ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تعويض انخفاض النفط لمخاوف رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- ترتفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انخفاض أسعار النفط، مما يخفف المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات ومخاوف التضخم الأوسع نطاقاً.
- انخفضت وول ستريت خلال الليلة الماضية بعد أن قدم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أول رفع في معدلات الفائدة خلال ثلاث سنوات.
- رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75٪–4.00٪ وأشار إلى زيادات محتملة في المستقبل.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.82٪ لتتداول بالقرب من منطقة 51930 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الخميس. في الوقت نفسه، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.82٪ لتتداول حول منطقة 7620، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.98٪ لتتداول بالقرب من منطقة 29250.
ترتفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تحسن معنويات السوق مع انخفاض أسعار النفط في ظل تقلص المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات والتضخم. تنخفض أسعار النفط بعد تقارير تُفيد بأن المملكة العربية السعودية تخطط لاستعادة نحو نصف طاقة خط أنابيب شرق-غرب خلال أيام وتحقيق التشغيل الكامل خلال ستة أسابيع. مع مزيد من التخفيف في المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها لنقل كميات أكبر من النفط الخام عبر مضيق هرمز بمساعدة من الجيش الأمريكي. أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أيضاً أن 18 مليون برميل من النفط الخام ومنتجات البترول عبرت بنجاح عبر مضيق هرمز في وقت سابق من هذا الأسبوع.
يأتي هذا الزخم الإيجابي قبل افتتاح السوق مباشرة بعد أن سجلت وول ستريت خسائر خلال الليلة الماضية عقب صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتنفيذ أول رفع في معدلات الفائدة خلال ثلاث سنوات. خلال التداولات الأمريكية العادية يوم الأربعاء، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.21٪، مضغوطاً إلى حد كبير من خسائر أسهم الخدمات المالية. تخلّى أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب عن مكاسب الجلسة السابقة ليغلقا على انخفاض بنسبة 0.45٪ وبنسبة 0.01٪، على التوالي.
أظهر التراجع في السوق تحول السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، حيث رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 3.75٪ و4.00٪. بينما جاء رفع معدلات الفائدة متوافقاً مع توقعات السوق، ظلت المعنويات حذرة بعد أن أشار المسؤولون إلى أن رفعاً آخر في معدلات الفائدة قد يحدث قبل نهاية العام.
مرونة قطاع التكنولوجيا تعوض الخسائر الأعمق في الأسهم القيادية وأسهم البنوك
يشير محللون في دويتشه بنك إلى أن عمليات البيع في الأسهم كانت غير متكافئة عبر القطاعات، حيث خففت أسهم النمو من الحركة الهابطة الأوسع نطاقاً. يؤكدون أن "أسهم التكنولوجيا ساعدت في الحد من حجم الانخفاض الإجمالي، مع تفوق مؤشر ناسداك (-0.01٪) ومجموعة الأسهم السبعة الرائعة (-0.11٪) في الأداء مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (+0.63٪)". على النقيض من ذلك، يشير دويتشه بنك إلى "خسائر أشد بين الأسهم القيادية، مع انخفاض مؤشر داو جونز (-1.21٪) إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، بينما قادت أسهم البنوك (-2.30٪) وأسهم الطاقة (-2.97٪) الخسائر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500."
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.