انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي

• يواجه سعر الذهب ضغوط بيع معتدلة، وإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ومشاكل الشرق الأوسط تبقي الاتجاه الصعودي الأوسع نطاقًا مستمرًا.
• أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن صناع السياسة اكتسبوا ثقة أكبر بسبب تباطؤ ضغوط الأسعار في الربع الثاني.
• ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو/تموز.

سعر الدولار الأمريكي اليوم:

التحليل الفني: سعر الذهب يواجه ضغوطا فوق 2,450 دولار

يتم تداول سعر الذهب في تشكيل قناة على إطار زمني يومي، والذي يرتفع قليلا ولكنه أظهر أداء جانبيا على نطاق واسع لأكثر من ثلاثة أشهر. يستمر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يوما بالقرب من 2370 دولارا في تقديم الدعم للمضاربين على ارتفاع أسعار الذهب. 

يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يوما إلى ما يقرب من 60.00. إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق هذا المستوى ، فسوف يتحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي.

سيظهر اتجاه صعودي جديد إذا اخترق سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,483.75 دولار، مما سيرسله إلى منطقة غير مستقرة.

على الجانب السلبي ، سيكون خط الاتجاه المنحدر صعوديا عند 2225 دولارا ، والذي تم رسمه من أدنى مستوى في 6 أكتوبر بالقرب من 1810.50 دولارا ، بمثابة دعم رئيسي على المدى الطويل.

انخفض سعر الذهب (XAU/USD) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا عند 2,458.50 دولار في أواخر الجلسة الأوروبية يوم الخميس. ينخفض المعدن الثمين قليلا مع ارتداد الدولار الأمريكي (USD). يرتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بقوة إلى 104.20 بعد اكتشاف اهتمام قوي بالشراء بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم عند 103.86. الانتعاش الحاد في الدولار الأمريكي يجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية.

ومع ذلك، لا تزال الجاذبية الأوسع لسعر الذهب قوية حيث تراجعت عائدات السندات الأمريكية أكثر بسبب التوقعات القوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سيركز على تطبيع السياسة في سبتمبر. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر تقريبا بالقرب من 4.03٪. إن انخفاض العائدات على الأصول ذات الفائدة يبشر بالخير بالنسبة للأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاستثمار فيها.

ارتفعت التوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من سبتمبر بعد توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25٪ -5.50٪ وأشار إلى تهدئة الضغوط التضخمية، وتخفيف قوة سوق العمل، كما هو متوقع، مما جعل التكهنات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بمثابة صفقة منتهية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "إذا رأينا التضخم ينخفض بشكل أو بآخر بما يتماشى مع التوقعات ، فإن النمو لا يزال قويا بشكل معقول ، ويظل سوق العمل متسقا مع الظروف الحالية ، ثم أعتقد أن خفض سعر الفائدة قد يكون مطروحا على الطاولة في اجتماع سبتمبر" ، حسبما ذكرت رويترز.

الملخص اليومي لمحركات السوق: توقعات أسعار الذهب على المدى القريب لا تزال متفائلة

انخفض سعر الذهب تدريجيا إلى ما دون 2,440 دولارا في ساعات التداول الأوروبية المتأخرة يوم الخميس. ومع ذلك ، لا تزال توقعاتها على المدى القريب ثابتة بسبب الرياح الخلفية المتعددة. وبصرف النظر عن التوقعات القوية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة على الاقتراض الرئيسية اعتبارا من سبتمبر، فإن المخاطر الصعودية لاتساع الصراعات في الشرق الأوسط قد حسنت جاذبية الذهب كملاذ آمن. تتعهد إيران بالانتقام لمقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية في طهران، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستدفع ثمنا باهظا". وقد أثار هذا مخاطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط. تاريخيا، يرى المستثمرون الاستثمار في المعادن الثمينة رهانا آمنا وسط التوترات الجيوسياسية. في جلسة الخميس، سيركز المستثمرون على تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي لشهر يوليو، والذي سيتم نشره في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن الأنشطة في قطاع الصناعات التحويلية تحسنت، حيث ارتفعت إلى 48.8 من قراءة يونيو عند 48.5، لكنها لا تزال متقلصة. يعتبر الرقم الذي يقل عن عتبة 50.0 انكماشا في أنشطة المصانع. في نفس الفترة ، تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار التصنيع المدفوعة قد توسع بوتيرة أبطأ بلغت 51.8 من الإصدار السابق البالغ 52.1. مؤشر الأسعار المدفوعة هو مقياس رئيسي للتغير في أسعار المدخلات. ويعزز تباطؤ النمو في هذا المؤشر التوقعات بتهدئة الضغوط التضخمية. من الآن فصاعدا ، سيكون المحفز الرئيسي لمجال العملات الأجنبية هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) ، والذي سيتم نشره يوم الجمعة. قدر الاقتصاديون أنه تم توظيف 175 ألف عامل جديد في يوليو ، أي أقل من الإضافة السابقة البالغة 206 ألفا. من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتا عند 4.1٪. سيركز المستثمرون بشدة على بيانات متوسط الدخل في الساعة ، وهو مقياس رئيسي لنمو الأجور الذي يغذي الإنفاق الاستهلاكي ، والذي يؤثر في النهاية على ضغوط الأسعار. على أساس سنوي ، تشير التقديرات إلى أن مقياس نمو الأجور قد تباطأ إلى 3.7٪ من القراءة السابقة البالغة 3.9٪ ، مع نمو الرقم الشهري بشكل مطرد بنسبة 0.3٪.