تحرك العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتحرك بشكل طفيف قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي
- تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع انتظار المستثمرين بشكل حذر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP لشهر يوليو/تموز من أجل الحصول على توجيهات بشأن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- أثارت الشكوك بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد عمليات المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين اضطرابًا في استقرار السوق.
- انخفضت وول ستريت خلال الليلة الماضية مع إعادة ارتفاع أسعار النفط لإثارة مخاوف التضخم والقلق بشأن الزيادات المقبلة في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف بنسبة 0.04٪ لتتداول حول منطقة 53990 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الجمعة. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.07٪ لتتداول بالقرب من منطقة 7740 وترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.29٪، لتتداول بالقرب من منطقة 29570.
يتم تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل متباين مع تبني المستثمرين موقفًا حذرًا قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية NFP لشهر يوليو/تموز. يراقب المشاركون في السوق بشكل وثيق مؤشرات صحة سوق العمل من أجل الحصول على إشارات أوضح بشأن قرارات السياسة النقدية المقبلة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
تعرض استقرار السوق لاضطراب بسبب تزايد الشكوك بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، ذكرت صحيفة الجارديان أن المملكة العربية السعودية تعتزم تمديد العمليات العسكرية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عقب الهجمات على محافظة نجران الجنوبية. في الوقت نفسه، يقوم البرلمان الإيراني بدراسة مشروع اقتراح لحظر السفن الأمريكية والإسرائيلية وفرض غرامة شحن بنسبة 20٪ على الدول المعادية وتقييد الممر حتى يتم إزالة الحصار الأمريكي.
خلال جلسة التداول الأمريكية العادية يوم الخميس، تراجعت المؤشرات الرئيسية على نطاق واسع. قاد مؤشر داو جونز الانخفاض، متراجعًا بنسبة 0.85٪، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18٪ وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06٪.
جاء تراجع السوق مدفوعًا بشكل أساسي من ارتداد أسعار النفط، مما أعاد إشعال مخاوف التضخم وأثار القلق من أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع معدلات الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل. على الرغم من هذه المخاوف، فقد تقلصت توقعات السوق بشأن رفع معدلات الفائدة بالفعل؛ حيث تُظهر أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME في الوقت الحالي احتمالية بنسبة 54.5٪ لرفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، انخفاضًا من احتمالية بنسبة 67.0٪ خلال الأسبوع الماضي.
التدوير بين القطاعات يدفع الأسهم الدفاعية إلى الارتفاع مع ضغط النفط على الأسهم الأوسع نطاقًا
وفقًا لاستراتيجيين في دانسك بنك، اتسمت جلسة التداول الأخيرة بدرجة أقل من تقليص المخاطر بشكل مباشر ودرجة أكبر من تحولات ملحوظة تحت السطح. يشيرون إلى أنه بينما "ضغطت أسعار النفط المرتفعة على الأسهم الأوسع نطاقًا"، فإن "السمة السائدة ظلت التدوير بين القطاعات بدلاً من البيع بشكل مباشر". في هذا السياق، تفوقت الأسهم الدفاعية، "بقيادة قطاع الطاقة"، مع "ارتفاع قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية أيضًا"، مما يؤكد تفضيل المستثمرين للقطاعات الأكثر مرونة في ظل نبرة النفور من المخاطرة.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.