الانتخابات النصفية الأمريكية في مركز الاهتمام

قد تؤدي الانتخابات الأمريكية إلى هز الأسواق

واصل الدولار الأمريكي ضعفه في سوق الفوركس يوم أمس. وتتصدر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية اهتمامات السوق، إذ إن ما لا يقل عن السيطرة الكاملة للرئيس الأمريكي ترامب على الإدارة الأمريكية أصبح موضع شك. وفي الوقت الحالي، يسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونجرس الأمريكي، مما يسمح لسياسات الرئيس الأمريكي ترامب بأن تمر لتصبح قانونًا بسهولة نسبية. ومع ذلك، يبدو أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديمقراطيين قد يتمكنون من قلب أحد المجلسين إن لم يكن كليهما. وبالتالي، فإن الرهانات المرتفعة تصاحبها أيضًا درجة عالية من عدم اليقين بشأن النتيجة، مما يجعل الانتخابات مزيجًا متفجرًا للأسواق.

أسهم التكنولوجيا الأمريكية تواصل خسارة المزيد من الأرض

واصلت أسهم التكنولوجيا الأمريكية التراجع مع استمرار مخاوف السوق بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير الذكاء الاصطناعي. وإذا تصاعدت مخاوف السوق فقد نرى أسهم التكنولوجيا تواصل الهبوط، والعكس صحيح. جاءت بيانات ربحية السهم (EPS) والإيرادات التي أعلنتها شركة Apple أعلى من المتوقع، ومع ذلك تراجع سعر سهم الشركة لاحقًا. ويبدو أن سعر سهم Palantir يحظى بالدعم أيضًا بعدما تجاوز هو الآخر توقعات السوق في تقرير الأرباح. وقد عدلت Anthropic نشرة المستثمرين S-1 الخاصة بها، رافعةً رقم إيراداتها، وهو ما قد يعزز اهتمام السوق بالاكتتاب العام الأولي المرتقب للشركة، ويدعم سعرها. 

أسعار النفط تصحح صعودًا مع تردد السوق

صححت أسعار النفط صعودًا في جلسة آسيا اليوم مع تراجع آمال السوق في احتمال حدوث اختراق دبلوماسي قطري في الصراع الأمريكي الإيراني. وقد هاجمت الولايات المتحدة جزيرة قشم الإيرانية، بينما قال مسؤولون إيرانيون إن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي الصراع. وقد يؤدي احتمال تصاعد مخاوف السوق إلى رفع أسعار النفط، والعكس صحيح.

أبرز الأحداث الأخرى لليوم

في جلسة اليوم الأمريكية، نلاحظ أن من المقرر أن يتحدث أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بينما نحصل في الولايات المتحدة على بيانات طلبيات المصانع وقراءة الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) لشهر سبتمبر/أيلول، وقراءة مخزونات النفط الخام الأسبوعية من API، بينما نحصل لاحقًا على بيانات التوظيف في نيوزيلندا للربع الثالث. وفي جلسة آسيا غدًا، نحصل على قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لأستراليا لشهر أكتوبر، وإنفاق الأسر الأسترالية لشهر سبتمبر/أيلول، وفي الجلسة الأوروبية نحصل على معدلات مؤشر أسعار المستهلكين الأولية في جمهورية التشيك لشهر أكتوبر، وقراءات مؤشر مديري المشتريات الخدمي والمركب النهائية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة لشهر أكتوبر، ومعدلات المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين الأولية لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي السويدي Riksbank أسعار الفائدة. 

رسوم بيانية يجب مراقبتها

فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية على المستوى الفني، نراقب عن كثب الرسم البياني لـ الذهب. بدا أن سعر XAU/USD استقرّ إلى حد كبير دون خط المقاومة 3960 (مقاومة 1). ونحافظ على توقعاتنا الهبوطية لسعر المعدن النفيس، طالما ظل خط الاتجاه الهابط الذي يوجهه قائمًا. لا يزال مؤشر القوة النسبية RSI عند مستويات منخفضة، أعلى بقليل من 30، مما يشير إلى معنويات سوق هبوطية قوية تجاه أسعار الذهب. إذا حافظ الدببة على السيطرة على المؤشر، فقد نراه يتجه نحو خط 3600 (دعم 1). وإذا استولى الثيران على زمام الأمور، فقد نرى أسعار الذهب ترتفع فوق خط المقاومة 3960 (مقاومة 1)، وتواصل كسر خط الاتجاه الهابط المذكور مسبقًا منهيةً الحركة الهبوطية، وتواصل الصعود مستهدفةً مستوى المقاومة 4275 (مقاومة 2) إن لم تخترقه.

واصلت حركة سعر ناسداك الهبوط مستهدفةً خط الدعم 27050 (دعم 1). ونحافظ على توقعاتنا الهبوطية للمؤشر أيضًا بالنظر إلى أن مؤشر القوة النسبية RSI وصل إلى قراءة 30، مما يشير إلى معنويات سوق هبوطية قوية تجاه المؤشر. إذا ظل الدببة مسيطرين على اتجاه المؤشر، فقد نرى ناسداك يصل إلى خط الدعم 27050 (دعم 1) إن لم يخترقه. وإذا استولى الثيران على زمام الأمور، فقد نرى ناسداك يعكس خسائر الجلسات الثلاث الماضية، ويكسر خط المقاومة 28570 (مقاومة 1) ويستهدف مستوى المقاومة 29735 (مقاومة 2).

XAU/USD daily chart

• الدعم: 3600 (دعم 1)، 3250 (دعم 2)، 2950 (دعم 3).
• المقاومة: 3960 (مقاومة 1)، 4275 (مقاومة 2)، 4550 (مقاومة 3).

US 100 Cash daily chart 

• الدعم: 27050 (دعم 1)، 25375 (دعم 2)، 23965 (دعم 3).
• المقاومة: 28570 (مقاومة 1)، 29375 (مقاومة 2)، 30770 (مقاومة 3).