انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط بعد شن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC هجومًا بطائرة مسيرة على الأسطول الخامس الأمريكي.
- تواجه العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية صعوبات، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم في مايو/أيار إلى 4.2%، وهي أعلى المستويات خلال ثلاث سنوات.
- انخفض صندوق الاستثمار المتداول iShares لأشباه الموصلات بأكثر من 3% في ظل زيادة المخاوف من أن ارتفاع أسعار الرقائق المدفوع من الذكاء الاصطناعي قد تجاوز الحد.
تخسر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 0.30%، حيث تتداول بالقرب من منطقة 50750 خلال ساعات تداول الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء، قبل الافتتاح الرسمي للسوق الأمريكية. ومع ذلك، تنخفض العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.40% إلى محيط منطقة 7360 وتنخفض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.61% وتتداول بالقرب من منطقة 28950، في وقت كتابة هذا التقرير.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. شن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني IRGC هجومًا بطائرة مسيرة على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، مبررًا ذلك بالرد على الضربات الأمريكية في جنوب إيران ومحذرًا من إجراءات أشد إذا استمر "العدوان". يأتي ذلك بعد موجة ثالثة من الضربات الانتقامية الأمريكية على أهداف ساحلية إيرانية يوم الأربعاء، والتي تم تحفيزها من خلال إطلاق إيران ثلاثة صواريخ باليستية من أصفهان. بدأ الصراع الأولي يوم الثلاثاء بعد رد واشنطن على إسقاط إيران لطائرة هليكوبتر حربية أمريكية بالقرب من مضيق هرمز الحيوي.
بعيدًا عن التطورات الجيوسياسية، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متوتر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مايو/أيار إلى 4.2%، ارتفاعًا من 3.8% في أبريل/نيسان، مما قد يمثل أعلى المستويات منذ أبريل/نيسان 2023. من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الشهرية بنسبة 0.5%.
خلال الجلسة الرسمية الأمريكية يوم الثلاثاء، سجل مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 0.17%، ولكن انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك بنسبة 0.26% وبنسبة 0.97%، على التوالي. تعرض قطاع التكنولوجيا لضربة مع انخفاض صندوق الاستثمار المتداول iShares لأشباه الموصلات بأكثر من 3%، مستمرًا في أسبوع شديد التقلب تغذيه المخاوف المتزايدة من أن ارتفاع أسعار الرقائق المدفوع من الذكاء الاصطناعي قد تجاوز الحد.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.