ستاندرد آند بورز للتصنيفات: قطاع التأمين السعودي يتجه نحو نمو بنسبة 15% في 2025 رغم التحديات

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P) أن يشهد قطاع التأمين في السعودية نموًا في الإيرادات يتراوح بين 10% و15% خلال عام 2025، مستندة إلى الأداء القوي الذي تحقق منذ عام 2022. هذا النمو يعكس الإمكانات المتزايدة للسوق السعودية في قطاع التأمين وتوسّع انتشار المنتجات التأمينية على مستوى الأفراد والشركات.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تظل تصنيفات شركات التأمين السعودية مستقرة خلال العام المقبل، بما يتماشى مع تقييمات الوكالة الحالية ونظرتها المستقبلية المستقرة لجميع الشركات المصنفة. يعكس ذلك التوازن بين فرص النمو والتحديات، مما يضمن قدرة القطاع على مواجهة الضغوط المختلفة.

لكن التقرير أشار إلى عدد من التحديات التي قد تؤثر على أرباح الشركات وكفاية رأس المال، منها المنافسة الشديدة، خصوصًا في التأمين ضد الغير في تأمين السيارات، إلى جانب استمرار انخفاض أسعار الفائدة. تضيف هذه العوامل ضغوطًا على شركات التأمين في ما يتعلق بتحقيق ربحية مستدامة، ما قد يتطلب منها مزيدًا من التحوط المالي.

مع زيادة المتطلبات التنظيمية، قد تجد بعض شركات التأمين صعوبة في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال. لذلك، تتوقع الوكالة استمرار نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق خلال عام 2025. وأشارت إلى أن نحو 8 شركات تجري حاليًا مناقشات بشأن هذا النوع من العمليات، مما يشير إلى تحول ملحوظ في هيكلة القطاع لتعزيز مرونته.

ونقلاً عن العربية، أشار المدير المشارك لتصنيفات التأمين في "إس آند بي جلوبال" إلى أن السوق يمكن تقسيمه إلى شريحتين رئيسيتين: الشركات الخمس الكبرى التي تستحوذ على نحو 80% من أرباح القطاع وتتمتع بوضع مالي قوي ومستقر، والشركات الأصغر التي تمثل 20% من السوق، والتي شهدت انخفاضًا في أرباحها بنحو الثلث نتيجة التنافسية العالية. تواجه هذه الشركات تواجه تحديات أكبر في التكيف مع المتغيرات السوقية والضغوط المالية.

على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الوكالة ترى إمكانات كبيرة لنمو انتشار التأمين في السعودية، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات التأمينية وتوسيع نطاق المنتجات التي يقدمها القطاع، مما يجعل السوق السعودي محورًا جذابًا للاستثمار والنمو المستدام.