- عاد الذهب إلى المنطقة الخضراء في وقت مبكر من يوم الأربعاء ولكنه لا يزال ضمن نطاق تداول مألوف حول منطقة 4800 دولار.
- يستقر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته خلال ستة أسابيع وسط آمال في التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط ومخاوف بشان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- يظل المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بمثابة عقبة صعبة في مواجهة مشتري الذهب في ظل تسجيل تقاطع هبوطي، بينما يصمد مؤشر القوة النسبية RSI أعلى بقليل من خط المنتصف.
استعاد الذهب منطقة 4800 دولار على خلفية الارتفاع المتجدد خلال تداولات آسيا يوم الخميس ولكنه لا يزال محصورًا ضمن نطاق يشمل 200 دولار خلال هذا الأسبوع حتى الآن. ينتظر متداولي الذهب تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من أجل الحصول على زخم اتجاهي جديد.
الذهب يستفيد من ضعف الدولار الأمريكي
يرجع الارتفاع الأخير في الذهب بشكل رئيسي إلى تسجيل انخفاض جديد في الدولار الأمريكي USD في مقابل نظرائه الرئيسيين من العملات، حيث تسيطر تدفقات الرغبة في المخاطرة وتقلص من جاذبية الدولار كملاذ آمن.
لا تزال الأسواق متفائلة للغاية بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. التوقعات بتخفيف التصعيد بين إسرائيل ولبنان، مع توجه الجانبين إلى مفاوضات يوم الخميس، تضيف أيضاً إلى تحسن المزاج العام في السوق.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات السلام بين إسرائيل ولبنان سوف تُجري في وقت لاحق من اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، ساعدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP القوية للصين في الربع الأول وتقارير أرباح البنوك الأمريكية المتفائلة على تحويل التركيز مرة أخرى نحو الأساسيات الاقتصادية والمساعدة في الحفاظ على المعنويات الأوسع نطاقاً مرتفعة.
نما اقتصاد الصين بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاهلاً التأثير الأولي لحرب إيران، متجاوزًا الزيادة المتوقعة البالغة 4.8%.
في الوقت نفسه، دفعت الأرباح الفصلية القوية من بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي المؤشرات إلى قمم قياسية، مما رفع الأسهم العالمية لاحقًا.
إلى جانب مزاج الرغبة في المخاطرة، يتحمل الدولار الأمريكي أيضًا وطأة هجمات ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.
يوم الأربعاء، هدد ترامب بإقالة باول من مقعده المنفصل في مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed إذا لم يغادر هذا المنصب أيضًا عند انتهاء فترة ولايته كرئيس للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في 15 مايو/أيار، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
بالنمضي قدماً، سوف تعتمد الحركة الحاسمة التالية في الذهب على التطورات الإضافية في السيناريو الجيوسياسي في الشرق الأوسط، حيث سوف يتم مراقبة مجموعة من محادثات السلام بشكل وثيق.
نقلت وكالة رويترز عن مصدر من طهران يوم الأربعاء قوله إن "إيران قد تفكر في السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب العماني من مضيق هرمز دون خطر التعرض لهجوم كجزء من المقترحات التي قدمتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة".
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/دولار XAU/USD عند منطقة 4825.56 دولار. يحافظ المعدن على نغمة محايدة إلى صعودية، حيث يتداول فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و100 يومًا، بينما يحد المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4898.33 دولار من الارتفاع وسوف يمثل اختراقه المحفز الاتجاهي التالي. يدعم المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم، الذي يقع أدنى بكثير من الأسعار بالقرب من منطقة 4208.24 دولار، الاتجاه الصاعد الأوسع نطاقاً، ويعزز خط الدعم الصاعد فيما دون الأسعار فكرة حدوث مرحلة تصحيحية ضمن هيكل صعودي أكبر. يشير مؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 53 إلى زخم إيجابي طفيف دون ظهور حالة تشبع شرائي، مما يُفسح مجالًا إما لحركة صاعدة جديدة أو مزيد من التماسك.
في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا حول منطقة 4898 دولار، وتسجيل إغلاق يومي فوق هذا الحاجز سوف يمهد الطريق لتسجيل ارتداد أكثر حسمًا نحو القمم القياسية السابقة. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند محيط منطقة 4709 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 4649 دولار، مع ظهور دعم أعمق عند خط الاتجاه الصاعد بالقرب من منطقة 4582 دولار، قبل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الأبعد عند محيط منطقة 4208 دولار. سوف تكون هناك حاجة إلى تسجيل كسر مستدام إلى ما دون منطقة تراكم الدعوم من أجل حدوث تقليص ملموس في التحيز الصعودي طويل الأجل السائد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: توقف مؤقت في عمليات البيع التي أعقبت صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الدولار الأمريكي
يصمد الدولار الأمريكي USD بشكل مستقر في بداية الأسبوع الجديد بعد تكبده خسائر حادة في مقابل نظرائه الرئيسيين عقب صدور بيانات سوق العمل المخيبة للآمال يوم الجمعة. سوف تكون بيانات ثقة المستثمرين Sentix لشهر أغسطس ضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية يوم الاثنين.
توقعات سعر بيتكوين: الثيران يستعيدون السيطرة مع استعادة بيتكوين مستوى 65 ألف دولار
تتداول بيتكوين قرب مستوى 65 ألف دولار يوم الاثنين بعدما ارتفعت بأكثر من 2% من مستوى الدعم قرب المتوسط المتحرك البسيط 200 أسبوع (SMA) الأسبوع الماضي. اجتذبت صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في البورصة الأمريكية أكثر من 850 مليون دولار الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى تدفقات أسبوعية منذ منتصف أبريل.
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يضغط على قممه الأخيرة، ويستهدف 4400 دولار
تهيمن أزمة الشرق الأوسط - بلا نهاية تلوح في الأفق - على معنويات السوق. سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء. يتحرك زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل عرضي مع استقرار مكاسبه قرب أعلى مستوى في شهرين.
نظرة عامة على البيتكوين مقابل الذهب: الذهب يختبر الاختراق، والبيتكوين يتراجع مع ادعاء ترامب بشأن مفاوضات إيران
تظهر سوق العملات المشفرة علامات على تقليص المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي مع تراجع البيتكوين (BTC) إلى ما دون 65000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، يحافظ الذهب (XAU/USD) على نظرة صعودية، متداولًا فوق 4350 دولار.
الفوركس اليوم: توقف مؤقت في عمليات البيع التي أعقبت صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الدولار الأمريكي
يصمد الدولار الأمريكي USD بشكل مستقر في بداية الأسبوع الجديد بعد تكبده خسائر حادة في مقابل نظرائه الرئيسيين عقب صدور بيانات سوق العمل المخيبة للآمال يوم الجمعة. سوف تكون بيانات ثقة المستثمرين Sentix لشهر أغسطس ضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية يوم الاثنين.