انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز على خلفية زيادة حالة النفور من المخاطرة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الضربات الجوية الأمريكية على إيران مساء الأحد.
- أدت أسعار النفط المرتفعة إلى إضعاف معنويات السوق من خلال تأجيج المخاوف من التضخم الراسخ واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
- يستعد المتداولون لأسبوع حافل بتقارير نتائج أرباح الشركات، بقيادة تقارير البنوك الأمريكية الكبرى.
تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.12٪ لتتداول بالقرب من منطقة 52840 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين. في الوقت نفسه، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.45٪ وبنسبة 1.30٪، لتتداول بالقرب من منطقة 7580 ومنطقة 29640، على التوالي.
تنخفض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على خلفية ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. شنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM ضربات جوية إضافية على إيران مساء الأحد، بعد استهداف أكثر من 300 هدف على مدى ثلاث ليالٍ، بما في ذلك 140 هدفًا يوم السبت. يهدف ذلك إلى تحييد قدرة إيران على استهداف السفن المدنية التي تعبر الممر المائي الحيوي. أدى هذا التصعيد العسكري إلى صدور تصريحات متضاربة من جانب واشنطن وطهران بشأن ما إذا كان المضيق الاستراتيجي لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤجج أسعار النفط المرتفعة مخاوف جديدة من التضخم وبيئة معدلات فائدة مرتفعة ممتدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتوقع المتداولون رفعًا آخر في معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قبل نهاية العام؛ ولا تزال السياسة النقدية محركًا رئيسيًا للسوق. وبالتالي، سوف تتجه جميع الأنظار نحو رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش يوم الثلاثاء، مع ظهوره الرسمي الأول المرتقب بشدة أمام الكونجرس الأمريكي.
يستعد المستثمرون لأسبوع حافل، مع الموازنة بين جدول حافل بنتائج أرباح الشركات وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. من المقرر أن تعلن بنوك أمريكية كبرى، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس، جولدمان ساكس، مورجان ستانلي، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب وويلز فارجو، نتائجها الفصلية إلى جانب شركات عملاقة مثل جونسون آند جونسون، جنرال إلكتريك للفضاء، مجموعة يونايتد هيلث، إنتويتيف سيرجيكال ونتفليكس.
في الوقت نفسه، يتركز اهتمام السوق أيضًا على بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي يوم الثلاثاء من أجل الحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، مع توقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي لشهر يونيو/حزيران بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، وتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 0.3٪.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.