ارتداد طفيف ضمن هيكل لا يزال ضعيفاً، بينما يستقر مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات 48.9، أدنى بقليل من المستويات المحايدة، مما يشير إلى أن الزخم يستقر بدلًا من أن يتحول إلى صعودي بشكل حاسم.
في الاتجاه الهابط، يظهر مستوى الدعم الأولي عند الخط الأوسط لنطاقات بولينجر عند منطقة 1.1195، والتي يليها الحد السفلي لنطاق بولينجر حول منطقة 1.1132. يظهر مستوى الدعم التالي عند الحاجز النفسي لمنطقة 1.1100، والتي يليها قاع 12 مايو/أيار 2025 عند منطقة 1.0951.
في الاتجاه الصاعد، يتزامن مستوى المقاومة الفوري مع الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من منطقة 1.1255، في الطريق إلى قاع 24 يونيو/حزيران عند منطقة 1.1325. يظهر الحاجز الأكثر أهمية عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم حول منطقة 1.1420.
(تم كتابة التحليل الفني في هذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: انخفاض زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف مع إشارة الاتجاهات المبكرة إلى فوز الديمقراطيين في مجلس النواب
يتم تداول الذهب بحذر حول منطقة 3930 دولار قبل صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تشير الاتجاهات المبكرة إلى فوز الديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. سوف يكون المحفز الرئيسي التالي لأسعار الذهب هو بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية.
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 96.00 دولار في ظل حالة عدم اليقين بشأن السلام بين الولايات المتحدة وإيران
يحصل خام غرب تكساس الوسيط WTI على دعم بعد انخفاضه بنحو 7٪ خلال هذا الأسبوع بسبب تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط. أشار ترامب إلى عدم وجود خطط فورية لضرب إيران، على الرغم من أن إسرائيل ألمحت إلى أن هناك هجوم قد يحدث خلال هذا الأسبوع.
الفوركس اليوم: عدم ظهور علامات على قوة الدولار في يوم انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
تتمسك الأسواق المالية بموقف حذر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، حيث لا يزال التركيز منصبًا على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات طلبيات المصانع لشهر سبتمبر/أيلول والوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS من الولايات المتحدة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
يضعف الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تقييم الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في وظائف ADP ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد من الولايات المتحدة بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق.
البيتكوين تختبر دعمًا حاسمًا، والإيثريوم تكافح دون المقاومة، والريبل تمدد خسائرها
البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والريبل (XRP) لا تزال تحت الضغط يوم الأربعاء مع استمرار الزخم الهبوطي في الضغط على الأسعار. يقترب BTC من مستوى دعم رئيسي حول 76466 دولار، وقد يفتح الإغلاق الحاسم دونه الباب أمام مزيد من الخسائر. وفي الوقت نفسه، يواجه ETH صعوبة دون مستوى مقاومة رئيسي بينما يواجه XRP رفضًا عند خط الاتجاه العلوي لنمط قناة هابطة، وكل ذلك يشير إلى مزيد من الخسائر.