ارتفعت الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) اليوم الجمعة. جاءت هذه القراءة في أعقاب الزيادة البالغة 212 ألفًا (المعدلة من 227 ألفًا) المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني وتجاوزت توقعات السوق البالغة 160 ألفًا بهامش كبير.
وأظهرت تفاصيل أخرى للتقرير أن معدل البطالة انخفض إلى 4.1٪ من 4.2٪، بينما ظلت المشاركة في القوى العاملة ثابتة عند 62.5٪. أخيرًا، انخفض تضخم الأجور السنوي، وفقا للتغير في متوسط الدخل في الساعة، إلى 3.9٪ من 4٪.
رد فعل السوق على الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
اكتسب الدولار الأمريكي (USD) قوة مع رد الفعل الفوري على بيانات الوظائف غير الزراعية المتفائلة. في وقت كتابة الخبر، كان مؤشر الدولار الأمريكي يتداول عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عند 109.90، مرتفعًا بنسبة 0.7٪ خلال تعاملات اليوم.
الدولار الأمريكي: السعر اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.79% | 0.93% | 0.38% | 0.31% | 0.92% | 1.00% | 0.75% | |
| EUR | -0.79% | 0.12% | -0.36% | -0.48% | 0.11% | 0.20% | -0.04% | |
| GBP | -0.93% | -0.12% | -0.48% | -0.61% | -0.02% | 0.07% | -0.22% | |
| JPY | -0.38% | 0.36% | 0.48% | -0.15% | 0.45% | 0.52% | 0.24% | |
| CAD | -0.31% | 0.48% | 0.61% | 0.15% | 0.60% | 0.69% | 0.39% | |
| AUD | -0.92% | -0.11% | 0.02% | -0.45% | -0.60% | 0.09% | -0.21% | |
| NZD | -1.00% | -0.20% | -0.07% | -0.52% | -0.69% | -0.09% | -0.30% | |
| CHF | -0.75% | 0.04% | 0.22% | -0.24% | -0.39% | 0.21% | 0.30% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي USD (عملة الأساس/عملة التسعير)/ الين الياباني JPY (العملة المسعرة).
تم نشر هذا القسم أدناه كمعاينة لبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش.
- من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 160 ألفا في ديسمبر بعد أن قفزت بمقدار 227 ألفا في نوفمبر.
- سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات العمل يوم الجمعة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
- من المقرر أن تهز بيانات الوظائف الأمريكية الدولار الأمريكي بعد نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يوم الأربعاء.
سيتم نشر بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) المرتقبة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الجمعة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
يعد تقرير الوظائف لشهر ديسمبر أمرا بالغ الأهمية للتحرك الاتجاهي التالي للدولار الأمريكي لأنه سيساعد الأسواق على قياس تخفيضات معدلات الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ماذا نتوقع من تقرير الوظائف غير الزراعية القادم؟
يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 160 ألف وظيفة في ديسمبر بعد أن شهد مكاسب مذهلة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إعصارين وإضراب بوينج.
من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.2٪ في نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل في الساعة (AHE)، وهو مقياس يراقب عن كثب لتضخم الأجور، بنسبة 4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بنفس الوتيرة التي شوهدت في نوفمبر.
سيقوم المستثمرون بتقييم بيانات الوظائف لشهر ديسمبر بحثا عن إشارات جديدة على صحة سوق العمل الأمريكي، حيث لا يزالون حذرين بشأن التضخم وتوقعات السياسة النقدية في ظل رئاسة ترامب. من المتوقع أن تؤدي سياسات الهجرة والتجارة القادمة لترامب إلى زيادة التضخم، مما يدعو إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الذي صدر يوم الأربعاء مخاوف صناع السياسة بشأن التضخم والتأثير المحتمل لسياسات ترامب، مما يشير إلى أنهم سيتحركون بشكل أبطأ وحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب عدم اليقين.
قال محللو TD Securities في معرض معاينتهم لتقرير حالة التوظيف لشهر ديسمبر: "نتوقع أن يتراجع نمو الوظائف بالقرب من الاتجاه في ديسمبر/كانون الأول بعد تقلبات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني التي أثارتها صدمات لمرة واحدة".
"من المحتمل أن يستقر معدل البطالة عند 4.2٪ على الرغم من توقعاتنا لانتعاش القوي في سلسلة التوظيف في مسح الأسر. بشكل منفصل، نتطلع إلى نمو الأجور للعودة إلى 0.1٪ على أساس شهري بعد سلسلة من القراءات الشهرية الساخنة".
كيف ستؤثر الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر الأمريكي على زوج يورو/دولار EUR/USD؟
استمرت التكهنات حول خطط ترامب المحتملة للتعريفات الجمركية في تعويض أي تأثير من إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة. ومع ذلك، فشل ذلك في تغيير توقعات السوق بقرار تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
في وقت سابق من الأسبوع، أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) ارتفعت إلى 8.09 مليون، متجاوزة التوقعات بزيادة تبلغ 7.7 مليون وأعلى من 7.83 مليون مسجلة في أكتوبر.
أعلنت شركة المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) يوم الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي نما بمقدار 122 ألف وظيفة الشهر الماضي، أقل من 140 ألف وظيفة المقدرة و146 ألف وظيفة في نوفمبر.
عزز تقرير الوظائف المخيب للآمال الصادر عن ADP التوقعات ببيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن بيانات ADP الأمريكية لا ترتبط بشكل عام ببيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية.
إذا أظهر رقم الوظائف غير الزراعية الرئيسي نموًا في الوظائف الجديدة بأقل من 100 ألف وظيفة، فقد يشهد الدولار الأمريكي موجة بيع هائلة في رد فعل سريع على البيانات، حيث سيخلق معضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ويمكن أن يعيد إحياء توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمية. في مثل هذا السيناريو، يمكن أن يحقق زوج يورو/دولار زوج يورو/دولار EUR/USD عودة قوية نحو المستوى 1.0450.
من ناحية أخرى، يمكن أن تتضاعف مفاجأة صعودية لتقرير الوظائف غير الزراعية وبيانات تضخم الأجور بسبب التحول المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعيد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مع خفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين إلى ما دون 1.0250.
قدمت دواني ميهتا، المحللة الرئيسية للجلسة الآسيوية في FXStreet، نظرة فنية موجزة لزوج يورو/دولار EUR/USD:
"لا يزال زوج يورو/دولار EUR/USD أقل من جميع المتوسطات المتحركة اليومية الرئيسية (SMA) في الفترة التي تسبق مواجهة الوظائف غير الزراعية. وفي الوقت نفسه، يشير مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوما (RSI) إلى الهبوط دون مستوى 50. تشير هذه المؤشرات الفنية إلى أن الزوج لا يزال معرضا لمخاطر هبوطية على المدى القريب."
"يحتاج المشترون إلى اختراق حاسم فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يوما (SMA) عند 1.0391 لبدء انتعاش حقيقي نحو أعلى مستوى في 7 يناير/كانون الثاني عند 1.0437. يتماشى الهدف العلوي التالي ذي الصلة عند المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوما عند 1.0510. سترتفع فرص الشراء الجديدة فوق هذا المستوى، مما يدعو إلى اختبار أعلى مستوى في 6 ديسمبر عند 1.0630. على العكس من ذلك، إذا حقق زوج يورو/دولار EUR/USD اختراقًا مستمرًا لأدنى مستوياته في عامين عند 1.0224، فإن الانخفاضات الإضافية ستستهدف الحاجز النفسي 1.0150.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: انخفاض زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل طفيف مع إشارة الاتجاهات المبكرة إلى فوز الديمقراطيين في مجلس النواب
يتم تداول الذهب بحذر حول منطقة 3930 دولار قبل صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. تشير الاتجاهات المبكرة إلى فوز الديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. سوف يكون المحفز الرئيسي التالي لأسعار الذهب هو بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية.
خام غرب تكساس الوسيط WTI يحافظ على خسائره حول منطقة 95.00 دولار عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
قد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات في الانتخابات الأمريكية. يراقب المتداولون التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال حدوث تحولات في السياسات بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس. الإشارات العسكرية الأمريكية المتضاربة وارتفاعات الأسعار الأخيرة تدفع المتداولين إلى جني الأرباح.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض للضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. في وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات من الولايات المتحدة بشكل وثيق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
يضعف الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تقييم الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق من اليوم، سوف يتم مراقبة بيانات التغير في وظائف ADP ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد من الولايات المتحدة بشكل وثيق من قبل المشاركين في السوق.
البيتكوين تختبر دعمًا حاسمًا، والإيثريوم تكافح دون المقاومة، والريبل تمدد خسائرها
البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والريبل (XRP) لا تزال تحت الضغط يوم الأربعاء مع استمرار الزخم الهبوطي في الضغط على الأسعار. يقترب BTC من مستوى دعم رئيسي حول 76466 دولار، وقد يفتح الإغلاق الحاسم دونه الباب أمام مزيد من الخسائر. وفي الوقت نفسه، يواجه ETH صعوبة دون مستوى مقاومة رئيسي بينما يواجه XRP رفضًا عند خط الاتجاه العلوي لنمط قناة هابطة، وكل ذلك يشير إلى مزيد من الخسائر.