أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، عن تسجيل صافي دخل بلغ 398.4 مليار ريال سعودي (106.2 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2024، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بصافي دخل 2023 الذي بلغ 454.8 مليار ريال (121.3 مليار دولار). جاء هذا التراجع وسط انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، إلى جانب تراجع أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماويات.
ما وراء الأرقام: أداء متماسك رغم التقلبات
على الرغم من الانخفاض في الأرباح، أكدت أرامكو السعودية أن نتائجها للربع الرابع من 2024 جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، على الرغم من تسجيل رسوم غير نقدية بقيمة 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار). كما سجلت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بقيمة 508.9 مليار ريال (135.7 مليار دولار)، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 320 مليار ريال (85.3 مليار دولار) مقارنة بـ 379.5 مليار ريال (101.2 مليار دولار) العام السابق.
توزيعات الأرباح
أعلن مجلس إدارة أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال (21.1 مليار دولار)، بزيادة 4.2% على أساس سنوي، مما يعكس التزام الشركة بسياسة توزيع الأرباح المستدامة. كما تم الإعلان عن توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال (0.2 مليار دولار) سيتم صرفها في الربع الأول من 2025.
لكن رغم هذا الارتفاع، من المتوقع أن تنخفض التوزيعات السنوية في 2025 إلى 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار)، وهو تراجع بنسبة 30% مقارنةً بعام 2024، حيث وصلت توزيعات الأرباح حينها إلى 124.25 مليار دولار، الأمر الذي جعل أرامكو أكبر موزع للأرباح في العالم.
استثمارات طويلة الأجل لمواجهة تحديات سوق النفط
بلغت استثمارات أرامكو الرأسمالية 199.9 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في 2024، تشمل 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار) من النفقات الرأسمالية الرئيسية. وتتراوح التقديرات الاستثمارية لعام 2025 بين 195 مليار ريال (52 مليار دولار) و217.5 مليار ريال (58 مليار دولار)، ما يعكس استمرار الشركة في توسيع أعمالها على الرغم من التحديات السوقية.
كما أحرزت الشركة تقدمًا في استراتيجية النمو في قطاع التنقيب والإنتاج، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تصل إلى 38 مليار ريال (10 مليارات دولار) من قطاع الغاز، ومثلها من قطاع التكرير والبتروكيماويات بحلول 2030.
مرونة الطاقة الاحتياطية وتعزيز التدفقات النقدية
توفر الطاقة الاحتياطية لدى أرامكو السعودية مرونة استراتيجية تتيح لها الاستجابة السريعة لنمو الطلب العالمي على النفط. وعند الحاجة، يمكن للشركة الاستفادة من مليون برميل يوميًا من طاقتها الاحتياطية الحالية، مما قد يسهم في تحقيق تدفقات نقدية إضافية تصل إلى 45.0 مليار ريال (12.0 مليار دولار) بناءً على متوسط أسعار النفط لعام 2024. يمنح هذا الاحتياطي أرامكو قدرة تنافسية في السوق ويعزز مكانتها كشركة قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والطلب العالمي.
أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج: كيف أثرت على أرباح أرامكو؟
يأتي تراجع أرباح أرامكو في ظل انخفاض أسعار النفط، التي وصلت إلى متوسط 75 دولارًا للبرميل في 2024، مقارنة بذروة 130 دولارًا للبرميل في 2022. كما تأثرت الإيرادات بسلسلة من قرارات خفض الإنتاج التي بدأتها المملكة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ضمن التزامها باتفاقات أوبك+.
بلغ إنتاج السعودية نحو 9 ملايين برميل يوميًا في 2024، وهو أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا. وساهمت التخفيضات الطوعية في الإنتاج، بما في ذلك الخفض الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يونيو/حزيران 2023، في الحد من الكميات المباعة وأثرت على الأرباح.
كيف تستعد أرامكو للمرحلة القادمة؟
رغم التحديات، تظل أرامكو متفائلة بمستقبل قطاع الطاقة؛ إذ أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات قياسية في 2024، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2025. كما شدد على التزام الشركة بتوسيع قدراتها الإنتاجية والاستثمار في الغاز والتكرير والبتروكيماويات لدعم النمو المستدام.
وتتجه أرامكو أيضًا إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها لتحقيق الكفاءة والابتكار. ومع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، تظل توزيعات أرامكو حجر الأساس في تمويل التحولات الاقتصادية الكبرى للمملكة.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: مشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحتفظون بالسيطرة مع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق
تتطلع أسعار الذهب إلى تمديد ارتداد الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها خلال ستة أيام، حيث تستعيد منطقة 3350 دولار. صمود الدولار الأمريكي بشكل مستقر وسط مزاج متفائل قليلاً، لكن القلق بشأن التعريفات الجمركية لا يزال قائماً. تظل أسعار الذهب فوق المتوسطات المتحركة اليومية الرئيسية بينما يصمد مؤشر القوة النسبية RSI فوق خط المنتصف.
توقعات سعر البيتكوين: يتداول فوق 118,000 دولار قبل صدور أول تقرير للبيت الأبيض حول سياسة الأصول الافتراضية
يتماسك سعر البيتكوين بين 116,000 و120,000 دولار بعد الوصول إلى قمة تاريخية جديدة عند 123,218 دولار الأسبوع الماضي. وقّع الرئيس الأمريكي ترامب قانون GENIUS يوم الجمعة، ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن أول تقرير له حول سياسة الأصول الافتراضية يوم الثلاثاء.
الفوركس اليوم: معنويات السوق تتحول إلى التفاؤل في بداية الأسبوع
تعود تدفقات المخاطرة إلى الأسواق في بداية الأسبوع حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأخبار الأخيرة المتعلقة بسياسة التجارة في الولايات المتحدة. لن تقدم الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات عالية التأثير يوم الاثنين وسوف يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في فترة التعتيم قبل اجتماع السياسة النقدية في 29-30 يوليو/تموز.
فوركس اليوم: معنويات السوق تتحول إلى إيجابية لبدء الأسبوع
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الاثنين، 21 يوليو:
BNB يسجل أعلى إغلاق أسبوعي، ويتطلع إلى قمة قياسية جديدة
تواصل عملة BNB التداول أعلى منطقة 762 دولار يوم الاثنين بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى أسبوعي لها على الإطلاق وحققت أكثر من %9 الأسبوع الماضي. تدعم بيانات المشتقات فرضية صعودية حيث تصل الفائدة المفتوحة إلى أعلى مستوى سنوي عند 1.05 مليار دولار، مما يعكس تجدد اهتمام المستثمرين.