العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تظل مستقرة في ظل ارتفاع النفط وتقلص احتمالات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تتباين العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تقييم المتداولين الحذر لارتفاع أسعار النفط في ظل حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز.
- تقول طهران إن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن مسارات مائية آمنة تقترب من التوصل إلى اتفاق، ولكنها تحذر من أن إعادة الفتح الفورية لمضيق هرمز لن تحدث.
- انخفضت الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو/تموز، مما أدى إلى تقلص احتمالات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول.
تستقر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز حول منطقة 54150 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.16٪ لتتداول بالقرب من منطقة 7790، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.39٪ وتتداول بالقرب من منطقة 29950.
تتباين العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع توخي المتداولين الحذر في ظل ارتفاع أسعار الخام، مدفوعة من تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة تُبقي مخاطر التضخم وتوقعات معدلات الفائدة في صدارة تركيز السوق.
لا تزال التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة مع دخول الصراع الأمريكي الإيراني المستمر مرحلة دبلوماسية حاسمة، تتسم باشتباكات عسكرية مكثفة وضغوط استراتيجية حول مضيق هرمز. أشارت طهران إلى أن المحادثات مع سلطنة عُمان لإنشاء مسار شحن آمن عبر الممر المائي الاستراتيجي تقترب من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أنها حذرت من أن أي اتفاق لن يؤدي إلى إعادة فتح فورية لمضيق هرمز.
انخفضت الوظائف غير الزراعية NFP في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بمقدار 23 ألف في يوليو/تموز، في حين أن المراجعات الهبوطية الحادة لبيانات يونيو/حزيران، التي تراجعت إلى 20 ألف من 57 ألف في القراءة الأولية، تسلط الضوء على ضعف أوضاع سوق العمل. نتيجة لذلك، تشير أداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر احتمالية بنحو 44٪ لرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، انخفاضًا من احتمالية بنسبة 67٪ منذ أسبوع.
يشير كينيث بروكس من سوسيتيه جنرال أن البيانات الأمريكية الأخيرة غيّرت بشكل ملموس النقاش بشأن السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن إجراء "رفع واحد في معدلات الفائدة لا يزال مطروحًا على الطاولة، وإن كان في ديسمبر/كانون الأول" حتى مع أن "الضعف المفاجئ في سوق العمل يدعو إلى إعادة تقييم النظرة التكتيكية ويفتح الباب أمام نقاش أوسع نطاقاً بشأن التفويض المزدوج للبنك الاحتياطي الفيدرالي". يصف خلفية التوظيف الأمريكية الأضعف وإعادة التسعير المرتبطة بها بأنها محفز للمستثمرين لإعادة تقييم كل من توقيت أي تشديد إضافي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والتوازن الذي يجب أن يحققه البنك المركزي بين أهداف التضخم والتوظيف.
تحوّل تركيز المتداولين أيضاً نحو أرقام التضخم الأمريكية الهامة المقرر صدورها في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، وعلى صعيد الشركات، من المقرر صدور تقارير أرباح من لاعبين رئيسيين في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات Applied Materials وCisco وCoreWeave.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.