- ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 312 نقطة في وقت كتابة هذا التقرير، متعافيًا من انخفاض 400 نقطة يوم الثلاثاء وسط الصراع الأمريكي الإيراني.
- تجاوزت بيانات الوظائف الخاصة من ADP التوقعات بزيادة قدرها 63 ألف وظيفة مقابل 50 ألفًا متوقعة، بينما قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ISM إلى 56.1، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022.
- ارتفع سهم كراود سترايك CrowdStrike بعد أن تجاوزت الشركة توقعات أرباح الربع الرابع، مسجلةً إيرادات سنوية متكررة قياسية تجاوزت 5 مليارات دولار.
- تراجع النفط من أعلى مستوياته لعدة أيام بعد أن تعهد وزير الخزانة بيسنت بالعمل على استقرار ممرات الشحن في الخليج، مما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.
يتداول مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بواقع 312، أو 0.65%، عند 48807 في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، مستعيدًا معظم خسائر يوم الثلاثاء بعد جلسة شهدت انخفاض المؤشر بمقدار 1.2 ألف نقطة خلال اليوم قبل أن يغلق منخفضًا 403 نقاط. افتتح المؤشر عند 48368 وبلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 48853، على الرغم من أنه ظل دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 48979. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.87% إلى 6875، بينما قاد مؤشر ناسداك المركب الطريق بزيادة قدرها 1.47% إلى 22847. قدمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وانخفاض أسعار النفط سببًا للمستثمرين لشراء الانخفاض، حتى مع استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في الهيمنة على العناوين.
بيانات الوظائف والخدمات القوية تعزز المعنويات
أظهر تقرير التوظيف الوطني من ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 63 ألف وظيفة في فبراير/شباط، متجاوزين بشكل مريح التوقعات البالغة 50 ألفًا، مما يمثل تسارعًا حادًا من قراءة يناير/كانون الثاني المعدلة البالغة 11 ألفًا. بشكل منفصل، قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي من معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 56.1 من 53.8 في يناير، متجاوزًا بكثير التوقعات البالغة 53.5 وأعلى قراءة منذ يوليو/تموز 2022. ارتفع مكون الطلبات الجديدة إلى 58.6، مما يشير إلى طلب قوي عبر قطاع الخدمات. دفعت البيانات المخاوف من الركود التي كانت تتزايد جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات الجيوسياسية، على الرغم من أن مكون الأسعار المدفوعة من ISM جاء عند 63، مما قد يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة.
في انتظار الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة
الانتباه الآن يتجه إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة لشهر فبراير/شباط، حيث يتوقع الإجماع إضافة 60 ألف وظيفة فقط، بانخفاض حاد من قراءة يناير/كانون الثاني البالغة 130 ألفًا. من المتوقع أن يبلغ متوسط الأجور بالساعة 0.3٪ على أساس شهري و3.7٪ على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.3٪. قبل ذلك، سيقدم يوم الخميس مطالبات البطالة الأولية (توقعات الإجماع: 215 ألف) وبيانات الإنتاجية الأولية وتكاليف العمالة للربع الرابع. كما سيتم مراقبة تقرير بيج بوك من الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء، عن كثب للحصول على أدلة سردية حول تأثيرات التعريفات الجمركية واتجاهات التوظيف قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 18-19 مارس/آذار.
تراجع النفط مع تعهد بيسنت بدعم الشحن في الخليج
تنازل النفط الخام عن المكاسب السابقة يوم الأربعاء بعد أن صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت CNBC بأن الإدارة تخطط لإجراء "سلسلة من الإعلانات" للعمل على استقرار تدفق النفط في الخليج الفارسي". تراجع خام برنت إلى حوالي 81 دولارًا بعد أن لمس 85.12 دولارًا في جلسة يوم الثلاثاء. ساعدت هذه التغيرات في تخفيف الضغط على أسواق الأسهم، التي تعرضت لتقلبات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة منذ أن بدأت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع الماضي. لا يزال حركة الناقلات عبر مضيق هرمز مضطربة، لكن تعهد ترامب السابق بتأمين ومرافقة الشحن في الخليج قد منع حتى الآن أسوأ السيناريوهات للإمدادات.
شركة CrowdStrike تحقق ربعًا قياسيًا، وترفع التوقعات
أبلغت شركة كراود سترايك (CRWD) عن أرباح معدلة للسهم للربع الرابع المالي بلغت 1.12 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 1.10 دولار، مع إيرادات بلغت 1.31 مليار دولار التي تجاوزت التقدير البالغ 1.30 مليار دولار. سجلت شركة الأمن السيبراني رقمًا قياسيًا على الإطلاق للإيرادات السنوية المتكررة الجديدة الصافية عند 331 مليون دولار، بزيادة قدرها 47٪ على أساس سنوي، وتجاوزت حاجز 5 مليارات دولار في إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة. بالنسبة للسنة المالية 2027، توقعت كراود سترايك CrowdStrike إيرادات بقيمة 5.87-5.93 مليار دولار وأرباح معدلة للسهم للعام الكامل تتراوح بين 4.78-4.90 دولار، وكلاهما يتماشى بشكل عام مع التوقعات. انخفضت الأسهم بشكل طفيف في تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الثلاثاء لكنها كانت تتداول أعلى في جلسة يوم الأربعاء.
سهم تارجت Target يرتفع بعد تفوق الأرباح وخطة النمو
مدد سهم تارجت (TGT) مكاسبه يوم الأربعاء، مرتفعًا بنحو 7٪ بعد أن سجلت الشركة أرباحًا معدلة للسهم للربع الرابع المالي بلغت 2.44 دولار مقابل التوقعات البالغة 2.16 دولار. كما كشفت شركة التجزئة عن استراتيجية نمو متعددة السنوات تشمل استثمارًا إضافيًا قدره 2 مليار دولار في 2026 وتوجيهًا لأرباح السهم للعام الكامل يتراوح بين 7.50-8.50 دولار. في مكان آخر، مدد سهم شركة بنترست (PINS) إلى ارتفاعه بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء بعد أن قامت شركة إليوت (Elliott Investment Management) الناشطة باستثمار مليار دولار في الشركة، مما يمول برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 3.5 مليار دولار. كما قفزت أسهم بوكس (BOX) بأكثر من 6٪ بعد تقرير ربع سنوي أفضل من المتوقع.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.