انخفض التضخم السنوي في الولايات المتحدة (US)، مقاسًا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الخميس. وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 3.1%.
في هذه الفترة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI)، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6%، والذي جاء دون تقديرات المحللين بزيادة قدرها 3%.
رد فعل السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع متجددة مع رد الفعل الفوري. في وقت النشر، كان مؤشر الدولار الأمريكي يتداول على انخفاض بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 98.30.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.29% | -0.22% | 0.03% | 0.42% | 0.40% | -0.27% | |
| EUR | 0.04% | -0.23% | -0.09% | 0.06% | 0.50% | 0.44% | -0.24% | |
| GBP | 0.29% | 0.23% | 0.25% | 0.31% | 0.72% | 0.66% | -0.00% | |
| JPY | 0.22% | 0.09% | -0.25% | 0.19% | 0.59% | 0.54% | 0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.06% | -0.31% | -0.19% | 0.40% | 0.37% | -0.15% | |
| AUD | -0.42% | -0.50% | -0.72% | -0.59% | -0.40% | -0.05% | -0.71% | |
| NZD | -0.40% | -0.44% | -0.66% | -0.54% | -0.37% | 0.05% | -0.67% | |
| CHF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | -0.09% | 0.15% | 0.71% | 0.67% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
تم نشر هذا القسم أدناه كمعاينة لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) في الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
- لن يتضمن تقرير التضخم أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية.
- يمكن أن تؤثر بيانات التضخم لشهر نوفمبر على تقييم الدولار الأمريكي من خلال تغيير توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يناير.
ستقوم هيئة الإحصاء الأمريكية (BLS) بنشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الهامة لشهر نوفمبر يوم الخميس في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
ملحوظة: المحتوى الأصلي لهذا الفيديو باللغة الإنجليزية، ولكن يمكنك تحويل الترجمة إلى اللغة العربية باستخدام أداة ترجمة اليوتيوب من خلال الذهاب إلى أيقونة "الإعدادات"، ثم اختيار "الترجمة والشرح"، ثم اختيار "الترجمة التلقائية".
لن يتضمن تقرير التضخم أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/تشرين الأول ولن يقدم قراءة شهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بسبب نقص جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأمريكي. وبالتالي، سيفحص المستثمرون أرقام مؤشر أسعار المستهلكين السنوية والأساسية لتقييم كيفية تأثير ديناميات التضخم على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا نتوقع في تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادم؟
وفقًا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى قليلاً من قراءة 3% في سبتمبر/أيلول. كما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك، الذي يستثني فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3% في هذه الفترة.
يتوقع محللو TD Securities أن يرتفع التضخم السنوي بوتيرة أقوى مما هو متوقع، لكنهم يرون أن التضخم الأساسي سيبقى ثابتًا. "نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر - وهو أسرع معدل له منذ 2024. وسيكون الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، حيث نتوقع أن يبقى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتًا عند 3.0%".
كيف يمكن أن يؤثر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على الدولار الأمريكي؟
مع اقترابنا من مواجهة التضخم الأمريكية يوم الخميس، يرى المستثمرون احتمالًا يقارب 20٪ لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
أظهر تقرير التوظيف الرسمي المتأخر من مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 105000 في أكتوبر وارتفعت بمقدار 64000 في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.6٪ من 4.4٪ في سبتمبر. هذه الأرقام لم تؤثر على تسعير السوق لقرار الاحتياطي الفيدرالي في يناير حيث أن الانخفاض الحاد الذي شهدته الوظائف في أكتوبر لم يكن مفاجئًا، نظرًا لفقدان الوظائف الحكومية خلال الإغلاق.
في منشور مدونة نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، جادل رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، بأن تقرير الوظائف المختلط لم يغير من توقعات السياسة وأضاف أن هناك "استطلاعات متعددة" تشير إلى وجود تكاليف مدخلات أعلى وأن الشركات مصممة على الحفاظ على هوامشها من خلال زيادة الأسعار.
يمكن أن تؤكد الزيادة الملحوظة، مع طباعة بنسبة 3.3٪ أو أعلى، في التضخم السنوي الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك سياسة الاحتياطي الفيدرالي الثابتة في يناير وتعزز الدولار الأمريكي (USD) مع رد الفعل الفوري. على الجانب الآخر، قد يتسبب طباعة تضخم سنوي ضعيف بنسبة 2.8٪ أو أقل في ميل المشاركين في السوق نحو خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في يناير. في هذا السيناريو، قد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع شديدة مع رد الفعل الفوري.
يقدم إرين سنغيزر، المحلل الرئيسي لجلسة أوروبا في FXStreet، نظرة فنية موجزة لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ويشرح:
"تشير التوقعات الفنية على المدى القريب إلى أن التحيز الهبوطي لا يزال قائمًا لمؤشر الدولار، لكن هناك علامات تشير إلى فقدان الزخم السلبي. يستعيد مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق 40 ويحتفظ مؤشر الدولار فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ من الاتجاه الصعودي من سبتمبر إلى نوفمبر."
"يتماشى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم كمستوى محوري عند 98.60. في حالة ارتفاع مؤشر الدولار فوق هذا المستوى وتأكيده كدعم، قد يتم تثبيط البائعين الفنيين. في هذا السيناريو، يمكن أن يعمل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ كمستوى مقاومة التالي عند 98.85 قبل منطقة 99.25-99.40، حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم ومستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪."
"على الجانب السلبي، يشكل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ مستوى دعم رئيسي عند 98.00 قبل 97.40 (مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪) و97.00 (مستوى دائري)."
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ينتظر اختراق نطاق التداول الأسبوعي قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي
ينخفض الذهب خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الخميس مع تطلع الدولار الأمريكي إلى تمديد مكاسب الليلة الماضية. توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحافظ على الحد من تسجيل أي ارتفاع ملموس في الدولار الأمريكي وتدعم السلعة. يبدو أيضاً أن المتداولين مترددون ويختارون الانتظار حتى صدور أرقام تضخم المستهلك الأمريكي.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار حيث تعوض التدفقات الداخلية القوية للصناديق المتداولة الضغط الهبوطي
يحوم سعر البيتكوين حول حاجز 87000 دولار يوم الخميس، مستقرًا بعد انخفاضه في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 457.29 مليون دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى تدفق يومي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
الفوركس اليوم: المستثمرون يستعدون لقرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات التضخم في الولايات المتحدة
يستعد المشاركون في السوق ليوم شديد التقلب سوف يشهد صدور قرارات السياسة النقدية من جانب بنك انجلترا BoE والبنك المركزي الأوروبي ECB، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من الولايات المتحدة. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 3%.
تغطية مباشرة لبنك إنجلترا BoE، البنك المركزي الأوروبي ECB ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI
من المتوقع أن تتزايد تقلبات السوق مع قرارات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وبيانات التضخم الأمريكية
من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر البنك إلى 3.75% من 4% الحالية. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI بنسبة 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر. سيقوم خبراؤنا بتحليل رد فعل السوق على الحدث في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش. انضم إلينا هنا!
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم يحافظان على استقرارهما بينما ينخفض الريبل XRP وسط تدفقات متباينة لصناديق الاستثمار المتداولة ETF
تتطلع البيتكوين إلى اختراق قصير الأجل فوق 87000 دولار، مدعومة بزيادة كبيرة في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. يدافع الإيثريوم عن الدعم حول 2800 دولار بينما تخفف التدفقات الخارجة الطفيفة من صناديق الاستثمار المتداولة من تعافيه. يحتفظ XRP بمستوى فوق 1.82 دولار وسط إشارات فنية هبوطية وتدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.