استقرت أسعار الذهب بالقرب من 3370 دولار مع تزايد رهانات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

• يتماسك الذهب حيث يقوم المستثمرون بتسعير احتمالية بنسبة 90% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقًا لمحطة Prime Market Terminal.
• يقول المحللون في ING إن ميل باول نحو التيسير قد يدفع الذهب نحو مستوى قياسي آخر إذا تحققت الرهانات.
• يترقب المتداولون بيانات السلع المعمرة، الناتج المحلي الإجمالي، طلبات إعانة البطالة، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للحصول على إرشادات حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

تظل أسعار الذهب ثابتة عند حوالي 3370 دولار يوم الاثنين حيث يستعيد الدولار الأمريكي بعض الأرض بعد ميل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نحو التيسير يوم الجمعة الماضي. جدول اقتصادي نادر يوم الاثنين، باستثناء مبيعات المنازل الجديدة، يبقي المتداولين مركزين على بيانات سوق العمل ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE).

يفتقر المعدن غير المدفوع للعائد إلى الاتجاه، حيث يبدو أن المتداولين يقومون بتسجيل الأرباح بعد موقف باول. إلى جانب البيانات المذكورة أعلاه، ستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أيضًا حاسمة في الإشارة إلى ما إذا كان ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%-4.50% أو خفضها بناءً على تباطؤ.

على الرغم من ذلك، قام المستثمرون بتسعير احتمالية بنسبة 90% لخفض سعر الفائدة، كما كشفت أداة تسعير أسعار الفائدة لمحطة Prime Market Terminal.

كتب محللو ING في مذكرة، "أضاف المتداولون رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. مع تصاعد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد خطاب باول، قد يكون الذهب في طريقه لتحقيق مستوى قياسي جديد."

في هذه الأثناء، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نزع السلاح النووي وأضاف ترامب أن بوتين متردد في لقاء زيلينسكي لأنه لا يحبه.

ستكون أي تهدئة في الصراع الروسي الأوكراني سلبية لأسعار الذهب، التي عادة ما تحقق أداءً جيدًا في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.

في هذه الأثناء، أفادت CNBC أنه سيتم فرض رسوم على الأثاث كجزء من تحقيق الأمن القومي في الأخشاب، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيراقب متداولو الذهب صدور بيانات طلبات السلع المعمرة، الناتج المحلي الإجمالي، طلبات إعانة البطالة الأولية، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).

ملخص يومي لحركة السوق: أسعار الذهب تظل ثابتة وسط ارتفاع عوائد الولايات المتحدة

• تتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس ونصف إلى 4.269%. عوائد الولايات المتحدة الحقيقية - التي يتم حسابها من العائد الاسمي مطروحًا منها توقعات التضخم - ارتفعت بمقدار نقطة أساس ونصف إلى 1.86% في وقت كتابة هذا التقرير.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بأكثر من 0.52% إلى 98.24.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الجمعة الماضي، "قد تتطلب التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير تعديل موقف سياستنا." وأضاف أن "استقرار معدل البطالة وغيرها من مقاييس سوق العمل يسمح لنا بالتقدم بحذر."
• أضافت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك أن الاحتياطي الفيدرالي بعيد قليلاً عن المعدل المحايد وأن "الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى توخي الحذر بشأن أي خطوة لخفض الأسعار." وتتوقع زيادة في التضخم ومعدل البطالة.
• انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة -0.6% في يوليو من 0.656 مليون إلى 0.652 مليون.

التوقعات الفنية: الذهب يتداول بتقلب ضمن نطاق 3350-3400 دولار

ارتفعت أسعار الذهب فوق 3350 دولار، ويبدو أنها مستعدة للبقاء ضمن نطاق 50 دولار، محددة عند 3400 دولار. تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الاتجاه الصعودي ولكنه تحول يوم الاثنين إلى مستوى ثابت، مما يدل على نقص في التقلب.

إذا ارتفع XAU/USD فوق 3400 دولار، ستكون المقاومة التالية هي قمة 16 يونيو عند 3452 دولار، قبل المستوى القياسي البالغ 3500 دولار. من ناحية أخرى، سيكون الرقم 3300 دولار هو أول منطقة طلب.

على العكس من ذلك، إذا تراجع الذهب تحت ذلك، فقد يتوقف عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20/50 يومًا (SMA) عند 3348 دولار. مع مزيد من الضعف، سيكون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم هو التالي عند 3312 دولار.