ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- أظهرت مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية حركة متباينة مع تقييم المتداولين لبيانات التضخم وتقارير أرباح الشركات المرتقبة.
- تجاوز مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر سبتمبر/أيلول التوقعات، مما عزز احتمالية السوق بتشديد السياسة النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك خلال التداولات العادية يوم الأربعاء، مع قيادة أسهم التكنولوجيا لهذا التراجع.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.46٪ لتتداول بالقرب من منطقة 52090 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس. تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.33٪ لتتداول حول منطقة 7740، بينما تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.30٪ إلى محيط منطقة 29780.
تسجل العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتائج متباينة مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع. ينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير تضخم المنتجين الذي يصدر يوم الخميس، إلى جانب أحدث أرقام مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. على صعيد الشركات، من المتوقع صدور تقارير أرباح من شركات كبرى تشمل Charles Schwab وUS Bancorp وFreeport-McMoRan.
أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي ارتفع بنسبة 0.6٪ على أساس شهري في سبتمبر/أيلول، ليرتفع المعدل الرئيسي على أساس سنوي إلى 3.7٪. جاءت هذه القراءات أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.6٪ و3.6٪،" على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪ خلال الشهر و2.6٪ على أساس سنوي، وكلاهما تجاوز تقديرات السوق البالغة 0.2٪ و2.5٪، على التوالي.
عزز تقرير التضخم الأقوى من المتوقع هذه التوقعات بشأن احتمالية أن يتبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed نبرة أكثر تشديدًا، مما دعم احتمالية رفع معدلات الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC المقبل يومي 27–28 أكتوبر/تشرين الأول. بعد صدور البيانات، قام المتداولون في العقود الآجلة بزيادة احتمالية رفع معدلات الفائدة في اجتماع أواخر أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 31.6٪، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.
خلال جلسة التداول الأمريكية العادية يوم الأربعاء، أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11٪ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.88٪. قادت أسهم التكنولوجيا موجة البيع، مدفوعة من مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مخاوف الذكاء الاصطناعي تُبقي الضغط على أسهم الرقائق ومراكز البيانات قائماً
يشير محللي دويتشه بنك إلى أن معنويات الأسهم ظلت هشة، مع استمرار "مخاوف الذكاء الاصطناعي" في الضغط على السوق. يؤكدون أنه "لم يكن يومًا جيدًا للأسهم أيضًا، حيث إن مخاوف الذكاء الاصطناعي تعني وجود ضغط جديد من أسهم الرقائق ومراكز البيانات"، مما يُبرز كيف أضافت الضغوط المتجددة في هذه القطاعات إلى التحيز الهبوطي الأوسع نطاقاً في المؤشر
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.