ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع انخفاض أسعار النفط على خلفية الإشارات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران

• ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بينما انخفضت أسعار النفط بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تعليق الضربات ضد إيران.
• نفى مسؤولون إيرانيون مزاعم التفاوض وأبقوا القوات في حالة تأهب قصوى، مما يترك المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.
• ينتظر المستثمرون تقارير أرباح الشركات الكبرى وتقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي سوف يصدر يوم الجمعة من أجل قياس الصحة الاقتصادية.

ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.54٪ لتتداول حول منطقة 52920 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49٪ لتتداول بالقرب من منطقة 7550، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.64٪، متداولة بالقرب من منطقة 28590.

ترتفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انخفاض أسعار النفط على خلفية تخفيف المخاطر بشأن الإمدادات، مدفوعة من التقدم الدبلوماسي المحتمل بين واشنطن وطهران. تغيرت المعنويات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الضربات العسكرية المخطط لها. في منشور على منصة "تروث وشيال"، قال الرئيس ترامب إن إيران وشركاء إقليميين طلبوا وقتًا للتفاوض على اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومعالجة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك، حافظت الأسواق المالية على موقف حذر بعدما سارع مسؤولون إيرانيون إلى نفي توصيف واشنطن للوضع. نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مسؤولين قولهم إن الادعاء بأن طهران طلبت تعليقًا ليس سوى "كذبة جديدة". أكدوا مجددًا أن القوات العسكرية الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي سيناريو، مما أبقى حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة عبر الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه، ينتظر المستثمرون موجة أخرى من تقارير أرباح الشركات التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن قوة الاقتصاد وتعمل بمثابة محفزات جديدة لتجارة الذكاء الاصطناعي. تشمل الشركات الكبرى التي من المقرر أن تعلن نتائجها هذا الأسبوع Berkshire Hathaway وEli Lilly ووالت ديزني، إلى جانب شركات تكنولوجية مثل Palantir وSpaceX. سوف يراقب المتداولون أيضاً جدولًا مزدحمًا من بيانات سوق العمل، يتصدره تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.

تقلبات الذكاء الاصطناعي تقلص المكاسب الأوسع للأسهم الأمريكية

أشار استراتيجيون في دويتشه بنك إلى أن الأسهم الأمريكية سجلت "مكاسب قوية إجمالية"، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة "1.05٪ (+0.70٪ يوم الجمعة)". ومع ذلك، شددوا على أن الموضوع الأبرز كان "استمرار التقلبات بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي"، حيث أغلق مؤشر فيلادلفيا للرقائق الأسبوع على انخفاض بنسبة "4.30٪ على الرغم من قفزة بلغت 8.19٪ يوم الخميس". يسلط البنك الضوء أيضاً على أداء متباين داخل مجموعة الأسهم السبعة الرائعين Mag-7، التي ارتفعت بنسبة "4.16٪" خلال الأسبوع بشكل إجمالي، مع "ارتفاع سهم مايكروسوفت (+21.75٪) وسهم أمازون (+17.00٪) بعد نتائج أعمالهما، ولكن سهم آبل (-7.24٪) وميتا (-6.47٪) فقدا بعض المكاسب بعد صدور نتائجهما".

باركين يلمح إلى قرار قريب بشأن معدلات الفائدة، مما يُبقي ثيران الدولار حذرين

حصل خطاب باركين على درجة 6.2/10 في مؤشر تتبع الخطابات من FXS، وهي درجة أعلى بقليل من المتوسط التاريخي البالغ 5.4/10، مما يشير إلى نبرة ذات تأثير أكبر قليلًا مقارنة بالخط الأساسي الراسخ. تشير عبارة "قرار قريب" بشأن ما إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي، إلى جانب عدم اليقين بشأن الانضمام إلى الأصوات المعارضة الأخيرة لرفع معدلات الفائدة والتشكيك في حدوث تحسن ملموس في سوق العمل، إلى موقف دقيق لا يصل إلى حد تأييد واضح لمزيد من التشديد. التعليقات بشأن ارتفاعات الأسعار غير المتكافئة تشير إلى ضغوط تضخمية مستمرة ولكن متقطعة قد تحد من إعادة تسعير الدولار بقوة على المدى القريب.

تراجع مؤشر معنويات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من FXS بمقدار 0.46 نقطة إلى 148.24، مما يشير إلى تراجع طفيف في تصور التشديد على الرغم من بقائه فوق حاجز 100 المحايد بشكل راسخ. هذا يُبقي خطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في منطقة التشديد، ولكن الضعف الطفيف مقارنة بالقراءات السابقة قد يحد من ارتفاع الدولار مع إعادة تقييم الأسواق لاحتمالات إجراء مزيد من الرفع في معدلات الفائدة.