عاد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) إلى الظهور في أخبار هذا الأسبوع. يوم الاثنين، استفسر الاحتياطي الفيدرالي من البنوك المحلية في نيويورك عن مراكزها في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تستعد للعمل مع اليابان بشأن ضعف الين الياباني (JPY). أدت الأخبار إلى عمليات بيع حادة للدولار الأمريكي (USD) في بداية الأسبوع.
في منتصف الأسبوع، عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية. أبقى البنك المركزي على نطاق هدف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 3.50%-3.75%، كما كان متوقعًا. كان مؤتمر الصحافة الذي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مركزًا على السياسة، ومستقبل باول، والاستدعاء، وهي مواضيع رفض مناقشتها. من ناحية إيجابية، أشار باول إلى تحسن واضح في النمو الاقتصادي وانخفاض المخاطر المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من منطقة 96.90، مستعيدًا تقريبًا جميع خسائره الأسبوعية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرًا بترشيح محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل يوم الجمعة. يجب على مجلس الشيوخ الأمريكي الآن تأكيد الترشيح. من ناحية أخرى، ستنشر الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) لمعهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يناير، وطلبات الرهن العقاري من MBA، وبيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر لشهر يناير، ومطالبات البطالة الأولية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.82% | 0.79% | 0.96% | 0.77% | 1.08% | 0.76% | 0.86% | |
| EUR | -0.82% | -0.03% | 0.11% | -0.05% | 0.26% | -0.10% | 0.04% | |
| GBP | -0.79% | 0.03% | 0.15% | -0.02% | 0.29% | -0.04% | 0.07% | |
| JPY | -0.96% | -0.11% | -0.15% | -0.19% | 0.11% | -0.22% | -0.11% | |
| CAD | -0.77% | 0.05% | 0.02% | 0.19% | 0.30% | -0.01% | 0.09% | |
| AUD | -1.08% | -0.26% | -0.29% | -0.11% | -0.30% | -0.32% | -0.22% | |
| NZD | -0.76% | 0.10% | 0.04% | 0.22% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | |
| CHF | -0.86% | -0.04% | -0.07% | 0.11% | -0.09% | 0.22% | -0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
يتداول زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) بالقرب من منطقة 1.1880 بعد أن استعاد الدولار الأمريكي (USD) تقريبًا جميع الأرض التي فقدها خلال الأسبوع. الأسبوع المقبل، ستنشر بنك هامبورغ التجاري (HCOB) مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية والمركبة لألمانيا ومنطقة اليورو. ستنشر منطقة اليورو مسح قروض البنك المركزي الأوروبي ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر ديسمبر. ستقدم ألمانيا بيانات الطلبات الصناعية لشهر ديسمبر.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار (GBP/USD) بالقرب من مستوى 1.3600 حيث من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا (BoE) عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. سيتبع مؤتمر الصحافة لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، مما يوفر رؤى جديدة حول مسار البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة. تتضمن الأجندة البريطانية مؤشرات مديري المشتريات النهائية لشهر يناير من S&P Global وتقرير أسعار المنازل من هاليفاكس.
يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) بالقرب من منطقة 154.50، حيث تراجع تقريبًا بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو تباطؤ التضخم في يناير. ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 1.5% على أساس سنوي بعد 2% في ديسمبر، بينما تراجعت المقاييس الأساسية إلى 2%، أقل من التوقعات. هذا التخفيف في ضغوط الأسعار يقلل من الحاجة الملحة لبنك اليابان (BoJ) لرفع أسعار الفائدة.
يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي (USD/CAD) بالقرب من منطقة 1.3580، حيث يتفوق الدولار الكندي (CAD) على الدولار الأمريكي حتى بعد أن أظهرت البيانات الكندية أن الاقتصاد توقف في نوفمبر، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا على مدار الشهر بعد انكماشه بنسبة 0.3% سابقًا وفشل في تحقيق توقعات بزيادة قدرها 0.1%.
ستقدم الأجندة الكندية مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير من S&P Global ومؤشرات Ivey.
يتداول الذهب بالقرب من منطقة 4880 دولار، بعد أن فقد جميع مكاسبه الأسبوعية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي قدره 5598 دولار، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح وارتفع الدولار الأمريكي (USD) بشكل حاد.
توقعات اقتصادية: أصوات في الأفق
الاثنين، 2 فبراير:
- بريدي من بنك إنجلترا.
- بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي.
الثلاثاء، 3 فبراير:
- باركين من الاحتياطي الفيدرالي.
الأربعاء، 4 فبراير:
- كوك من الاحتياطي الفيدرالي.
الخميس، 5 فبراير:
- محافظ بنك إنجلترا بايلي.
- بوستيك من الاحتياطي الفيدرالي.
- محافظ بنك كندا (BoC) ماكلوم.
الجمعة، 6 فبراير:
- سيبولوني من البنك المركزي الأوروبي (ECB).
- كوشر من البنك المركزي الأوروبي.
- بيل من بنك إنجلترا.
- جيفرسون من الاحتياطي الفيدرالي.
اجتماعات البنوك المركزية وإصدارات البيانات القادمة لتشكيل السياسات النقدية
الاثنين، 2 فبراير:
- مبيعات التجزئة الألمانية لشهر ديسمبر.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي (ISM)
الثلاثاء، 3 فبراير:
- قرار السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
- فرص العمل من JOLTS لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة.
الأربعاء، 4 فبراير:
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) لشهر يناير في منطقة اليورو.
- تغير التوظيف من ADP لشهر يناير في الولايات المتحدة.
الخميس، 5 فبراير:
- ميزان التجارة الأسترالي لشهر ديسمبر.
- مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر في منطقة اليورو.
- قرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا (BoE).
- قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB).
الجمعة، 6 فبراير:
- التغير الصافي في التوظيف في كندا لشهر يناير.
- الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يناير.
- مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر فبراير في الولايات المتحدة.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: عمليات جني أرباح من جانب متداولي زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع استعداد ترامب للإعلان عن اختياره لمنصب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
سجل الذهب تصحيحاً حاداً في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد فشله في الصمود فوق حاجز منطقة 5400 دولار. يسجل الدولار الأمريكي ارتداداً قوياً ولكنه لا يزال مستعداً لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثاني. الذهب، الذي لا يزال ضمن مناطق تشبع شرائي، يتطلع لاختبار منطقة الطلب 5000 دولار على خلفية تمديد التصحيح من القمم القياسية.
توقعات زوج يورو/دولار EUR/USD: انخفاض اليورو مع ظهور وارش كمرشح لمنصب الرئيس القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يتراجع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى مستويات قريبة من منطقة 1.1900 على خلفية ارتداد طفيف في الدولار الأمريكي. يرحب المستثمرون بالأخبار التي تشير إلى كيفن وارش كرئيس مقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. الآمال في تجنب تعطيل الحكومة الأمريكية قدمت دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي.
الفوركس اليوم: ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الذهب مع ترقب اختيار ترامب لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
سيطرت الأخبار السياسية والجيوسياسية الأخيرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسواق في وقت مبكر من يوم الجمعة، مع توجه جميع الأنظار نحو إعلان اختيار الرئيس ترامب لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، حيث يستعد للإعلان عن ترشيح محافظ البنك المركزي السابق كيفن وارش في صباح يوم الجمعة في الولايات المتحدة.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الجمعة، 30 يناير:
هيمنت أحدث العناوين السياسية والجيوسياسية المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأسواق صباح يوم الجمعة، مع تركيز جميع الأنظار على إعلان اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ستيلار يعمق التصحيح، وينزلق إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مع استمرار حالة نفور من المخاطرة
تستمر عملة ستيلار في التداول في المنطقة الحمراء، حيث انزلقت دون 0.20 دولار يوم الجمعة، وهو مستوى لم تشهده منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول. تتزايد المعنويات الهبوطية وسط انخفاض الفائدة المفتوحة ومعدلات التمويل السلبية في سوق المشتقات. من الناحية الفنية، تدعم مؤشرات الزخم الضعيفة حدوث تصحيح إضافي في XLM.