- قفز سعر الذهب إلى حوالي 4065 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس.
- فاز الديمقراطيون بالسيطرة على كلا المجلسين في الكونغرس الأمريكي.
- ستتصدر بيانات التوظيف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول المشهد يوم الجمعة.
اكتسب سعر الذهب (XAU/USD) زخمًا ليتداول بالقرب من 4065 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الخميس. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 3.60٪، وهي أكبر مكاسب منذ منتصف أغسطس/آب، بعد أن اكتسح الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وسيراقب المتداولون عن كثب بيانات التوظيف الأمريكية لشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق من يوم الجمعة للحصول على مؤشرات بشأن آفاق أسعار الفائدة.
استولى الديمقراطيون على السيطرة على كل من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب، وهو ما فسّره السوق على أنه من المرجح أن يؤدي إلى حالة من الجمود السياسي قد تحد من المزيد من التوسع المالي.
أدت فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى دفع الدولار الأمريكي (USD) إلى الانخفاض لأدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الأربعاء. وعزز ضعف الدولار الأمريكي جاذبية الذهب من خلال جعل السبائك المسعرة بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
ومع ذلك، فإن الإشارات إلى استمرار المخاوف التضخمية وبقاء أسعار النفط مرتفعة ستمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) مساحة أكبر لاتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتسعّر الأسواق الآن احتمالًا بنحو 82.7٪ لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة CME FedWatch.
"بشكل أوسع، هناك الآن أمل في أن يساعد تغيير المسار أخيرًا في مكافحة التضخم"، قال جوشوا كوتين، رئيس حلول الأصول المتعددة لأمريكا الشمالية في Columbia Threadneedle. وأضاف جوشوا: "النفط جزء من ذلك، لكن بشكل أوسع فإن التوقع هو أن الأسعار المرتفعة ستتم معالجتها بشكل مباشر من قبل السياسيين القادمين"
الذهب يقفز مجددًا فوق 4000 دولار مع ضعف الدولار ومخاوف المالية العامة الأمريكية التي تدعم المعادن الثمينة
يشير محللو سكوتيابنك إلى أن "سعر الذهب يسجل مكسبًا لافتًا يقارب ٪3 خلال اليوم، مرتفعًا مجددًا فوق المستوى النفسي المهم 4000 دولار للأونصة مع صعود سعر الفضة بنحو ٪5". ويضيفون أن "المكاسب في المعادن النفيسة قد تُعزى إلى مزيج من تحركات الدولار الأمريكي الأوسع، فضلًا عن مخاوف المشاركين في السوق المتعلقة بالتوقعات المالية للولايات المتحدة"، مؤكدين كيف أن تجدد ضعف الدولار وتزايد المخاوف المالية يغذيان مباشرة أحدث موجة صعود للسبائك.
التحليل الفني: يحتفظ الذهب بتوقعات سلبية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ XAU/USD على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا (SMA) ودون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم. ويشير تموضع السعر أسفل هذه المؤشرات الرئيسية للاتجاه إلى أن الارتفاعات لا تزال محدودة في الوقت الراهن، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) قرب 48 إلى زخم محايد بدلًا من حالة تشبع بيعي، ما يوحي بأن البائعين ما زالوا يحتفظون بالأفضلية الهيكلية رغم الارتداد الأخير من المستويات دون 4000 دولار.
وعلى الجانب الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند الخط الأوسط لنطاقات بولينجر لمدة 20 يومًا قرب 4075 دولار، تليها منطقة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4205 دولار والحد العلوي لنطاق بولينجر قرب 4255 دولار. وعلى الجانب الهابط، يتوافق الدعم المهم التالي مع الحد السفلي لنطاق بولينجر عند نحو 3900 دولار، حيث من المرجح أن يفتح كسره الباب أمام موجة تصحيحية أعمق، بينما سيُبقي الثبات فوق هذه الأرضية XAU/USD في نطاق تماسك واسع دون متوسطاته المتحركة الرئيسية.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محلل يرجح تراجعه إلى 3500 دولار، وآخران يترقبان تقرير الوظائف يوم الجمعة
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) قليلًا ويتعافى فوق مستوى 4000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء بعد بلوغه محطة مثيرة للقلق؛ إذ بلغت نسبة التراجع من آخر قمة سجلها إلى الانهيار الذي شهده هذا العام 17.5%، وهي النسبة نفسها التي تراجع بها الذهب في عام 2013 قبل أن يواصل هبوطه الحاد إلى مستويات أدنى بكثير.
التوقعات لسعر بيتكوين: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تمهد لاحتمال حدوث صدمة تقلبات في البيتكوين
تحافظ بيتكوين على تداولاتها فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الرئيسي لـ200 يوم، لكنها لا تزال مقيدة دون المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم، ومن المرجح أن يحدد الاختراق في أي من الاتجاهين ميلها السعري المقبل. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات تدفقات خارجة محدودة بقيمة 115.56 مليون دولار يوم الثلاثاء، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين قبيل صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 5 نوفمبر:
تداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل عام على قدم وساق يوم الأربعاء، حيث تراجع في وقت ما إلى منطقة أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع قيام المشاركين في السوق بتقييم الفوز المذهل للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مجرد نقاط قليلة بعيدًا عن منطقة 101.00، قبل أن يحاول تعافيًا باهتًا.
انخفض دخل احتياطي Circle بنسبة ٪8 مع قيام البيع المسبق لـ ARC برفع إيرادات الربع الثالث
أعلنت Circle (CRCL) عن ارتفاع الإيرادات في تحديث أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، إذ عوّضت عملية البيع المسبق لرمز ARC بقيمة 182 مليون دولار تراجع دخل الاحتياطيات. وقالت الجهة المصدرة للعملة المستقرة إن إجمالي الإيرادات ودخل الاحتياطيات بلغ 865 مليون دولار في الربع الثالث، بزيادة 17٪ عن العام السابق. وارتفع صافي الدخل من العمليات المستمرة بنسبة 5٪ إلى 226 مليون دولار، بينما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 85٪ إلى 317 مليون دولار