الذهب يلمع ويرتفع على آمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، وانخفاض عوائد السندات الأمريكية

• يرتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط مما يدفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.
• تخيب بيانات JOLTS التوقعات لكنها تشير إلى سوق عمل متوازن قبل بيانات ADP والوظائف غير الزراعية NFP.
• آمال إعادة فتح مضيق هرمز تضغط على الخام، وتخفف توقعات التضخم.

يتقدم الذهب (XAU/USD) بنحو 0.75٪ يوم الثلاثاء مع انخفاض أسعار النفط، إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما أن تحسن شهية المخاطرة دفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له في يومين عند 4106 دولار.

يتقدم زوج الذهب/الدولار XAU/USD مع تأثير آمال إعادة فتح هرمز على النفط وتخفيف ضغوط التضخم

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.05٪ وسط تزايد التكهنات بإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الآونة الأخيرة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران وعُمان تواصلان المحادثات بشأن مضيق هرمز، وفقًا لما أوردته IRIB. وتدرس طهران بحسب التقارير ما إذا كانت ستسمح لأوروبا بإزالة الألغام في المضيق، بينما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مقال من 2 أغسطس/آب، بعنوان "ترامب: الصفقة وشيكة مع استئناف المحادثات مع إيران يوم الاثنين بشأن نزع السلاح النووي."

في يونيو/حزيران، انخفض مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الأمريكي (JOLTS) من 7.537 مليون إلى 7.359 مليون، مخالفًا التوقعات البالغة 7.4 مليون. ويشير العدد المنخفض من حالات التسريح إلى حد أدنى من نشاط التوظيف والفصل، مع وجود وظيفة شاغرة تقريبًا لكل شخص عاطل عن العمل، ما يشير إلى سوق عمل متوازن.

أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن العجز التجاري لشهر يونيو/حزيران تراجع من -77.6 مليار دولار إلى -73.3 مليار دولار، وهو أعلى قليلًا من التقدير البالغ -73 مليار دولار.

والآن تتجه الأنظار إلى التغير في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في تقرير ADP لشهر يوليو/تموز، مع توقع أن تكون الشركات الخاصة قد وظفت 70 ألف شخص، انخفاضًا من 98 ألف وظيفة أُضيفت في يونيو/حزيران. وبعد ذلك، يتحول التركيز إلى مطالبات البطالة يوم الخميس، تليها بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو/تموز، مع توقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 80 ألف عامل إلى قوة العمل.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار السبائك مرشحة للارتفاع تدريجيًا إذا واصلت أسعار الخام التراجع. فقد خسر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو مؤشر النفط الأمريكي، ما يقرب من 5٪ إلى 76.09 دولار للبرميل، مما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى الانخفاض، إذ تتوقع الأسواق قراءات تضخمية أقل. وتراجع سند الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.687٪، 

تقوم أسواق المال بتسعير احتمالية بنحو 59% بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع معدلات الفائدة في اجتماع 16 سبتمبر/أيلول، وفقًا لـ Prime Terminal. وبالنسبة لاجتماع ديسمبر/كانون الأول، تبلغ احتمالات رفع معدلات الفائدة 83%.

وبعيدًا عن ذلك، أعرب رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك جون ويليامز يوم الاثنين عن تفاؤله بأن ضغوط التضخم من المتوقع أن تتراجع تدريجيًا. ومع ذلك، شدد على أنه إذا لم يتراجع التضخم كما هو مأمول، فإن البنك المركزي الأمريكي مستعد للرد برفع معدلات الفائدة.

التوقعات الفنية للذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD: الذهب يهدد باختراق 4100 دولار، رغم بقائه هبوطيًا

يتماسك سعر الذهب لكنه يقترب من 4100 دولار للمرة الأولى منذ يوم الجمعة الماضي. ويتحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي، كما يشير مؤشر القوة النسبية RSI، الذي يوشك على تجاوز المستوى المحايد 50، وهي إشارة يستخدمها بعض المتداولين لشراء المعدن الأصفر.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هيكل السوق يحترم سلسلة القمم الهابطة والقيعان الهابطة المتتالية، لكن إذا تمكن زوج الذهب/الدولار XAU/USD من تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 4156 دولارًا، يليه القمة الدورية المسجلة في 6 يوليو/تموز عند 4202 دولار، فسوف ينتقل المعدن الأصفر إلى حياد يميل للصعود.

ولأجل استمرار الاتجاه الهبوطي، يجب أن يمدد الذهب خسائره دون القاع اليومي المسجل في 3 أغسطس/آب عند 4019 دولارًا. وسيؤدي كسر هذا الأخير إلى كشف 4000 دولار، يليه القاع المسجل في 17 يونيو/حزيران عند 3959 دولارًا.