انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع ضغط التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف رفع معدلات الفائدة على المعنويات
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تواجه العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صعوبات مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يُثير مخاوف بشأن إمدادات النفط ويعزز مخاوف التضخم.
- استبعدت إيران التفاوض مع الرئيس ترامب، قائلة إن المحادثات سوف تظل مجمدة حتى انتهاء ولايته في عام 2029.
- ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية وتقارير الأرباح من شركات Cardinal Health وCoreWeave وSuper Micro Computer.
تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.11٪ لتتداول حول منطقة 54000 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. في الوقت نفسه، تستقر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول منطقة 7770، بينما تحقق العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 مكاسب بنسبة 0.12٪، متداولة بالقرب من منطقة 29770.
تتباين العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تبني المتداولين موقفًا حذرًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. غذت المخاوف المتزايدة بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط مخاوف التضخم، مما أدى إلى تكهنات متزايدة بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يشعر بأنه مضطر إلى رفع معدلات الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، حتى في ظل خلفية تباطؤ سوق العمل. وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة ل مجموعة CME، ارتفعت احتمالات رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول إلى ما يقرب من 52٪، ارتفاعًا من 44.4٪ منذ يوم واحد فقط.
استبعدت إيران صراحةً إجراء أي مفاوضات مستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تشير تقارير، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية ومنشور على منصة X لمجيد شاكري، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى أن طهران تعتزم الانتظار حتى انتهاء الولاية الرئاسية الأمريكية الحالية في 20 يناير/كانون الثاني 2029 قبل دراسة العودة إلى طاولة المفاوضات. "ترامب لن يتوصل إلى اتفاق معنا. سوف نرافقه حتى نهاية ولايته"، كما قال شاكري.
تراجع أسهم شركات تصنيع الرقائق بينما تخفف قطاعات الطاقة والرعاية الصحية من تراجع الأسهم الأمريكية
يشير فريق جيم ريد في دويتشه بنك إلى أن نطاق الأسهم الأمريكية الأوسع قد ضعف، مع تراجع مؤشر ناسداك (-0.32٪) ومؤشر راسل 2000 (-0.56٪) أيضًا. يشيرون إلى أن "ارتفاع قطاعي الطاقة (+4.63٪) والرعاية الصحية (+1.68٪) ساهم في الحد من انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500"، حتى مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط متجددة. قادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الخسائر، حيث أشار دويتشه بنك إلى أن "انخفاض مؤشر فيلادلفيا للرقائق بنسبة -2.94٪ بعد ارتداده بنسبة +9.25٪ في الأسبوع الماضي" مثّل انعكاسًا حادًا للقطاع.
بالمضي قدماً، يراقب المستثمرون بشكل وثيق بيانات التضخم المرتقبة خلال هذا الأسبوع من أجل تقييم الخطوة التالية في السياسة النقدية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشكل أفضل. في الوقت نفسه، وعلى صعيد الشركات، يترقب المشاركون في السوق صدور تقارير الأرباح اليوم من جانب شركات رئيسية، بما في ذلك شركات Cardinal Health وCoreWeave وSuper Micro Computer.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.