أرامكو السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات دولية بالدولار في 2025
|أعلنت شركة أرامكو السعودية عن نجاحها في جمع 5 مليارات دولار من أول طرح لسنداتها الدولية المقومة بالدولار في عام 2025، بحسب تقرير صادر عن "IFR" لأدوات الدخل الثابت.
تضمن الطرح 3 شرائح بآجال مختلفة:
- شريحة 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، مع علاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس.
- شريحة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، مع علاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي قدره 130 نقطة أساس.
- شريحة 30 سنة بقيمة 2.25 مليار دولار، مع علاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من السعر الاسترشادي البالغ 185 نقطة أساس.
وأوضحت أرامكو في بيان نشرته على "تداول السعودية" أن القيمة الاسمية لكل سند تبلغ 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب هو نفس المبلغ، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات إضافية قدرها 1000 دولار حسب ظروف السوق.
البنوك المشاركة في الطرح:
تولى قيادة الطرح كل من سيتي بنك، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش.إس.بي.سي، وجي.بي مورغان، بينما شارك في إدارة سجل الاكتتاب كمديرين مشاركين غير نشطين مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك:
بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، بنك أوف أميركا سكيوريتيز، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، ميزوهو، ميتسوبيشي يو.إف.جي، بنك ناتكسيس، الرياض المالية، إس.إم.بي.سي، إس.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد.
شروط استرداد السندات:
تتضمن شروط الاسترداد:
- الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق.
- الاسترداد في حالة حدث التخلف عن السداد.
- الاسترداد في حالة حدث ضريبي (بحسب اختيار أرامكو).
- الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق (Issuer Maturity Par Call).
- الاستدعاء الكامل (Issuer Make Whole Call).
- خيار الاسترداد من قبل حملة السندات في حالة تغيير السيطرة (Change of Control Put).
هذا الطرح يعكس ثقة المستثمرين العالمية في أرامكو السعودية، ويعزز مكانتها في أسواق رأس المال الدولية، مع تقديم خيارات مرنة لحاملي السندات وفقًا لشروط الطرح.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.