توقعات سعر الذهب: حذر متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD في يوم انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بعد ضربة عسكرية أمريكية محدودة في مضيق هرمز

• يقلص زوج الذهب/الدولار XAU/USD ارتداد يوم أمس القوي وينخفض خلال اليوم حتى الآن، متداولاً عند منطقة 3910 دولار للأونصة يوم الثلاثاء.
• ينخفض الذهب على خلفية مخاوف بتجدد الصراع العسكري الأمريكي الإيراني بعد شن ضربة أمريكية محدودة وقائية على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز يوم الإثنين.
• تشير الإعدادات الفنية اليومية للذهب استئناف الزخم الهبوطي بعد ارتداد يوم أمس من أدنى المستويات خلال عام واستمرار التداول أعلى بقليل من مناطق التشبع البيعي.
• ينخفض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر في وقت مبكر اليوم ويتداول عند 6135 جنيه للبيع و 6100 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس.

يأتي انخفاض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر خلال اليوم حتى الآن على خلفية تمديد انخفاض زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP بشكل أكبر خلال اليوم حتى الآن إلى محيط منطقة 55.29 يوم الثلاثاء في البنوك المصرية. يقع دعم زوج العملات القريب عند منطقة 54.86، في وقت كتابة هذا التقرير.

ينخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD في الأسواق العالمية خلال اليوم حتى الآن، مدفوعاً بشكل رئيسي من تجدد المخاوف الجيوسياسية بعد أن أفادت تقارير بشن ضربة عسكرية أمريكية ضد مواقع إيرانية في جزيرة قشم في مضيق هرمز يوم أمس، مما حفز ارتداداً في أسعار النفط من انخفاض يوم أمس القوي، مما أدى إلى عودة ظهور المخاوف التضخمية، مما يحفز رهانات رفع معدلات الفائدة الأمريكية مرة أخرى ويحد من انخفاض الدولار الأمريكي، مما يضغط بالتالي على الذهب المقوم بالدولار والذي لا يقدم عوائد، وذلك في يوم بداية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تمثل حدث المخاطر الرئيسي في الأسواق في الوقت الحالي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة هاجمت جزيرة قشم الإيرانية يوم الاثنين، في ضربة وقائية محدودة ضد تهديدات بصواريخ أرض-جو إيرانية ضد الأصول الأمريكية في الشرق الأوسط.

أوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الضربات الأمريكية على جزيرة قشم كانت محدودة، ولا توجد أي خطط فورية للتصعيد، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC أطلق النار على طائرتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مضيق هرمز، ولكنه لم يتمكن من إصابتهم.

قالت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC في تعليقها على هذا الحادث إن طائرتين مسيرتين أمريكيتين من طراز MQM-170 تم اعتراضهما وإسقاطهما جنوب جزيرة قشم في مضيق هرمز، بينما تم تدمير الطائرة المسيرة الأمريكية رقم 55 من طراز MQ-9 شرق مضيق هرمز.

على الرغم من هذه المناوشات العسكرية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل في تصريحاته الأخيرة من احتمالية العودة إلى الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي تُجرى اليوم، حيث قال ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإن مثل هذا الاتفاق قد يحدث.

أكدت إيران ذلك من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قال إن المشاورات عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي مكثفة للغاية، مضيفاً أننا قدمنا شروطنا ومقترحاتنا وكل شيء يعتمد الآن على العقلانية السياسية من جانب واشنطن.

في نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الخطة التي قدمتها إيران في سبتمبر/أيلول لإنهاء الحرب لا تزال محور المحادثات وأن المقترح الإيراني المكون من سبع خطوات تم اختصاره الآن، مما يجعل من الممكن تنفيذه خلال يومين.

على صعيد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر أن تبدأ اليوم، مع احتمال بدء ظهور النتائج الأولية بالقرب من منتصف الليل اليوم بتوقيت جرينتش.

استنادًا إلى أحدث استطلاعات الرأي، يبدو أن الجمهوريين سوف يتعرضون لهزيمة كبيرة وقد يخسرون ليس فقط أغلبيتهم في مجلس النواب ولكن أيضًا من الممكن أن يخسروا السيطرة على مجلس الشيوخ.

في حالة اكتساح الحزب الديموقراطي للانتخابات الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يتوقف رد فعل الدولار الأمريكي على الشكل النهائي للكونجرس.

في حالة سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط كثيفة، مما سوف يعزز بالتالي الذهب المقوم بالدولار.

أما في حالة سيطرة الحزب الديموقراطي على مجلس النواب فقط، فمن المرجح أن يواجه الدولار بعض الضغوط أيضًا، مما سوف يعزز الذهب المقوم بالدولار أيضاً، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

أما في حالة احتفاظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فسوف يوفر ذلك دعمًا ملموساً للدولار الأمريكي، مما سوف يضغط بالتالي بشكل أكبر على الذهب المقوم بالدولار.

تسود حالة من الحذر في التداولات مع ترقب الأسواق المالية بشكل كبير لنتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ومدى تأثيرها على حركة السوق. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات متوسطة التأثير تشمل بيانات طلبيات المصانع لشهر سبتمبر/أيلول والوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS من الولايات المتحدة.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD:

• على الرسم البياني اليومي، يستأنف الذهب الانخفاض خلال اليوم حتى الآن بعد ارتداد يوم أمس القوي، بعد مواجهة الرفض عند منطقة مقاومة قوية ليتداول عند منطقة 3910 دولار للأونصة، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يحاول دببة الذهب اليوم كسر منطقة 3870 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 أكتوبر/تشرين الأول) بشكل حاسم من أجل تأكيد التحول الهبوطي في الزخم بشكل مستدام، وإن كان المعدن النفيس لا يزال يتداول داخل نمط قناة سعرية هابطة على الرسم البياني اليومي.
• تمديد الانخفاض بشكل ملموس وتأكيد الإغلاق بشكل حاسم فيما دون هذه المنطقة المصيرية المذكورة سوف يؤكد دخول الذهب في اتجاه هابط على المدى الطويل. على الرغم من ذلك لا يزال هناك أمل يراود الثيران بعد إغلاق يوم أمس بشكل واضح فوق منطقة الدعم الهامة المكسورة، حيث يسعى الثيران إلى تكرار نمط فخ الدببة وتحفيز بداية اتجاه صاعد جديد في المعدن الأصفر، وإن كانت هناك حاجة إلى ظهور محفز صعودي قوي في السوق من أجل تحقيق ذلك، وقد يجد الثيران ضالتهم في نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
• تم تأكيد نموذج رأس وكتفين هبوطي في وقت سابق على الرسم البياني اليومي بعد كسر خط عنق النموذج الهبوطي عند منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول) على أساس الإغلاق اليومي، حيث يحاول الدببة الآن استهداف المستهدف المُقاس للنموذج الهبوطي المذكور الذي يقع عند محيط منطقة 3775 دولار على الأقل.
• ينخفض مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً بشكل طفيف ضمن مناطق هبوطية خلال اليوم حتى الآن، حيث يتحرك في الوقت الحالي عند محيط مستويات 34، أعلى بقليل من مناطق التشبع البيعي، في وقت كتابة هذا التقرير.
• تقلص أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI انخفاض يوم أمس الحاد خلال اليوم حتى الآن على خلفية تجدد الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وإن كانت محدودة حتى الآن، في انتظار نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي من المقرر أن تبدأ اليوم، مما يؤدي إلى ظهور حالة من الحذر بين المتداولين وعدم دخول مراكز اتجاهية كبيرة في المعدن النفيس.
• من أجل انخفاض أسعار النفط وتهدئة مخاوف الأسواق بشكل مستدام، لا يزال النفط بحاجة إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والاطمئنان إلى استدامة إمدادات النفط المرتفعة من الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى اتفاق سلام دائم على الأرض بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تقليص علاوة المخاطر وتكاليف الشحن البحري المرتفعة بشدة التي يتم تسعيرها في أسعار النفط من الشرق الأوسط، في وقت كتابة هذا التقرير.

الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط WTI الأمريكي

• في الاتجاه الصاعد، في حالة تلاشي الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن واكتساب زخم صعودي قوي في الذهب، سوف يحاول ثيران المعدن الأصفر في البداية اختراق منطقة 3975 (أدنى مستويات 23 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل منطقة 4083 (أعلى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول)، قبل منطقة 4235 دولار (أدنى مستويات 16 سبتمبر/أيلول)، قبل مواجهة مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً التي تقع اليوم عند منطقة 4260 دولار.
• في الاتجاه الهابط، في حالة تمديد الانخفاض الجاري خلال اليوم حتى الآن بشكل أكبر، سوف يحاول الدببة في البداية كسر منطقة 3870 دولار للأونصة (أدنى مستويات 30 أكتوبر/تشرين الأول) بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي من أجل تأكيد الدخول في اتجاه هابط على المدى الطويل، قبل مستويات امتداد فيبوناتشي 1.272% عند منطقة 3735 ومستويات امتداد فيبوناتشي 1.618% عند منطقة 3475.

مناطق المقاومة: 3975، 4083، 4235، 4260

مناطق الدعم: 3870، 3735، 3475