العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تواجه صعوبة قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي من معهد إدارة الإمدادات ISM
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الذي يؤدي إلى زيادة حذر المستثمرين.
- التقى المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف بالوسطاء القطريين، ولكن إيران رفضت المحادثات المباشرة.
- تُظهر أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME أن العقود الآجلة لمعدلات الفائدة تسعر احتمالية بنحو 67% لرفع معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول.
تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.34% لتتداول بالقرب من منطقة 52500، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35% لتتداول بالقرب من منطقة 7520. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.48% لتتداول بالقرب من منطقة 30380 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الأربعاء.
تواجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ضغوطًا هبوطية مع تبني المتداولين موقفًا حذرًا، مضغوطين من تعثر الجهود الدبلوماسية وتزايد التوقعات بسياسة نقدية تميل نحو التشديد من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. تضاءلت الآمال في التوصل إلى حل سريع لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بشكل كبير بعد وصول المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى قطر للقاء الوسطاء. أدى إعلان طهران اللاحق بأنها لن تجري محادثات مباشرة مع المبعوثين الأمريكيين إلى إلقاء ظلال على المفاوضات، مما يُبقي علاوات المخاطر الجيوسياسية قائمة عبر الأسواق العالمية.
إضافة إلى معنويات عدم اليقين وزيادة احتمالات تبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتيلاطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME، تسعر العقود الآجلة لمعدلات الفائدة الآن احتمالية بنحو 67% لرفع معدلات الفائدة بحلول سبتمبر/ايلول.
يراقب المستثمرون بشكل وثيق التطورات الاقتصادية يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش في منتدى البنك المركزي الأوروبي ECB في سينترا، إلى جانب صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص من معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP ومؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع التصنيع من معهد إدارة الإمدادات ISM. سوف تشكل هذه الأحداث تمهيدًا لبيانات الوظائف غير الزراعية NFP الحاسمة المقرر صدورها يوم الخميس.
يأتي هذا الحذر قبل افتتاح السوق بعد جلسة أمريكية عادية قوية يوم الثلاثاء، حيث سجلت وول ستريت مكاسب قوية مدفوعة من ارتفاع أسهم التكنولوجيا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.26%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.52%. تم قيادة الارتفاع من جانب شركات تصنيع الرقائق وشركات الذكاء الاصطناعي، مع أداء بارز من أسهم شركة SanDisk التي ارتفعت بنسبة 10.9%، أسهم شركة AMD التي ارتفعت بنسبة 7.7%، أسهم شركة Marvell Technology التي ارتفعت بنسبة 7.3%، أسهم شركة إنتل التي ارتفعت بنسبة 6% وأسهم شركة إنفيديا التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6%.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.