توقعات سعر الذهب: اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران يعزز انتعاش XAU/USD مع تحول الأنظار إلى الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- تمدد الذهب انتعاشه لثلاثة أيام، مرتفعًا بنحو 3% على خلفية التفاؤل باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
- يحافظ الدولار الأمريكي على خسائره وسط تراجع جاذبية الملاذ الآمن وانخفاض أسعار النفط.
- فنيًا، يحتاج الذهب إلى استعادة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4454 دولارًا لنفي النظرة الهبوطية على المدى القريب.
يصل الذهب إلى أعلى مستوياته خلال أربعة أيام في وقت مبكر من يوم الاثنين، فوق منطقة 4300 دولار، ممتدًا فجوة الافتتاح الصعودية والانتعاش الأخير. يبدأ المعدن النفيس أسبوعًا جديدًا بقوة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ بداية العام قرب عتبة 4000 دولار الأسبوع الماضي.
الذهب: هل سيستمر المشترون في السيطرة؟
أخيرًا، انتهت حرب استمرت قرابة أربعة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاق سلام مبدئي يوم الأحد، سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 19 يونيو.
قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الاتفاق الذي توصل إليه مع إيران سيضمن في النهاية أن مضيق هرمز "خالي من الرسوم بشكل دائم"، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد.
ومع ذلك، قال ترامب إنه إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة، فسوف يستأنف الضربات العسكرية على طهران أو يجعل الولايات المتحدة "حارس الشرق الأوسط" مقابل 20% من إيرادات المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى: "تم إعلان نهاية دائمة وفورية للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان."
قفزت الأسهم الآسيوية بشكل كبير، مع توجه تدفقات المخاطرة وسط تجدد التفاؤل الجيوسياسي. يتخلى المتداولون عن ما يسمى بالدولار الأمريكي الملاذ الآمن بحثًا عن عوائد أعلى، مما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب المقومة بالدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، يستمد الذهب دعمه من تراجع أسعار النفط، عقب الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، مما يساعد في تخفيف المخاوف التضخمية.
قد يؤثر ذلك على رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) ويصب في مصلحة الأصول غير ذات العوائد مثل المعدن النفيس.
ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان الذهب سيحافظ على زخم انتعاشه، حيث لا تزال العديد من تفاصيل الاتفاق غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.
بالإضافة إلى ذلك، إذا استمرت إسرائيل في عدوانها على لبنان، فقد يهدد ذلك اتفاق السلام. علاوة على ذلك، قد يلجأ المتداولون إلى إعادة تموضع مراكزهم الطويلة الأخيرة في الذهب قبل اجتماع السياسة النقدية الهام الذي يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، والذي يبدأ يوم الثلاثاء، وهو الأول تحت رئاسة كيفن وورش.
يبقي الإعداد الفني للذهب على الرسم البياني اليومي التحيز الهبوطي قائمًا على المدى القريب، مما يترك السبائك معرضة لخطر تجدد الهبوط.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
في الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4326.30 دولارًا، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب حيث يبقى السعر دون المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم و200 يوم. يشير تجمع هذه المتوسطات المتحركة البسيطة فوق السعر إلى أن الارتفاعات تصحيحية ضمن مرحلة هبوطية أوسع، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 44 إلى زخم سلبي معتدل فقط بدلاً من ظروف تشبع بيعي واضحة.
على الجانب العلوي، تتوافق المقاومة الأولية مع المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 4421 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند حوالي 4454 دولارًا، حيث من المرجح أن يواجه الانتعاش أول منطقة عرض مهمة. أعلى من ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند نحو 4581 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4762 دولارًا نطاق مقاومة أعلى يحتاج إلى استعادته لتخفيف الهيكل الفني الهبوطي السائد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.